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时报早知道 2月9日(周五)

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发表于 2018-2-9 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续

  硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认

  海格通信:国防军工订单密集落地

  银江股份:充足订单助力利润高增长

  【今日头条】

  锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续

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  据媒体报道,由于原材料持续上涨,LG原厂通知,2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯,以一个6节的充电宝为例,成本将直接增加12元。18650电芯另外两巨头松下和三星很少出现在充电宝市场,扛大梁的LG电芯出现紧缺,直接影响了小米、紫米等众多品牌的充电宝出货。

  随着全球新能源电动汽车的高速发展,它挤占了充电宝电芯的产能和原材料。机构认为,中国成为世界汽车巨头及Tesla等电动汽车明星争相涌入的电动车企“主战场”,加上ZF补贴等鼓励政策推动,中国新能源汽车正呈现高速发展态势。这一趋势将给电芯带来巨大的需求,也毫无疑问会严重挤占充电宝电芯的产能。此外,电芯中的部分金属等原料在全球储量有限。随着需求的快速增长,预计到2019年前后,金属锂和钴等不可或缺的原料将持续吃紧。电芯缺货涨价这一情况预计将长期存在。国内已有多家电芯厂拥有可以直接与外国厂家争夺市场的能力。A股中生产18650电池芯企业,可关注亿纬锂能(300014)、澳洋顺昌(002245)等。

  【投资聚焦】

  硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认

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  据媒体报道,近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重,8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态,硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%,19年会再次调升。环球晶CEO徐秀兰最近也表示,今年硅晶圆的价格将会进一步上涨20%。目前环球晶圆的订单已经填满了2018年的全部产能,全球16家工厂将全天候生产晶圆。受硅晶圆相关利好刺激,台胜科、环球晶等个股周三股价逼近涨停。

  机构认为,随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发,今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少,目前可供应12寸硅晶圆的主流厂家仅有Sumco、信越、环球晶等5家,份额占全球销量92%。明确宣布扩产计划的只有SUMCO,且要2019年才开出。市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着供需环境的改善,硅晶圆持续高景气度确认,上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司有望受益。

  【独家参考】

  海格通信:国防军工订单密集落地

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  怀新资讯获悉,海格通信(002465)近期收到特殊机构客户无线通信、北斗导航及配套设备订货合同,总金额约3亿元。去年以来,受到外部环境影响,公司无线通信、北斗导航等军工信息化业务有所下滑,军工订单略有减少。随着军改逐步落地,去年四季度以来,公司已经与特殊机构客户签订多个订货合同,在此次获得合同前三个月时间内,公司已获得订单合计超过10.7亿元。作为我国军用通信、导航及信息化领域最大整机和系统供应商之一,公司在国防信息化科研领域位于第一梯队,随着“十三五”中后期国防信息化建设的继续加强,未来特殊机构市场将持续放量,公司业务有望呈现快速增长态势。

  【独家参考】

  银江股份:充足订单助力利润高增长

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  怀新资讯获悉,银江股份(300020)日前发布2018年一季度业绩预告,预计盈利同比上升50%-70%超市场预期。公司是业内率先践行“智慧城市+”的企业之一,在智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等多个领域处于行业领先地位。公司目前多个项目在手订单充足,在2017年前三季度新增订单共计7.67亿元,其中智慧城市业务新增订单3.57亿元,智慧交通业务新增订单3.44亿元,智慧医疗业务新增订单6609万元。此外公司先后与33个地方ZF签订了战略合作协议,并建立战略总包合作关系。充足的在手订单保障了公司经营保持良好态势,有望助力2018年实现收入利润高速增长。

  【财经要闻】

  海关总署:《跨境电商标准框架》有望于6月审议通过。

  外汇局:未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

  工信部:2017年钢材价格大幅上涨,企业效益明显好转。

  国-务院办--公--厅印发《基本公共服务领域与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》。

  乘联会:1月新能源车销量达3万台,相对2017年1月的低基数增长4倍多。

  【公告淘金】

  方大特钢(600507)2017年实现净利润23.9亿元,拟10派16元共派现21亿元。

  川环科技(300547)年报拟10转10派10元,瑞丰光电(300241)年报拟10转10派0.5元。

  辅仁药业(600781)控股股东拟6个月内增持不低于1亿元,增持比例不超过公司总股本的2%。

  中鼎股份(000887)成为吉利新能源车冷却系统供应商,将对公司进一步拓展新能源汽车市场空间产生积极影响。

  广电运通(002152)拟3.13亿元收购中科江南46%股权,中科江南是一家集软件服务与金融信息安全于一体的公司。

  万孚生物(300482)实控人拟6个月内增持2000万元至1亿元。

  【热点数据】

  产业资本净增持157家公司股票

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  在市场普遍预期本轮调整接近尾声的背景下,上市公司高管、实际控制人等产业资本近2日积极进场低吸自家股票,对个股股价形成了重要支撑,同时也为整个A股市场止跌企稳带来重要力量。数据统计发现,1月29日以来截至7日,产业资本共计买卖190家公司股票,其中,产业资本净增持157家公司股票,合计净增持金额达到33亿元。进一步看,隆基股份(3.42亿元)、新南洋(2.04亿元)、宝光股份(1.45亿元)和保龄宝(1.17亿元)等4家公司产业资本净增持金额居前,均在1亿元以上。

  【资金风向】

  市场分化严重资金买入盈趣科技

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  周四,沪指在权重的拖累下继续杀跌,中小创大幅反弹,创业板指低开高走。截至收盘,沪指跌1.43%报3262点,深成指涨1.23%报10373点,创业板指涨1.55%报1641点。两市共计成交4119亿元,较上个交易日减少1147亿元;主力合计净流出130亿元。盘面上,日用化工、电气仪表、通信设备等板块涨幅居前,煤炭、保险、银行等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是盈趣科技、光大证券、春兴精工,金额分别达1.67亿元、0.98亿元、0.67亿元。


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