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投资早知道 8月1日(周三)

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发表于 2018-8-1 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2018.8.1 星期三 早知道(一)

  【今日导读】

  >政治局31日召开会议、部署下半年经济工作

  >交通部要求加快项目审批、下半年铁路开工有望放量

  >全国在线政务平台建设加快、软件服务需求有望加大

  >精功科技试制碳纤维石墨化生产线、千红制药拟回购

  【上证聚焦】

  ○政治局31日召开会议、部署下半年经济工作

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  会议要求,第一,保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。保护在华外资企业合法权益。

  第二,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本。要实施好乡村振兴战略。

  第三,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来,坚定做好去杠杆工作,把握好力度和节奏,协调好各项政策出台时机。要通过机制创新,提高金融服务实体经济的能力和意愿。

  第四,推进改革开放,继续研究推出一批管用见效的重大改革举措。要落实扩大开放、大幅放宽市场准入的重大举措,推动共建"一带一路"向纵深发展,精心办好首届中国国际进口博览会。

  第五,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。

  第六,做好民生保障和社会稳定工作,把稳定就业放在更加突出位置,确保工资、教育、社保等基本民生支出,强化深度贫困地区脱贫攻坚工作,做实做细做深社会稳定工作。

  ○交通部要求加快项目审批、下半年铁路开工有望放量

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  交通运输部31日召开部务会,传达学习有关会议精神,研究有效压缩交通建设项目部内审批时间工作方案。会议还强调,要加快完善增加交通运输有效投资工作方案,进一步加大对西藏交通基础设施建设支持力度。要加强与有关部门沟通协调,加快川藏铁路、拉日公路等项目的前期工作、项目审批及建设进度。

  中国铁建(601186)在武汉举办投资者反向路演活动。公司董秘表示,今年上半年铁路建设是个低谷,预计下半年会有更多项目开工。目前公司在手ppp项目有123个,投资总额3700亿元,所有项目推进都比较顺利,没有发生一起违约,也没有任何资金问题,下半年还会参与更多的PPP项目。

  研究机构认为,未来一段时间铁路装备板块有望进入景气上行周期,原因包括"公转铁"提升铁路货运量和货运列车招标采购需求、ppp项目清理暂告段落、铁路建设资金来源多元化等。

  西藏天路(600326)是西藏地区水泥龙头,川藏铁路等项目建设有望拉动水泥需求;

  内蒙一机(600967)今年已披露的铁路车辆业务订单价值量超过9亿元;中铁工业(600528)上半年新签合同额同比增长17.74%。

  【上证精选】

  ○财政部近日发布关于节能、新能源车船享受车船税优惠政策的通知,相比以往政策对节能车的燃料消耗量和新能源车的续航里程有了更高要求。

  ○工信部装备司30日召开专题研究会,系统梳理了重大短板装备、大型飞机、"两机”等领域亟待突破的关键"短板"核心技术。

  ○广东省政府近日在回复人大代表建议时表示粵港澳大湾区发展规划纲要即将出台,将加快自由贸易港建设与粵港澳服贸自由化。

  ○深圳楼市调控升级,推出了暂停法人单位购买商品住房、居民家庭新购商品房3年内禁止转让等政策。

  ○南京银行半年度业绩快报显示上半年净利润同比增长17.10%,不良货款率0.86%与上年同期持平。

  【产业情报】

  ○全国在线政务平台建设加快、软件服务需求有望加大

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  国务院日前发布关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见,提出推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通,形成全国政务服务"一张网"。政务服务流程不断优化,全过程留痕、全流程监管,政务服务数据资源有效汇聚、充分共享,大数据服务能力显著增强。

  在国家政策大力支持和推动下,去年我国电子政务市场规模达到2722亿元,同比增长16.2%,近三年复合增长率达到14%,预计今年市场规模将突破3000亿元。海通证券认为,从结构上看,我国电子政务市场未来大规模的硬件及设备投入需求将逐步降低,软件及服务的需求比例将逐渐加大。

  方正证券指出,根据4月2日披露的国家政务服务平台(一期)中标结果,太极股份(002368)、浪潮软件(600756)等电子政务行业龙头在总体量和重要性上排序靠前。

  ○电子病历有助提高医护质量、医院信息化建设或加速

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  美国一项新研究显示,医院从纸质病历转为使用电子病历,有助提高医护质量,降低患者死亡率。研究发现,研究初期推行的每一项电子病历内容,包括用药清单、电子处方等,都会对应地让患者年死亡率下降0.09个百分点。不仅如此,随着电子病历不断增加新内容,每增加一项新内容还会对应患者年死亡率降低0.21个百分点。

  我国也正在大力普及电子病历。今年3月,国家卫生计生委医院管理研究所发布了《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(修订征求意见稿)》。机构认为,电子病历评级将会推进医院整体信息化建设加速,利好医疗IT行业发展。此外,电子病历评级旨在加速医院内部数据整合以及院内院外医疗数据的应用,这将推动医疗大数据整合以及应用行业的成长。

  创业软件(300451)上半年预增71.33%至98.86%,因医疗卫生信息化应用软件业务持续快速发展;

  卫宁健康(300253)上半年预增20%至40%,医疗卫生信息化业务在手订单及收入同比快速增长。

  【公告解读】

  ○精功科技碳纤维微波石墨化生产线试制成功

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  精功科技(002006)与永虹股份联合开展了有效幅宽1米碳纤维微波石墨化生产线的研发试制工作。

  日前,已完成了该生产线的各项试制工作。根据大批量满负荷测试结果显示,常规T300/T400碳丝经过该生产线微波石墨化处理后,模量和强度均可提升10%-15%,最终产品品质等级达T700/T800以上,各项技术指标均达到设计要求,填补国内空白。

  ○千红制药拟回购股份

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  千红制药(002550)拟回购股份不超过600万股,用于实施员工持股或股权激励计划,回购价格不超过7元/股。

  ○申华控股转让广发银行股权将获盈利

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  申华控股(600653)拟将持有的广发银行股份有限公司1.45%股权转让给控股股东华晨集团,转让价格预计超过16亿元。本次交易预计将增加公司税前净利润区间为7至11亿元,有利于优化资产负债结构,提升公司的盈利水平。

  ○福鞍股份拟收购辽宁冶金设计研究院

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  福鞍股份(603315)拟以13.07元/股发行股份收购辽宁冶金设计研究院100%股权。该院由公司控股股东全资控制,作价11.36亿元,主营烟气治理工程服务和能源管理工程服务业务。业绩承诺为,2018至2020年扣非后净利润分别达7700万元、1.03亿元和1.2亿元。

  【交易闹铃】

  ○新股捷佳伟创8月1日发行

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  捷佳伟创(300724)发行价14.16元,申购上限3.2万股,主营晶体硅太阳能电池生产设备。

  2018.8.1 星期三 早知道(二)

  【资讯导读】

  ○覆铜板掀起第二波涨价潮、相关公司有望受益

  ○湖南改革重组省管国有文化企业、地方国改加速推进

  ○醋酸价格连续上涨、多重利好推高行业量气

  ○城地股份:华东地基工程领龙头进军云计算IDC

  【今日头条】

  ○覆铜板掀起第二波涨价潮、相关公司有望受益

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  据媒体报道,江苏诺德新材自31日起上调FR-4系列和CEM-3系列覆铜基板和半固化片系列产品,涨幅为5%。江西航宇新材料股份有限公司的FR-4/CEM-3板每张将上调5元。山东金宝股份公司自29日起,FR-4班、铝基板价格每张上调6元。此外,浙江元集新材料科技股份有限公司已发出涨价联络函。

  业内表示,5G、汽车等领域需求增长较快,覆铜板下游的PCB大厂自6月以来订单量增长强劲,行业已逐步进入旺季周期,导致覆铜板需求增长。同时,近期由于铜箔、玻纤布、树脂及其他化工原料价格大幅上涨,导致生产成本上升,有涨价要求。未来随着上游原材料价格坚挺,下游PCB新需求增长持续,预计将进一步推动覆铜板行业价格持续走高。

  华正新材(603186)高端覆铜板投入生产,产能利用率正逐步释放。

  金安国纪(002636)是覆铜板龙头之一,正建设年产240万张覆铜板生产线进一步扩产。

  【投资聚焦】

  ○湖南改革重组省管国有文化企业、地方国改加透推进

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  据媒体消息,近日,湖南省为进一步深化文化体制改革,重新组建湖南广插影视集团党委,对湖南广播影视集团和潇湘电影集团、湖南广电网络控股集团实行统一领导;

  撤销湖南教育报刊集团,将其经营性业务分别合并到湖南出版投资控股集团和湖南发展资产管理集团,公益性事业职能回归省教育厅所属的事业单位。经过重组,湖南原有8家省管国有文化企业整合为5家,将进一步优化文化企业布局结构,促进资源要素向骨干文化企业集聚,进一步实现规模化、集团化、现代化发展。

  近日国务院发布了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》,这是刘鹤担任组长的新一届国务院国有企业改革领导小组成立后发布的第一份国企改革重要文件。国资委副主任翁杰明表示,下一步改革将更多地在与市场联系紧密的央企二三级子企业以及地方国有企业间展开。今年为改革开放40周年,2018年地方国企改革"施工图"将绘就,相关上市公司也有望持续迎来机会。

  中南传媒(601098)和电广传媒(000917)控股股东分刖为湖南出版投资控股集团和湖南广电网络控股集团,涉及改革重组。

  ○醋酸价格连续上涨多重利好、推高行业景气

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  据隆众化工、金银岛等化工信息平台监测,本周,国内醋酸出厂价继续上调,其中华鲁恒升上调50元/吨至4225元/吨,兖州国泰上调30元/吨至4360元/吨,沔南顺达上调25元/吨至4175元/吨。7月下旬以来,国内醋酸价格企稳反弹,过去一周上涨50-150元/吨,华东等地涨幅近4.8%,国内均价达4308元/吨,同比去年上涨53%。目前,醋酸下游行业环保压力缓解,复工助推需求回暖,叠加人民币贬值刺激出口,醋酸市扬推涨铒氛浓厚。

  业内认为,短期看,全球醋酸巨头塞拉尼斯南京120万吨装置降负运行,8月初进行为期两周的检修,山东兖矿、国电英力待等装置也出现降负或临时停车,产能下降明显。下游方面,PTA行业开工接近90%,乙酯、丁酯和醋酐等下游厂商复产,醋酸需求提升明显。醋酸淡季供应偏紧,9月旺季到来,行业景气度将继续提升。中长期看,醋酸未来两年需求增长约5%,但新产能不到30万吨且多为自用,几无新增产能,行业供需改善具持续性。

  A股中,华谊集团(600623)、华鲁恒升(600426)分别拥有130万吨、50万吨醋酸产能。

  【独家参考】

  ○城地股份:华东地基工程领龙头进军云计算IDC

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  城地股份(603887)是牮东地区领先的地基工程企业,拥有地基与基础工程专业承包一级资质。目前公司已经与实力雄厚的大型基础建筑商和大型开发商建立了较好的合作关系。今年年一季度,公司及其下属子公司新签合同金额达到4.2亿元,同比增长200%。公司在手订单充足,有望保证公司未来盈利的增长。此外,公司拟23亿重磅收购香江科技,布局IDC业务。香江科技作为领先的IDC服务商,承诺2018-2020年扣非净利润分别不低于1.8亿、2.48亿和2.72亿元。

  ○石大胜华:主营产品电解液溶剂产品价格持续大涨

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  据机构监测,石大胜华(603026)主营的电解液溶剂产品价格近期持续上涨。工业级DMC出厂价已达到7000元/吨,相比前一周上涨400元/吨;

  电池级DMC公开市场报价7700~8200元/吨,相比于前一周的7600~8000元/吨的价格进一步上涨。7月开始,在原料环氧丙烷价格稳定的前提下,溶剂价格已经两次上调,需求端的拉动效应逐渐溝晰。目前新增有效供给有限,电解液溶剂市场紧张的局面持续。而随着新能源汽车的逐渐放量,需求将持续旺盛。预计供不应求状况将延续,电解液溶剂价格将进一步上涨。石大胜华作为行业绝对龙头,将充分受益于溶剂产品的量价齐升。

  【财经要闻】

  ○政治局会议:财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。

  ○政治局称坚定做好去杠杆工作,把握好节奏力度。

  ○财政部发布关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知。

  ○工信部:加快淮进动力蓄电池回收利用工作。

  ○中国证券市场上周新增投资者数24.71万,前值为24.91万。

  ○深圳市发布楼市新政:暂停企事业单位在本市购买商品住房。

  【公告海金】

  方大炭素(600516)半年度净利为31亿-32亿,同比变动659%-679%。

  百川能源(600681)半年度净利为5亿元,同比增长176%。

  博迈科(603727)与必和必拓铁矿石有限公司签订3.7亿元合同。

  东安动力(600178)拟0.80亿元收购博通公司100%股权。博通公司主要为长安福特配套,有一定的盈利能力。

  中联重科(000157)与人工智能技术公司签署合作协议,合作目标是将中联重科子公司中联重机发展为一家人工智能农机公司。

  五洋停车(300420)与抚州投发公司签署合作协议书,共建抚州市中心城区停车场项目。

  精功科技(002006)碳纤维微波石墨化生产线试制成功。各项技术指标均达到设计要求,填补国内空白。

  【热点数据】

  ○194股破净105只市净率低于0.9

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  据数据统计,截至7月31曰收盘,有194只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、华夏银行等个股市净率最低,分別为0.408倍、0.553倍、0.567倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST凯迪、华闻传媒、华仪电气等个股的跌幅最大,分别达67.54%、51.96%、50.73%。

  【资金风向】

  ○市场弱势震荡资金买入汤臣倍健

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  周二,沪深两市小幅低幵,全天维持弱势震荡走势,午后沪指在大金融板块带动下一度冲高。截至收盘,沪指涨0.26%报2876点,深成指跌0.03%报9179点,创业板指涨0.10%报1561点。两市共计成交2731亿元,较上个交易日减少536亿元。盘面上,采掘服务、广东自贸区、天津自贸区等板块涨幅居前,空铁WIFI、深圳国资改革、自由贸易港等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是汤臣倍健、长飞光纤、密尔克卫,金额分别达2.07亿元、0.74亿元、0.67亿元。汤臣倍健主要从事膳食营养补充剂的研发、生产和销售。

  2018.8.1 星期三 早知道(三)

  【今日导读】

  ○上云已成共识 网易发布“瀚海”私有云

  ○公安部推广公章专用芯片 市场空间巨大

  ○两家中韩科技巨头结盟 将发力智能家居

  【中证头条】

  上云已成共识 网易发布“瀚海”私有云

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  正在召开的网易云创大会上,网易云发布了单集群可支持5000物理节点的“瀚海”私有云,以及微服务解决方案“轻舟”、工业智能平台等最新产品,并联合浪潮推出首款云计算全栈一体机。

  ◆“数字经济已经成为中国经济创新发展的主流模式。可以说,未来只有一种企业,就是‘数字企业’。要成为数字企业,第一步即是要采用云计算、大数据的技术”,网易杭州研究院执行院长汪源在云创大会上发表主题演讲,认为当前“上云已经成为共识”。

  ◆上市公司中,东华软件(002065)拥有公有云、私有云和混合云产品,未来会优先发展私有云和混合云产品。浪潮信息(000977)联手网易云推出首款云计算全栈一体机。

  【中证聚焦】

  公安部推广统一公章专用安全芯片方案 市场空间巨大

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  据报道,按照公安部推广应用统一公章专用安全芯片方案要求,广东省将作为全国首批芯片推广应用试点地区,8月起将逐步在全省新刻制公章章体中植入专用安全芯片,提高章体防伪安全系数。

  点评:在公章里加入芯片,将芯片信息与公章信息捆绑传输至公安机关后台备案,能有效解决假章、破损章、一单位多个法定名称章以及冒用公章等问题,公安部已决定推广应用。考虑到公章在国内的使用范围极其广泛,芯片印章在全国得到普及,将是一个巨大的市场。

  ◆上市公司中,天喻信息(300205)参与了eID(以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识)相关产品的开发。公司还向工行提供加载eID应用的金融ic卡产品。美亚柏科(300188)子公司基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。

  【要闻精选】

  ○政治局会议:下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨。

  ○国务院印发《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》。

  ○7月30日,航空发动机及燃气轮机基础科学中心成立大会在北京航空航天大学召开。

  ○财政部:对新能源车船免征车船税,对节能汽车减半征收车船税。

  ○中美研发纳米颗粒流感疫苗,贴在皮肤即可接种。这种疫苗为研发通用流感疫苗等药物开启新的思路。

  ○工信部:加快推进动力蓄电池回收利用工作。

  【产经透视】

  中韩科技巨头结盟 发力智能家居对抗苹果谷歌

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  据报道,韩国三星和中国科技巨头腾讯将结盟开发人工智能设备,以对抗苹果和谷歌。消息称,双方将成立一家合资公司,联合投资AI音箱和游戏解决方案。

  点评:腾讯和三星均希望在人工智能领域取得飞跃。两大科技巨头结盟的最终目标是在智能家居市场占据领先地位。尤其是,AI音箱是智能家居市场的核心,可能主导IT公司的兴衰。AI音箱有望在未来和智能手机一起成为室内外家电的枢纽。业内人士认为,三星智能手机技术与腾讯互联网平台的结合,将创造出最理想的人工智能产品和服务。A股上市公司中,漫步者(002351) 是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。国光电器(002045)在互动平台表示,腾讯智能音箱“腾讯听听” 系公司生产制造,其中扬声器单元制造和音响系统组装都是在公司完成。

  【公司动向】

  精功科技碳纤维微波石墨化生产线试制成功

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  精功科技(002006)公告,公司与永虹股份联合开展了有效幅宽1米碳纤维微波石墨化生产线的研发试制工作。日前已完成了该生产线的各项试制工作。测试结果显示,各项技术指标均达到设计要求,填补国内空白,将加快推动国内碳纤维装备产业化、国产化进程。

  ○中潜股份(300526) 拟收购佛山夸克科技100%股权。标的公司主要从事气垫船的研发、生产及销售。

  ○海特生物(300683)拟以现金支付方式收购天津汉康,8月1日复牌。

  ○申华控股(600653)拟逾16亿元转让广发银行1.45%股权给控股股东,预计将增加公司税前净利润区间为7-11亿元。

  ○*ST大唐(600198)在互动平台上表示,与高通合资的公司已在办理注册等手续。

  【资金观潮】

  31日主力资金抢筹1股 净买入额近2亿元

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  在31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额近2亿元,为汤臣倍健(300146),净买入额1.99亿元。

  ◆当日汤臣倍健第一大买入席位为申万宏源上海闵行区东川路证券营业部,买入额16434.4万元。

  【新股申购】

  ○捷佳伟创:申购代码300724,申购上限3.20万股,申购价格14.16元,公司主营晶体硅太阳能电池片生产工艺流程中主要设备。


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