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[大盘] 股市观点:一个好的价值投资介入点

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发表于 2018-3-7 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
​昨晚,美欧市场全线上扬。今日两市微幅低开,其后深指横盘整理,沪指震荡上行,约11点后,指数回落。受银监会调整监管标准(7号文),对相关指标达标的银行适度下调贷款损失准备监管要求影响,早盘50异军突起,影响到创业板走势,一小时后双方事态回归均衡,全日两市大致同步。之所以没有出现之前的极端分化走势,说明市场对创业板个股已经有一定的信心。
今天一大利好是关于银行的,银监会印发《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》明确,拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%-2.5%,一行一策,业内称,监管“红线”整体下调后将释放大量银行利润;此次银监下调拨备覆盖率,尽管可能与资本金压力有关,甚至是资管新规有关,但个人认为,监管的一贯思路是,对于已经不合时宜的监管要求,会在其不是核心矛盾的时候将其取消,150%拨备覆盖率底线和2.5%拨贷比迟早要调整,但并不会在不良风险高压时调整,当前,绝大部分银行拨备覆盖率均在150%以上,切换IFRS9新会计准则还会进一步提升拨备覆盖率,拨备覆盖率并不是当前银行面临的核心矛盾,选择此时调整,个人认为证明管理层觉得经济没问题、银行不良没问题!加之降低拨备覆盖率对银行净利润是正贡献,故此政策对银行板块明显利好。近期市场较平稳,但考虑到属特殊时点,市场走势有一定失真,眼光需要放长远一些。另外,据上交所人士透露,交易所内部团队分别在研究沪伦通DR(存托凭证)模式和中概股回归DR模式,并分属两个不同的牵头部门,相较之下,沪伦通的准备目前比较充分。外资会选择什么样的个股,港股通和MSCI都给出了我们提示。
此外,科技类蓝筹部分也回调到了较好的介入时机,偏好高抛低吸的朋友们可以根据自身实际情况来选择。关于独角兽之类的个股,已经连续喊了几天高抛高抛。这个板块是可以长期跟踪的,但是长期跟踪不代表一直持有。昨天加入独角兽概念的几只医药股今天也出现了不同程度的下挫,虽然对于一些优质龙头回调就是低吸机遇,但绝不代表全部,需要注重后续的反复行情。


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