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投资早知道 7月30日(周一)

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发表于 2018-7-30 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【今日导读】

  >焦炭期货创年内新高、多因素或致今冬供给趋紧

  >北斗卫星加快全球组网、导航产业迎来发展机遇

  >康芝药业拟推激励计划、先导智能签订设备大单

  >唐人神拟回购股份、江西铜业等半年度业绩增长

  【上证聚焦】

  〇焦炭期货创年内新高、多因素或致今冬供给趋紧

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  27日夜盘交易中,焦炭期货1901合约收于每吨2221.5元的年内新高,日线图上实现八连阳,累计涨幅11%,罕见地出现了升水现货的行情,显示出市场看好后市价格走强。据行业网站报道,近日环保检查人员入驻山西孝义多家焦化厂,加之焦企方面普遍无库存,贸易商采购积极,当地焦企心态已普遍好转。

  国务院不久前发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,汾渭平原和长三角纳入大气污染防治重点区域。山西、陕西在全国焦炭产量中分别位居第一和第四,这两个省份均把焦化行业列为大气污染防治的重点领域,江苏更是提出了全面退出独立焦化产能的计划。另一方面,今年9月底开始,"公转铁”将全面铺开到山东和长三角沿海港口。美尔雅期货调研认为,瓦日铁路全年运量仅相当于吕梁地区煤炭年产量的28%,运输问题可能加剧局部区域的供需不平衡。

  雷鸣科化(600985)最新公告并购淮矿股份一事获得证监会核准批复,机构认为由于不在限产区,今年焦化两条线有望满负荷运转;

  金能科技(603113)、宝泰隆(601011)分别是山东和黑龙江的焦化龙头企业之一。

  【上证精选】

  〇证监会27日发布实施退市新规,将涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为纳入强制退市情形。

  〇统计局数据显示6月份全国规模以上工业企业利润同比增长20%,价格上涨对利润增长形成明显支撑。

  〇互联互通北向资金27日继续净买入25.57亿元,中国平安、美的集团、招商银行净买额居前。

  〇常州市近日发布强制减排重点污染源清单,多家水泥、钢材企业将全面停产或限产50%。

  〇郑州银行首发申请获证监会核准,资料显示中原环保、太龙药业分别持有其0.86%、0.19%股权。

  〇昆仑万维和三六零公告,参股公司Opera于当地时间27日在纳斯达克挂牌上市。

  【产业情报】

  〇北斗卫星加快全球组网、导航产业迎来发展机遇

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  据新华社报道,29日我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),以"一箭双星"方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号系统第九、十颗组网卫星。根据计划,今年年底前将建成由18颗北斗三号卫星组成的基本系统,为"一带一路”沿线国家提供服务。从这次发射开始,北斗卫星组网发射进入前所未有的鬲密度期。

  机构认为,北斗产业链正在逐步成熟,北斗导航已广泛应用于交通、电力、金融等十几个行业。2018年随着政策的落地以及军队建设的需求,北斗卫星产业链或将迎来发展机遇。到2020年北斗系统建成时,我国卫星导航产业规模有望达到4000亿元以上。

  合众思壮(002383)面向行业市场提供北斗高精度产品服务和时空信息应用解决方案,业绩快报显示上半年净利增长2.6倍;

  海格通信(002465)布局了"天线-芯片-模块-终端-系统-运营”的完整产业链。

  〇环保趋严叠加需求旺季、纸价或开启新一轮反弹

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  受环保趋严和需求旺季来临推动,近期废纸系价格回暧,晨鸣、亚太森博、APP等多家文化纸企联合发布涨价函,提价幅度100-200元/吨不等。据介绍,此前6月份至7月初行业处于备货淡季,再叠加环保督查制约终端接单,国废及纸价走势较弱。

  东吴证券认为,近一周以来终端的订单已经开始好转,且产业链中的经销商和包装厂的厍存水平处于低位。目前行业状态类似于今年3-4月情况,箱板纸进入8月后步入销售旺季,有望进一步提价。另外,环保督察以及外废管控趋严,行业集中度有望提升。相关公司方面:

  太阳纸业(002078)拥有木浆资源优势,文化纸和铜版纸产能居行业前列;

  山鹰纸业(600567)主营箱板瓦楞纸。

  【公告解读】

  〇康芝药业拟推股票期权激励计划

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  康芝药业(300086)拟向75名激励对象授予1150万份股票期权,行权价格为7.1元,其业绩考核目标为今起3年净利润较2017年增长分别不低于40%、60%和90%,或营业收入增长不低于50%、110%和150%。

  〇先导智能签订5.36亿元设备销售合同

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  先导智能(300450)与安徽泰能新能源科技有限公司签订采购锂电池智能生产整线的《设备销售合同》,合同含税金额为5.36亿元,占公司2017年度营业收入的24.62%。

  〇西部资源拟易主、隆沃文化入局

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  西部资源(600139)控股股东四川恒康拟以4元/股的价格将所持上市公司24.55%股权转让给隆沃文化,但因上述股份已被冻结,6.5亿元交易对价将用于解决四川恒康相关债务问题以促使股份顺利过户。

  若交易完成,隆沃文化将成为西部资源新任控股股东。

  〇唐人神拟回购股份

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  唐人神(002567)拟回购股份3000万元至2亿元,回购价格不超过7元/股。

  〇万华化学8月份起上调聚合MDI价格

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  万华化学(600309)公告,自8月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价22500元/吨(比7月份价格上调1000元/吨),直销市场挂牌价22500元/吨(比7月份价格上调1000元/吨);

  纯MDI8月份挂牌价将另行公告。

  【财报快递】

  〇江西铜业等半年度业绩增长

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  江西铜业(600362)预增50%至80%,因主要金属产品价格同比上涨,推动业绩增长。

  涪陵榨菜(002507)上半年实现净利润3.05亿元,同比增长77.52%。前十大股东中,全国社保基金四零六组合二季度增持642.38万股,持股比例升至4.31%,同时,香港结算有限公司在二季度新进为前十大股东,持股2682.41万股,持股比例为3.40%。

  禾丰牧业(603609)预增52.07%,因白羽肉鸡市场行情较好,公司肉禽养殖业务业绩显著提升。

  曲江文旅(600706)预增35%至45%,因主营业务(下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩)较去年同期增加。

  2018.7.30 星期一 早知道(二)

  【资讯导读】

  政策宽松期市场反弹有望延续

  各地药监局开展疫苗全流程监管医药溯源公司受关注

  首条砷化镓微波芯片产线明年投产 扭转完全依赖进口局面

  国际船运公司纷纷上调运价行业盈利有望逐步改善

  【主编视角】政策宽松期市场反弹有望延续

  上周五沪深两市继续走弱,沪指在5日线处反复拉锯,市场热点主线仍是围绕低价和国企改革为主,题材股继续走弱,创业板领跌两市。国企改革、低价股受到资金追捧,市场整体交投清淡。两市成交量明显萎缩,其中创业板成交下降至592亿创本月以来新低。收盘,沪指报2873.59点,跌0.30%,深成指报9295.93点,跌0.60%,创指报1594.57点,跌0.72%。中国的外部环境再起波澜,在一定程度上影响了投资者风险偏好,沪深股市因此缩量三连阴。但从技术上看,沪指阴线实体都很短,经过连续大涨后,市场出现短期的小幅回调是正常的,在整理之后,本周大盘有望继续上行。上周的国务院常务会议敲定下一步财政金融政策框架,而政治局会议如果也明确要放水,大盘反弹还能上一个台阶。而且产业政策的调整预期将会定调,而核心技术领域的攻关也将提上日程,对于高新技术企业来讲,可能迎来重大利好。操作上,指数短期趋势向好,继续关注个股机会,尤其是超跌个股以及优质的成长股。

  【今日头条】各地药监局开展疫苗全流程监管医药溯源公司受关注

  据国务院调查组28日消息,已基本查清长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗的事实。长春长生公司疫苗事件发生后,全国各地食品药品监管局高度重视,迅速部署全系统进一步加强疫苗监管工作,重点检查疫苗生产、购进、储存、运输、分发、使用等环节。

  据世界卫生组织调查,全球流通的药品中,有超过10%的伪药,发展中国家更超过40%,全球伪药的金额超过3200亿美元。我国已成为全球疫苗产品的最大的需求与供给市场,在经历了多起疫苗事件之后,越来越多的人希望疫苗从生产检验、配送、冷链运输、仓储、销售、注射等各个环节都能在政府与各级疾控中心的监营之下进行。疫苗的防伪防劣、安全溯源系统措施完善刻不容缓。海得控制(002184)产品已应用于发酵罐、灭菌柜、冻干机、洗烘灌联动线、轧盖机、高速压片机、胶囊填充机、清洗设备、称量系统设备等。塞力斯(603716)旗下广东以大供应链实现医疗产品从生产、流通、医院与药店、消费者的垂直产业链商流、物流、信息流、票据流的“五流合一”管理。

  【投资聚焦】首条砷化镓微波芯片产线明年投产 扭转完全依赖进口局面

  据媒体报道,北京双仪微电子科技有限公司拟投资10亿元在北京建造目前全国唯一具备规模化量产能力的先进工艺技术生产线,进行砷化镓微波集成电路芯片的代工服务,该项目预计于2019年初投产使用,月产能2万片。该项目的最终目标是建设成为全球名列前茅的微波集成电路(MMIC)供货商,满足国内市场对砷化镓MMIC芯片的迫切需求,扭转国内砷化镓MMIC芯片完全依赖进口的不利局面。

  从统计数据来看,砷化镓是全球化合物半导体应用领域最主流的产品,占据半导体应用领域最主流的产品,约占据79%的份额。5G、3D感测和汽车电动化是行业增长的主要驱动力。机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。海特高新(002023)旗下海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二代半导体生产工艺的企业。有研新材(600206)为国内靶材等半导体材料的龙头企业之一,也是国内水平砷化镓最大的供应商。

  【投资聚焦】国际船运公司纷纷上调运价行业盈利有望逐步改善

  据报道,随着燃油价格居高不下,以及限硫令的生效,船公司也面临着高成本的压力。之前船公司为了减轻成本压力,已纷纷紧急征收燃油附加费。近日船公司又开始准备上调运价,包括法国达飞赫伯罗特在内的多家船公司近日纷纷发布通知,从8月15日开始陆续上调各航运运价,其中美国线加价幅度最大,最高涨幅达到USD900/1266。

  7月以来,波罗的海综合运价指数加速上涨,7月24日涨至1774点,7月涨幅超过25%,创下2013年以来的新高。国际船公司的纷纷提价对行业有一定示范引领作用,随着4季度航运旺季的即将来临,船运运价有望提升,行业公司盈利能力将逐步改善。可关注中远海控(601919)、招商轮船(601872)等相关船运公司。

  【独家参考】融捷股份:氧化铍储量1.27万吨

  我国在新疆和布克赛尔蒙古自治县发现特大铍矿床,其已探明矿石储量就高达4183万吨,是亚洲乃至世界上最大的铍矿。专家指出,新疆发现的这个铍矿至少可以给国家带来上千亿美元的经济利益。同时,还为我国制造各种高端武器提供了有力保障。涉及铍材加工的东方钽业连续4日涨停。融捷股份(002192)子公司融达锂业加工和销售铍精矿,从事康定市呷基卡锂辉石矿采选业务,铍元素是该矿的可综合回收的伴生元素之一。融达锂业甲基卡134#矿脉锂辉石可采储量为2895.01万吨,折合氧化锂约41.18万吨,同时伴生氧化铍12736吨、五氧化二铌3518吨,五氧化二钽1495吨,蕴涵巨大的资源储量价值。

  【独家参考】亿联网络:全球第一的SIP话机厂商

  据知名权威市场咨询机构Frost&Sullivan称,亿联网络已成功超越美国知名通讯厂商宝利通,SIP话机市场占有率为全球第一。基于此,Frost&Sullivan连续第二年向亿联网络授予卓越增长领导力奖,以表彰该公司在IP桌面电话市场的出色表现。Frost&Sullivan近日发布的市场报告称,在过去三年中,尽管市场环境充满挑战,但亿联网络IP台式机出货量增长迅速,复合年增长率(CAGR)达到24.7%,2017年亿联网络在全球范围内SIP桌面话机总出货量超过290万台,超过其他竞争对手,成为全球市场占有率第一的SIP话机供应商。近几年来,随着全球的SIP话机市场渗透率的逐步提升,亿联SIP话机业务保持稳定增长。目前,亿联网络主要提供包括亿联云服务平台、视频会议系列终端、会议话机系列和VoIP话机等产品线,这些产品都受到了市场的认可,并且市场占有率迅速提升。

  【财经要闻】

  公安机关对长春长生董事长高某芳等18名犯罪嫌疑人提请批捕。

  最高检下发通知:依法严惩重罚生态环境违法犯罪行为。

  深交所:坚决贯彻退市决定精神 严格落实退市主体责任。

  安徽:推动集成电路全产业链发展 加快培育产业集群。

  商务部:RCEP谈判部分章节取得重要进展。

  美参议院悄悄通过立法降低上千种进口商品关税,路透社分析近一半来自中国。

  【公告淘金】

  唐人神(002567)拟0.3亿-2亿元回购股份,回购价不超过7元/股(含7元/股),目前股价4.79元。林洋能源(601222)拟1亿-5亿元回购股份,回购价不超过7.29元/股,目前股价5.08元。

  北方华创(002371)半年度净利1.19亿 同比增长125%。西部矿业(601168)半年度净利6亿元,同比增长121%。恒力股份(600346)半年度净利18.82亿元,同比增长133%。

  万通地产(600246)拟31.7亿收购动力电池企业星恒电源78.28%股权。联美控股(600167)拟23亿元收购兆讯传媒100%股份。将助力上市公司更好地把握中国高铁经济与新媒体领域发展的机遇。

  中国中铁(601390)与贵州交通厅签署战略合作协议,公司意向“十三五”期间在贵州省交通基础设施建设领域投资1000亿元人民币。

  先导智能(300450)与安徽泰能新能源科技签订5.36亿元设备销售合同。

  安凯客车(000868)收到1.07亿元国家新能源汽车推广补贴。

  【热点数据】8月解禁规模创年内新低

  数据显示,8月,沪深两市限售股上市数量共计139.38亿股,以上周五收盘价计算,解禁市值达1622.79亿元,分别较7月环比下降了54%、42%,且为年内月度解禁数值的最低值。8月解禁数量超过10亿股的上市公司仅有两家,分别是美年健康和秦港股份,限售股数量分别为15.29亿股、10.95亿股,前者是定向增发机构配售股,后者是首发原股东限售股。此外,*ST凯迪、文投控股、招商轮船三家公司的解禁数量也较大,均超过5亿股。红豆股份、东方能源、天康生物、捷成股份等公司限售股上市数量较大,前两家均在4亿股以上,后两家在2亿股左右。除东方能源解禁股中有部分股权分置限售股,其余均为定向增发机构配售股。而且,天康生物将在下周解禁过后实现全流通。

  【资金风向】市场弱势震荡资金买入沃森生物

  周五,沪深两市早盘小幅低开,盘中一度探底回升翻红,整体来看全天呈震荡回调走势。截至收盘,沪指跌0.30%报2874点,深成指跌0.60%报9296点,创业板指跌0.72%报1595点。两市共计成交3107亿元,较上个交易日减少695亿元。盘面上,宁夏、两桶油改革、公交等板块涨幅居前,西安自贸区、无人零售、农业服务等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是沃森生物、明德生物、伊戈尔,金额分别达1.57亿元、0.81亿元、0.43亿元。沃森生物主要从事人用疫苗产品研发、生产、销售。

  【一周回顾】

  上周市场整体先扬后抑,大盘已连续三个交易日收出小阴线,周五市场处于弱势震荡调整的状态。总体来看,沪指周涨幅为1.57%,深成指周涨幅为0.48%,创业板周跌幅为0.93%。

  上期财富资讯推荐的军工概念股航天动力(600343)5日最大涨幅为16%。

  2018.7.30 星期一 早知道(三)

  【今日导读】

  ○2018中国人工智能大会将开 AI芯片引关注

  ○多家中国头部企业正与HTT商谈 建超级高铁完整网络

  ○国内首家干细胞医院落成 打造全国血液病治疗平台

  ○西部资源控股股东转让24.55%股权 实控人将变更

  【中证头条】

  2018中国人工智能大会将开 AI芯片引关注

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  2018中国人工智能大会(CCAI)将于7月28-29日举办。目前该大会已成为我国人工智能领域规格最高、规模最大、影响力最强的专业会议之一,会议将邀请全球专家一起探讨“粤港澳大湾区的智能机器人”与我国“智能芯片”的发展方向。

  点评:亚马逊、谷歌母公司Alphabet和华为等科技巨头都在秘密开发家用机器人,看好智能化家居产品市场需求。可以预见,未来AI芯片资源抢夺战有望升级。相关概念股涉及飞利信(300287)、中科曙光(603019)、中科创达(300496)等。

  【中证聚焦】

  多家中国头部企业正与HTT商谈 建立超级高铁完整网络

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  美国超级高铁公司hyperloop Transportation Technologies(HTT)联合创始人兼董事长Bibop Gresta确认,在与其他多个省份商谈,希望在中国建立一个完整的网络。已经有多家中国头部企业正在与HTT商谈,希望参与到该项目中,其中还包含一些互联网公司。谈判签约完成后,HTT马上将开展可行性研究。目前HTT正在进行B轮融资。

  点评:hyperloop超级高铁的出现,有望彻底改变人们的交通出行方式,被称为继汽车、火车、飞机和船舶之后的第五种交通方式。A股相关概念股主要有亚厦股份(002375)、中科电气(300035)、银轮股份(002126)等。

  【要闻精选】

  ○证监会修改退市制度,将“公众健康安全”等触发因素纳入。

  ○7月IPO过会率回升至年内次高。

  ○我国科学家找到室温条件下转化甲烷新途径,这为甲烷转化为火箭推进剂燃料等高附加值化工产品提供了新方案,为我国高效利用特有稀土金属资源提供了新思路。

  ○全国首条砷化镓微波芯片产线明年初投产,拟投资10亿。

  ○中国航天科工发布航天超级服务器等多款国产化信息技术产品。

  ○美研发出3D打印新技术,可直接在皮肤上打印电子元件。

  【产经透视】

  国内首家干细胞医院落成 打造全国血液病治疗平台

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  目前国内唯一的干细胞医院------中国干细胞集团海南博鳌附属干细胞医院7月28日上午揭幕落成。医院立足海南、服务全国,致力于打造成为全国具有影响力的血液病治疗平台。医院定位于“大专科、小综合”专科医院,设有100个百级无菌层流病房,每年可完成造血干细胞移植超过1000例,是全国规模最大的干细胞医院,将有效缓解国内白血病患者移植资源紧张的困境。相关概念股主要有开能健康(300272)、佐力药业(300181)等。

  【公司动向】

  西部资源控股股东转让24.55%股权 实控人将变更

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  西部资源(600139)控股股东四川恒康与隆沃文化签署股份转让协议、表决权委托协议,四川恒康将持有的公司24.55%股权,以4元/股、合计6.5亿元的价格转让给隆沃文化。同时,在上述24.55%股权全部转移至隆沃文化名下之前,四川恒康将上述股权所对应的全部表决权、提名权、提案权委托给隆沃文化行使。完成后,公司控股股东将由四川恒康变更为隆沃文化,实控人变更为王靖安。

  ○美锦能源(000723)控股股东拟引枣矿集团战略入股。

  ○昆仑万维(300418)参股公司Opera在纳斯达克挂牌上市。公司持股比例43.7%。

  ○宁波热电(600982)公告,控股股东开投集团将筹划涉及公司的资产注入事项。

  ○万华化学(600309)8月份中国地区聚合MDI价格上调1000元/吨。

  ○隆基股份(601012)签订80亿元多晶硅料供应合同。

  ○鸿特科技(300176)获小黄狗环保科技及其一致行动人举牌。林洋能源(601222)拟1亿至5亿元回购股份,用于员工持股计划。梦网集团(002123)拟斥资不超3.2亿元回购股份。

  ○科大讯飞(002230)在互动平台表示,酷音短视频由讯飞独立开发,通过与科大讯飞人工智能特别是智能语音技术的结合,为用户打造全新的个性化内容生产和短视频使用体验,预计三季度内上线。

  ○比亚迪(002594)近日接受机构调研时表示,青海的动力电池厂预计2019年全部投产,总产能16Gwh。

  【资金观潮】

  27日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元

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  在27日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为沃森生物(300142),净买入额1.53亿元。

  ◆该股第一大买入席位为西南证券湖南分公司,买入额1.13亿元。

  【一周回顾】

  ○7月26日中证聚焦“生态环境部表态,黑臭水体整治市场缺口远超万亿”,重点推荐标的环能科技盘中冲击涨停。7月22日中证头条“电解锰价格5月初来上涨60%,创6年半新高”,重点推荐标的湘潭电化随后连续两个交易日涨停。

  2018.7.30 星期一 投资决策参考

  【今日导读】

  >发力自主可控 北斗组网发射进入高密度期

  >契合国家战略 山东建辐射全国铁路物流网

  >钼价跳涨创近年新高 供求紧张短期难转变

  >行业景气继续向好 软件龙头有望再次腾飞

  >汽车产业投资规定即将落地 行业或迎整合

  【热点聚焦】

  发力自主可控 北斗卫星组网发射进入高密度期

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  7月29日,北斗三号全球导航系统第9、10颗卫星在西昌卫星发射中心以一箭双星成功发射。据悉,北斗三号卫星的有效载荷实现了部件级100%国产化率。从此次发射开始,北斗卫星组网发射进入前所未有的高密度期。

  此前发射的8颗北斗全球导航卫星已初步构成北斗全球卫星导航最简系统。本次发射的双星是从最简系统迈向基本系统的首组卫星。其成功发射,标志着北斗距离“向‘一带一路’沿线国家和地区提供导航服务的工程目标又进一步。

  点评:建设属于中国人自己的全球卫星导航系统,除满足苛刻的系统性能指标外,更重要的是关键技术和产品研制都必须自主可控,目前我国已经实现了有效载荷部件100%国产化。随着我国航天进入高密度发射期,产业链公司受益。从中长期看,北斗系统正式进入全球覆盖阶段,整个卫星导航产业市场未来将有很大发展前景,市场份额扩大和利润提升可期,相关公司估值有望提升。操作上,作为“北斗大本营”之一的航天五院正面临批产新高峰,重点关注涉及空间基础设施建设、卫星发射和总装集成业务的中国卫星(600118)。另外,航天电子(600879)为北斗导航卫星发射的火箭和卫星提供了多种配套产品,也值得关注。

  【中证视点】

  契合国家战略 山东构建辐射全国铁路物流园网

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  备受业内瞩目的临沂济铁物流园、山东济铁胶州物流园、山东济铁烟台物流园于7月25日至27日集中开园迎客,年底即墨、董家口等物流园也将全面建成。一张覆盖山东省17地市,辐射全国的铁路物流园网络正在形成。

  上月底国务院常务会议部署调整运输结构提高运输效率,降低实体经济物流成本。铁总随后发布《2018-2020年货运增量行动方案》,提出三年内铁路运量较2017年增加11亿吨,同时力争2020年年货运量150万吨以上的工况企业和物流园区铁路接入比例80%以上,2020年沿海重要港区铁路进港率达60%以上。另外,在环渤海、山东、长三角地区,2018年底前主要港口的煤炭集港改走铁路或水路;2020年采暖季前,主要港口的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。山东是全国物流大省,公路运输量占比达到87.5%,比苏浙粤三省高出20个百分点以上,铁路物流园建设将引领山东省运输结构调整,并将有力推动山东省加快供给侧结构性改革。

  在自上而下的政策加持下,铁路货运比重提升落地速度有望加快。操作上,关注铁路货运及铁路集疏港港口。铁龙物流(600125)主营铁路特种箱发运量及沙鲅铁路运量高速增长;日照港(600017)受益瓦日线上量及钢铁基地投产。

  山东沿海城镇带规划出炉 将建世界一流湾区

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  近日山东省城乡规划委员会第三次全体会议在济南召开,会议审议并原则通过了山东省沿海城镇带规划。规划中提到:将泛胶州湾区、泛芝罘湾区努力建成世界一流湾区;将泛莱州湾打造成国内一流湾区。

  会议上《山东省沿海城镇带规划(2018-2035年)》提出,山东沿海将构建“一主两副、三湾三区、陆海统筹、网络发展”城镇带空间格局,到规划期末,将沿海城镇带建设成为卓越的国际旅游目的地,世界一流的海洋经济聚集带,国内领先的新旧动能转换示范带,沿海地区最具活力、魅力和竞争力的生态宜居城镇带。随着规划的推进,胶州湾建设相关公司有望迎来机遇。上市公司中,三木集团(000632)投资15亿参与胶州湾基建项目;苏博特(603916)是中国混凝土外加剂行业的龙头企业,公司产品用于青岛胶州湾跨海隧道。

  【信息追踪】

  钼价跳涨创近年新高 市场前景乐观看涨

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  据悉,7月27日国内钼精矿市场供应紧张,且交易价格不断攀涨,零售市场成交更是不断创新高。目前40%-45%品位钼精矿报价上涨至1740-1760元/吨度,45%-50%品位钼精矿报价上涨至1760-1790元/吨度,50%-55%品位钼精矿报价上涨为1850元/吨度,较上一日上涨4.17%,月涨幅累计14.01%,目前价格已创近年新高。另外,自从7月中旬以来,国内钼价持续呈现急速大幅上涨态势,最近半个多月,钼精矿、氧化钼等钼原料价格累计涨幅已达150元/吨度上下,钼铁价格累计涨幅达14000元/吨,并且业内参与者对于后市行情看涨心态依旧明显。

  点评:钼矿受汛期+环保压力,减、停产现象显著,加之辽宁地区即将迎来为期一个月的环保回头看,钼矿供求紧张局面一时难以转变,这将持续助推钼价上升趋势,利好钼市稳中向好乐观前景。上市公司,吉翔股份(603399)钼行业国内排名第三,具备完整产业链;金钼股份(601958)亚洲最大钼行业龙头,生产规模全球前三位的钼生产运行商。

  【产业观察】

  行业景气继续向好 软件龙头有望再次腾飞

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  上半年,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元,同比增长14.4%,增速同比提高0.8个百分点。其中二季度软件业务收入同比增长14.7%,增速比一季度提高0.7个百分点。整体而言,我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好,业务收入增速有所提升。

  此外,据基金二季报披露数据,计算机板块基金持股数量由一季度98只略降至二季度96只,相应持仓市值由311.7亿元增至386.0亿元,连续两个季度上升,而二季度申万计算机行业指数大跌15.08%。一方面持股数量下降,另一方面持股市值却逆势上升,可以判断出是基金加仓所致。随着A股市场触底反弹,短期市场风险偏好逐步回升,计算机板块表现超越市场概率较大,建议关注用友网络(600588)、浪潮信息(000977)。

  【行业动态】

  汽车产业投资规定即将落地 行业或迎整合

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  据媒体消息,《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》正在走最后的批示流程,该规定一旦正式实施,新能源汽车的投资项目核准的审批将重启。该意见稿增加了对新能源车行业新产能落地的条件,包括对所在地的新能源汽车消费与配套能力的要求,这将有助于遏制近来新能源车行业投资项目密集上马带来的盲目投资和产能过剩问题。这一意见稿有望于年内正式落地。

  发改委在去年6月宣布暂停新能源汽车投资项目核准,据媒体统计,目前排队等待审批的企业近200家。一些造车新势力企业选择与传统整车企业合作生产的方式来绕过资质监管,互联网造车企业小鹏汽车与一汽旗下的郑州海马汽车合作代工生产,蔚来汽车与江淮汽车、长安汽车签约代工。

  即将落地的新规定对新能源汽车投资项目提出了更高的准入门槛,这将促进行业有序发展,产能利用率较高的头部企业有望获得更多的新增产能空间,上汽集团(600104)、广汽集团(601238)等龙头将受益;另外,监管层对新老造车企业产能合作代工的模式较为肯定,且鼓励国有车企与民营车企开展混合所有制改革,叠加汽车行业国有企业改革的政策背景,行业或将迎来一轮整合,建议关注海马汽车(000572)、福田汽车(600166)。


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