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投资早知道 7月2日(周一)

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发表于 2018-7-2 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 财富班 于 2018-7-3 09:10 编辑

  【资讯导读】

  创业板长阳反弹提振市场信心

  MLCC价格继续上调行业盈利向好

  个税法草案公开征集意见教育或享受最强红利

  格林美:宁德时代三元材料第一供应商

  【主编视角】创业板长阳反弹提振市场信心

  上周市场在连续创出调整新低后,终于在2782点附近后迎来反弹。上证指数周跌1.47%,走势仍疲软;创业板指数在6月22日率先见底,上周震荡上行,周涨3.68%。前期强势股开始补跌,这是市场阶段性见底的信号之一,而以创业板为代表的成长股有走强迹象。

  近期政策信号偏暖,国常会指出保持流动性合理充裕和金融稳定运行,央行例会中对关于流动性表述的变化也正式从“保持流动性合理稳定”变为“保持流动性合理充裕”。短期来看,年中流动性最紧张的时间已经过去,美国加征关税的正式实施时间为7月6日,本周具有较好的反弹时间窗口。以创业板为代表的成长股值得重点关注。

  【今日头条】MLCC价格继续上调行业盈利向好

  据媒体报道,华新科、三星计划7月初对MLCC进行调价,预计华新科涨幅较大,三星也有一定涨幅。三星在今年第一季度调涨MLCC价格,针对部分特定常用料涨幅不小,且去年10月以后的订单需重议。在缺货的规格中,大客户涨幅达2位数,而渠道商则有些品项涨幅约3位数。

  业内表示,2017年MLCC产业全球主要的生产厂家集中在日本和韩国,台湾占比10%,中国大陆销售额占比4-5%。日系厂商转移产能至高端产品,释放低阶、次高端产品产能。日系MLCC大厂村田对于已经存在小型化替代品的“旧产品群”,将生产能力下调至2017年的50%。目前日本厂商退出的产能缺口主要是台系厂商承接,但仍无法弥补巨大的产能缺口,机构认为目前的MLCC缺货行情将持续至2020年。火炬电子(603678)、三环集团(300408)等国内MLCC公司分享持续涨价带来的红利。

  【投资聚焦】个税法草案公开征集意见教育或享受最强红利

  全国人大6月29日公布了《中华人民共和国个人所得税法修正案(草案)》全文,并向社会公开征集意见,征求意见截止日期为7月28日。征求意见中明确了税率区间,个税起征提高到5000元。征求意见中首次提出的增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除或成为其中最大看点。

  据有关教育产业信息数据统计,综合国家学前教育财政支出、家庭幼教消费及社会投入等三个部分,预计2018年幼教行业市场规模将突破5209亿元,到2020年幼教行业整体规模将达万亿元。目前,幼教与资本正在积极融合,随着民促法修法完成,幼教资产证券化的途径将会增多,随着二胎政策的人口红利逐渐显现,幼教行业将迎来历史性的发展良机。正元智慧(300645)基于现有增值服务平台运营经验拓展在线教育业务,自主研发在线教育平台“ 学堂里”已上线运营。威创股份(002308)旗下金色摇篮是以婴幼园业务为主,延伸涵盖0-3岁早教业务,中小学品牌加盟业务等。

  【独家参考】格林美:宁德时代三元材料第一供应商

  格林美(002340)是宁德时代动力电池三元材料的第一供应商,2017年公司与宁德时代控股的邦普公司签署建设年产2万吨三元正极材料产线的合资协议,进一步巩固公司与世界最大动力电池企业CATL上下游三元材料战略产业链的合作关系。同时,公司高度关注并积极开展622、811等高镍产品的研发及技术储备,目前622产品已经在批量生产与销售,811产品已经完成技术开发,批量产品正在推广与市场化之中。今年公司将聚焦推动622与811等高镍产品的大批量市场化。

  【独家参考】亚太科技:新能源汽车铝材项目即将开工

  亚太科技(002540)投建的6.5万吨新能源汽车铝材项目已准备开工,据测算,该项目100%达产后,预计实现新增年均销售收入14.95亿元,净利润1.49亿元。从wind资讯获悉6月20日-6月22日,公司管理层及相关人士和股东大幅度增持了该股,且公司曾在6月21日午间公告拟回购不低于5000万元,不超过2亿元,可见公司与管理层稳定股价的决心与对公司未来前景的看好。

  【财经要闻】

  新版自贸区外商投资准入负面清单发布,7月30日起施行。

  商务部:《亚太贸易协定第二修正案》7月1日正式生效实施。

  特朗普:请求沙特最高增产200万桶/日已获答应。

  中国6月官方制造业PMI录得51.5,环比回落0.4个百分点。

  云南昆明实施住房限购政策:非云南户籍自然人限购一套。

  【公告淘金】

  旗滨集团(601636)拟不超4.5亿元、不超4.5元每股回购股份。美盈森(002303)拟斥资0.5亿元至3亿元回购股份。我爱我家(000560)拟斥资1亿至2亿元回购公司股份。

  昆仑万维(300418)参股公司Opera Limited拟在美国挂牌上市,公司持有其上市前总股本的48%。

  吉艾科技(300309)实控人提议半年报10转8。

  山鹰纸业(600567)上半年净利预计翻倍,达到16.5亿元-18亿元。泰格医药(300347)半年报净利为1.97亿元-2.33亿元,同比增长65%-95%。

  木林森(002745)获得政府补助1.5亿元,公司2017年净利为6.69亿元。

  天成自控(603085)拟定增募资10亿元收购海外资产,拓展航空航天配套件市场。

  【热点数据】上半年业绩预告分析

  统计显示,截止6月末,已经有1180家公司公布了上半年业绩预告,其中,预增公司617家、预盈49家,合计报喜公司比例为56.44%;业绩预降、预亏公司分别有192家、79家。从各行业业绩预告来看,钢铁行业目前是预喜比例最高的,该行业有8家公司公布了业绩预告,预增的有7家,占比高达88%;医药生物、纺织服装、建筑装饰等行业业绩预喜比例也都在70%以上。具体到个股看,启明星辰、世荣兆业等9只个股净利润同比增幅超过10倍。

  【资金风向】市场强势反弹资金买入珀莱雅

  上周五,沪深两市在经历连续数日的杀跌后,开始了强势反弹,板块全面飘红。截至收盘,沪指涨2.17%报2847点,深成指涨3.39%报9379点,创业板指涨4.08%报1607点。两市共计成交3432亿元,较上个交易日增加371亿元;主力合计净流入162亿元。盘面上,软件服务、IT设备、日用化工等板块涨幅居前,无下跌板块。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是珀莱雅、云南城投、超频三,金额分别达0.39亿元、0.29亿元、0.25亿元。珀莱雅主要从事化妆品的研发、生产和销售。

  【一周回顾】

  上周市场波动剧烈,沪深两市在经历多日的下探后,周五开始了强势反弹,创业板周线翻红。总体来看,沪指周跌幅为1.47%,深成指周跌幅为0.32%,创业板周涨幅为3.68%。

  上期财富资讯推荐的硅晶圆概念股上海新阳3日最大涨幅为11.3%,推荐的四氯化硅涨价概念股三孚股份4日最大涨幅为11.17%。


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