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上证早知道 7月20日(周五)

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发表于 2018-7-20 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【今日导读】

  >化妆品成消费市场亮点、国产品牌份额逐渐提升

  >工信部部署工业互联网平台、龙头将享先发优势

  >海螺上调水泥熟料价格、水泥行业盈利持续向好

  >洽洽食品产品提价、万顺股份说明汇率波动影响

  【上证聚焦】

  〇化妆品成消费市场亮点、国产品牌份额逐渐提升

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  商务部新闻发言人19日通报了上半年我国消费市场的亮点,包括网络零售占比提高、便利店等业态增速加快、服务贸易规模持续扩大、改善升级类商品销售平稳、消费价格温和上涨等5个方面。在"改善升级类商品”方面,全国限额以上单位化妆品销售额同比增长14.2%,较上年同期加快2.9个百分点。这一增速在15个商品品类中位居第一。

  在此过程中,一些国产品牌受益于低线城市消费崛起带来的大众美妆红利,市场份额也在不断上升。据研究机构统计,TOP20公司中,本土企业市占率已由2012年的3.9%增长至2017年的10.3%。

  珀莱雅(603605)今年签约李易峰为品牌代言人,明星效应明显,曰前还公布了上市以来首次股权激励计划,未来3年目标考核营收、净利润复合增速均不低于30%;上海家化(600315)旗下的佰草集有望成为最先实现高端化的国产化妆品品牌。

  【上证精选】

  〇互联互通北向资金19日逆势净买入逾24亿元,中国平安、万科A、宝钢股份净买入额居前。

  〇北京市财政局表示将按照与地方1比0.5比例安排对新能源汽车的市级补助,并明确了补助的对象是消费者。

  〇广东省交通厅已形成省内港口资源整合方案,据了解珠江口东岸、西岸的整合主体分别为深圳港口集团和广州港集团。

  〇长三角地区一体化发展三年行动计划近日印发,在基础设施、公共服务、产业、信息等12个方面推进合作。

  〇外汇局表示上半年跨境资金流动总体稳定,近期市场波动有所增加但个人结售汇日均逆差仍远小于2015、2016年资金流出压力较高的时期。

  【产业情报】

  〇工信部部署工业互联网平台、龙头将享先发优势

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  工信部日前印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》。《指南》提出,到2020年,培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台,工业APP大规模开发应用体系基本形成,重点工业设备上云取得重大突破,遴选一批工业互联网试点示范(平台方向)项目,建成平台试验测试和公共服务体系,工业互联网平台生态初步形成。《方法》则对工业互联网平台的资源管理能力、应用服务能力、基础技术能力等提出了要求。

  方正证券认为,核心平台未来将是连接30万工业上云客户和30万工业APP的核心枢纽,以PaaS和工业操作系统形式存在,价值巨大。工业互联网平台在国内目前尚处于行业起步阶段,获得国家支持及行业认可的平台将进一步提高企业在行业内的品牌效应,获取先发优势。

  东方国信(300166)同时入选国家级双跨测试平台以及特定行业测试平台。

  用友网络(600588) 入选国家级双跨测试平台,彰显在工业互联网领域的技术和龙头实力。

  〇海螺上调水泥熟料价格、水泥行业盈利持续向好

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  据中国数字水泥网19日报道,海螺针对江浙沪沿江地区熟料价格上调10元/吨,装船420元。市场之前计划7月底提价,因供应紧张提前上涨,水泥市场淡季不淡。

  上半年全国累计水泥产量9.97亿吨,同比下降0.6%,降幅较1-5月份收窄0.2个百分点。6月份单月数据体现出需求冷热不均延续,南方需求整体依旧显著好于北方,其中西南需求因扶贫力度的强化持续超预期。另外,华北积压项目逐步启动,需求恢复也好于市场预期。

  农村贡献全国水泥需求总量的1/3,需求很可能超预期。国泰君安认为,2017年的精准扶贫政策,拉动了很多地方的水泥需求。另外,行业错峰力度的进一步强化,三季度水泥市场将淡季不淡。

  相关公司方面,华新水泥(600801) 、万年青(000789) 等为区域性市场龙头。

  【公告解读】

  〇洽洽食品产品提价

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  洽洽食品(002557)对香瓜子、原香瓜子、小而香西瓜子等八个品类的产品进行出厂价格调整,提价幅度为6%-14.5%不等,价格执行已于7月18日开始实施,将对今年业绩产生一定影响。对于提价原因,公司称因瓜子系列产品原料升级带来产品力提升,以及伴随的原料及包辅材成本上升。

  〇万顺股份说明汇率波动影响

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  万顺股份(300057)说明汇率波动对公司业务影响:2015年至今境外销售业务收入占营收40%左右,尤其是铝箔产品在境外销售规模较大。出口销售多以美元进行贸易结算,因此存在一定的外汇汇兑损益。

  〇瀛通通讯、金诚信拟回购

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  瀛通通讯(002861) 拟以自有资金回购不低于6000万元、不超过1.2亿元,回购价格不超过36元/股,回购股份用于股权激励计划、员工持股计划等。

  金诚信(603979) 控股股东提议公司回购不低于5000万元、不超过3亿元,回购价格不超过12元/股。其中,5000万元所回购的股份用于奖励公司员工,其余股份予以注销。此外,公司上半年预增40%至50%。

  〇华孚时尚、豫园股份控股股东拟增持

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  华孚时尚(002042)控股股东的一致行动人于7月18日至19日增持310.25万股,占总股本的0.2%,增持均价6.69元。控股股东及其一致行动人计划自7月20日起6个月内,继续增持公司股份,计划增持股数占总股本的比例不低于1%,不高于2%。

  豫园股份(600655) 控股股东19日增持100万股,并拟于未来6个月内,择机增持公司A股股份,累计增持金额不低于5000万元、累计增持比例不超过总股本的2%。

  〇西安饮食实控人将变更

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  西安饮食(000721) 公告,西安市政府拟将公司实控人持有的西旅集团100%国有股权,无偿划转至西安曲江新区管委会。若完成上述划转,西安曲江新区管委会将成为公司新实际控制人。

  【财报快递】

  〇中材国际等上半年预增

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  中材国际(600970)预增35%至55%,因综合毛利率进一步提升、执行合同增加等。

  厦门象屿(600057) 预增80%至100%,因核心产品供应链规模稳步增长,出售股票资产取得投资收益等。

  新钢股份(600782) +预增2.62至3.06倍,因钢铁行业供需趋于平衡等。

  【资金观潮】

  〇"爆款"基金二季报出炉、新进重仓股曝光

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  根据最新出炉的公募基金二季报,兴全合宜、东方红睿泽等多只"爆款”基金的基金经理认为,当前市场估值接近历史偏低水平,风险得到了一定释放,不少优质股具有很好的投资性价比。

  首募规模逾300亿元的兴全合宜基金依然看好消费、保险、部分制造业龙头,并关注行业、模式及公司管理能力良好但受市场拖累的公司。从重仓股情况看,兴全合宜依然重仓中国平安、三安光电、隆基股份,新进口子窖、桐昆股份、中际旭创等。东方红瑞泽基金加仓汇川技术、上汽集团,新进了三—重工、分众传媒等。


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