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时报早知道 7月4日(周三)

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发表于 2018-7-4 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○中国将大幅提升半导体自给率、半导体材料需求望爆发

  ○史上最强暑期档来袭、国内电影票房或超预期

  ○上海首批柔性手机屏量产、产业链公司受关注

  ○皖新传媒:参股独角兽公司沪江股份赴港上市

  【今日头条】

  ○中国将大幅提升半导体自给率、半导体材料需求望爆发

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  据外媒报道,中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%,世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产,对于生产这些产品所必需的半导体,中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发,使得中国目前发力半导体行业。

  去年中国半导体的进口额为2601亿美元,占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。近年来芯片制程技术及高端电子产品不断发展,半导体大硅片国产需求迫切。目前国内12英寸大硅片尚未有厂商形成量产产能,8寸片国产化率也仅约为10%。

  中环股份(002129) +1.77%是半导体材料国家队,已建立12英寸抛光片试验线,正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外,化合物半导体是大基金二期的三大重心之一,机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。

  三安光电(600703) +1.34%是国内唯一可量产GaAs的公司,拟投资330亿元加码第三代半导体材料。

  【投资聚焦】

  ○史上最强暑期档来袭、国内电影票房或超预期

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  据媒体报道,自上周四《动物世界》公映开始,2018年电影暑期档大战已正式打响。由于今年由姜文、徐克和张艺谋等名导坐镇,还有徐峥、黄渤、沈腾等知名演员助阵,涵盖喜剧、动作、悬疑、奇幻、爱情和动画等多种类型影片,凭借丰富的题材、强大的演员和精良的制作,构成了史上最强暑期档。

  国家电影局的数据显示,上半年票房延续高增长。截至2018年6月30日,今年总票房为320.31亿元,同比增长17.82%,较去年同期增速提高7.8个百分点;总人次为9.01亿,同比增长15.34%。短期看,史上最强暑期档的开启,多部优质国产片有望助推下半年票房延续增长。中长期看,高品质国产片带来的口碑与票房齐升,将有望提振电影市场整体信心。

  光线传媒(300251) +3.40%有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档,具有爆款潜力。

  金逸影视(002905) +10.00%是国内最早成立的院线公司之一,深耕省会级城市影院市场,一季报净利润同比增加153%,为中报高增长打下了基础。

  ○上海首批柔性手机屏量产、产业链公司受关注

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  据媒体报道,7月2日,上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOled手机屏在和辉光电一期厂房实现量产出货,打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时,和辉光电第6代AMoled显示项目生产设备也进入安装调试阶段,2019年初投入试生产。

  AMOled显示技术作为液晶显示的替代性技术,可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、可穿戴设备、VR领域,市场规模将不断增长。据调研机构IHS预测,2021年全球AMoled产能将由2016年的3亿片增至17亿片,市场规模将达750亿美元,未来市场空间巨大。随着柔性手机屏的量产普及,相关公司将明显受益。

  中颖电子(300327) +3.20%为和辉光电量产过AMOled芯片,与多家面板厂展开AMOled芯片合作。东山精密(002384) +2.44%与和辉光电战略合作,进行oled产品模组和全贴生产、销售和客户服务。

  【独家参考】

  ○皖新传媒:参股独角兽公司沪江股份赴港上市

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  皖新传媒(601801) +4.12%1亿元参股的沪江教育科技(上海)股份有限公司已于6月29日向港交所递交了招股说明书。沪江股份是一家拥有17年历史的互联网教育平台,致力于为用户提供涵盖升学、留学、语言、职场兴趣等全方位的学习产品和服务。沪江将重点发展两大业务板块:以沪江网校为主体的B2C业务和以CCtalk为主的平台业务。科技部火炬中心发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》中显示,沪江估值达10.8亿美元,成为教育领域的一只“独角兽”。

  ○神马股份:业绩驶入快车道

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  神马股份(600810) +2.53%pa66产业链产能最大且布局完善,参股子公司尼龙化工拥有16万吨的己二胺、25万吨己二酸、30万吨PA66盐,上市公司持有18万吨的尼龙切片、15万吨的PA66工业丝和帘子布。在本轮PA66大景气周期里公司受益显著,未来业绩有望进一步增加。

  从去年7月开始,由于行业装置老化及极端天气等原因,行业不可抗力频发,行业供给进一步收紧。近日,国内外巨头企业纷纷发布涨价函,美国杜邦101L市场价日涨1000-2000元/吨,率先突破40000元/吨,国内pa66供应商长春化工发布PA66价格上调涨价函:PA66所有规格调涨约2000元/吨。

  【财经要闻】

  ○外交部:敦促美国停止对中资企业的无端猜测和无理打压。

  ○新一届国务院金稳会认为当前我国经济正向高质量发展迈进。

  ○国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。

  ○海南三亚整治房地产市场:发整改通知书6份,关停售楼处4个。

  ○社科院:预计2018年中国经济增长6.6%。

  【公告淘金】

  浙数文化(600633) 控股股东拟6个月内继续增持1亿元-2亿元,公司当前市值约110亿元。

  安阳钢铁(600569) 预计上半年净利为9-10.5亿元,同比增长逾30倍。

  华菱钢铁(000932)预计半年报净利为33.8-35.8亿元,同比增长253%-274%。

  利尔化学(002258)上修半年度业绩预告,由预增30%-60%上调为预增50%-80%。

  中国出版(601949)收到1.19亿元政府补助。公司2017年净利为5.31亿元。

  璞泰来(603659) 拟2.62亿元收购溧阳月泉66.67%股权,实现全控,收购标的主要业务为锂电池隔膜。

  际华集团(601718)与东华大学签署战略合作协议,打造军民融合产业创新体系。

  【热点数据】

  ○调整行情、外资逆势净买入

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  数据统计显示,6月份陆股通累计成交4371亿元,是互联互通机制开通以来,月度成交金额最多的一个月份,可以看出当前外资在A股市场保持着较高的活跃度。月度净买入金额方面,5月份陆股通合计净买入508.51亿元,创开通以来的新高,6月份,陆股通累计净买入金额284.92亿元,净买入金额为开通以来的月度净买入前五。成交净买入方面,17只股净买入金额在亿元以上,美的集团累计净买入额37.31亿元,净买入额居首位;其次是贵州茅台,净买入额为30.79亿元;中国平安、格力电器净买入均在20亿元以上。

  【资金风向】

  ○市场探底回升、资金买入欣锐科技

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  周二,沪深两市开盘后快速下挫,均创出短期新低,临近午盘开始拉升,全日形成V型反转行情。截至收盘,沪指涨0.41%报2787点,深成指涨0.45%报9222点,创业板指涨1.18%报1607点。两市共计成交3939亿元,较上个交易日增加362亿元;主力合计净流出107亿元。盘面上,国防军工、通信设备、半导体及原件等板块涨幅居前,机场航运、饮料制造、汽车整车等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是欣锐科技、中兴通讯、阿石创,金额分别达1.03亿元、0.53亿元、0.38亿元。欣锐科技主要从事新能源汽车车载电源的研发、生产、销售、技术服务。周二欢乐海岸以一亿重金买入欣锐科技。


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