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中证早知道 6月11日(周一)

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发表于 2018-6-11 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【今日导读】

  >区域环保督查启动 重点监管三大重污染区

  >粤港澳大湾区规划将出 主题投资机会来临

  >盐碱杂交稻获大面积推广 概念股引发关注

  >有机硅业绩增长确定 中报交易性机会显现

  >多地推进智慧城市建设 科技巨头跑马圈地

  【中证视点】

  区域环保督查启动 重点监管三大地区

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  生态环境部宣布,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动。本次强化督查从2018年6月11日开始,持续到2019年4月28日结束。生态环境部将从地方环保系统和生态环境部直属单位抽调大约1.8万人次参与督查行动,重点对京津冀及周边“2+26”城市、汾谓平原11城市,以及长三角地区等重点区域持续开展大气污染防治强化督查。督查内容包括“散乱污”企业综合整治、工业炉窑整治、清洁取暖及燃煤替代、重污染天气应急措施落实情况等。

  华北地区是大气污染重灾区,也是本轮区域环保督查重点监督的地区。新一届全国人大CW会履职第一年即开展大气污染防治法执法检查,此前LZS赴河南、内蒙古调研大气污染防治工作。在监管高压倒逼之下,大气治理产业链需求有望持续放量,核心设备如脱硫装置、环境监测等细分领域上市公司可重点关注,如龙净环保(600388) 、先河环保(300137)。

  另外,天然气产业链有望受益于ZF推进清洁能源替代,我国目前能源消费结构中,天然气所占比重较低,不到7%,十三五规划提出进一步提升天然气消费比重至8.3%-10%,把天然气培育成主体能源之一。上市公司可关注新天然气(603393) 、新疆火炬(603080) 。

  【热点聚焦】

  粤港澳大湾区规划纲要将出 主题投资机会来临

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  近日,粤港澳大湾区企业家联盟创会竹席蔡冠深表示将暂定于6月11日于ZF总部举办宣讲会,解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场,上半场由粤港澳三地ZF及国家FGW牵头举办,下半场则由三地各大商会主办。粤港澳大湾区拥有在科创、贸易物流、金融和服务领域各具优势的深圳、广州、香港三个增长极,并包括制造业基础雄厚的珠三角其余各城市。2017年,粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿人民币,预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。

  国家发展改革委新闻发言人孟玮前不久曾表示,《粤港澳大湾区规划纲要》很快会出台。近日媒体也报道称深圳目前正在拟定参与粤港澳大湾区建设的总体实施方案。随着ZF发展规划纲要的出台,预计粤港澳大湾区将在迎来实质性的开启,粤港澳大湾区主题将有望持续催化相关主题投资机会,区域内地产开发、仓储物流、港口等行业将率先获得发展机遇,相关领域龙头标的有沙河股份(000014)、恒基达鑫(002492) 、广州港(601228)等。

  【产业观察】

  盐碱杂交稻大面积推广 概念股引关注

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  本周末,杂交水稻之父袁隆平院士宣布,杂交海水稻技术攻关路线图已完成,将在全国六个省全面开展耐盐碱杂交海水稻试种示范攻关,力争2020年开始在全国大面积推广。据介绍,每亩(盐碱地)按最低产量300公斤来计算,每年可以增产粮食300亿公斤。

  另外,近期中国工程院院士袁隆平带领的青岛海水稻研发中心团队对在迪拜热带沙漠实验种植的水稻进行测产,最高亩产超过500公斤,超出预期,充分说明中国杂交水稻技术遥遥领先,海水稻技术初露锋芒。

  点评:新华社专题指出,“海水稻”成功种植背后是我国相关方面正在对盐碱地实施土壤改良。据了解,盐碱地改良主要采用的是由要素物联网系统、土壤定向调节剂、植物生长调节素及抗逆性作物等四大要素系统组合而成的“四维改良法”。中国有3500多万亩沿海滩涂、15亿亩内陆盐碱地,其中近3亿亩可进行改造利用,未来市场空间大。

  神农基因(300189) 携手瑞和数码建设农业物联网服务粮食供应链;国光股份(002749)核心产品为植物生长调节剂、高端水溶肥;金正大(002470) 很早就从单一的化肥制造向土壤修复领域布局,开发了酸性土壤、碱性土壤、土传病害治理等全套土壤修复产品,是国内唯一一家拥有土肥水全系产品的企业。

  有机硅业绩增长确定 中报交易性机会显现

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  中证资讯5月30日提示“有机硅下游需求旺盛 涨价有望持续”。据悉,截至6月5日有机硅下游制品107胶、生胶和混凝胶的价格分别为3.5、3.55和3万/吨,与年初相比价格上涨了20-23%,价格传导较为顺畅,继续看好有机硅涨价趋势。

  中国有机硅产能占全球一半以上,经历前期市场出清,企业数量由15家缩减至11家,较高的技术、资源壁垒,叠加环保严监管的不放松,集中度仍将持续提升。未来新增产能增量有限,且实际投产集中在2019年以后。海外不正常产能占比较高,国内有效产能近乎满产,全球继续面临供给缺口。基于此,全球有机硅巨头陶氏化学继4月15日提价5-10%以后,6月1日再次宣布提高多类有机硅制品的价格。

  另外,再过一个月左右,半年报便将展开,业绩增长确定性较高的龙头标的或现交易性机会。有机硅行业上市公司一季报表现良好,二季度因价格持续上涨,相关上市公司中报业绩有望超预期,可关注新安股份(600596) 、合盛硅业(603260) 等。

  【行业动态】

  多地推进智慧城市建设 科技巨头跑马圈地

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  近日,中国联通与中国电子签署战略合作,双方将在互联网+智慧城市、智慧园区、数据中心等方面展开合作。中国电子是直接管理的国有独资特大型集团公司,是中国最大的国有综合性IT企业。

  随着大数据、人工智能以及物联网等领域的发展,大规模建设智慧城市已经具备了技术层面上的基础,近来多个地方ZF相继出台推动智慧城市建设的支持政策。北京市委书记蔡奇指出,要注重运用云计算、大数据、物联网、清洁能源、绿色建筑等技术,大力建设智慧城市、数字城市。企业方面,保利地产海南公司近日与阿里云、筑家易达成深度合作,保利地产将依托阿里云Link人居物联网平台,共同开发特色小镇、智慧社区、智慧楼盘、智能家居等领域。腾讯旗下产业投资基金全资子公司出资近三亿受让常山北明2.24%股份,加速在智慧城市方面的布局。

  东方国信(300166) 是国内大数据行业龙头企业,工业云联网和智慧城市业务有望持续高速增长;佳都科技(600728) 智慧城市业务业绩高增长,中标武汉、广州、厦门等多个城市轨道交通线路智能化项目。

  【另辟蹊径】

  伦铜创四年来新高 美元回调或推涨铜价

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  4月以来,美元指数持续走强,但铜等有色品种不跌反涨,6月7日,伦铜突破去年12月高点,创4年来新高。铜价的上涨,主要是受供需结构改善推动,据WBMS,2018年1-3月全球铜市供应缺口为15.8万吨,而近期智利等主要铜产区的工人罢工将加大短期供应缺口;需求方面,2018年1-4月,全国电网工程完成投资额同比下降24.1%,今年以来全国电网程完成投资额同比持续大幅回落。但今年国家电网计划投资额同比增7.12%,预计下半年电网投资力度有所加大。考虑到电力用铜占铜总需求一半左右,铜需求有望得到支撑。因此基本面改善支撑铜价上行。

  另外,6月12-13日是美联储议息时间,此次加息已成定局,会议的重点是三季度加息的预期,从美联储主要官圆表态来看,三季度加息的概率在下降,所以6月加息落地后,美元很有可能进入震荡调整,而美元指数的走弱将推动铜等有色期货走强。铜期货价格的持续走强将引发市场资金对相关板块的重新关注,建议关注云南铜业(000878) 、江西铜业(600362) 。


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