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投资早知道2月6日(周二)

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发表于 2018-2-6 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○挖掘机行业高景气延续、龙头公司量价齐升

  ○我国首单百亿租赁住房REITs获批、万亿市场规模待开启

  ○农村金融将获政策倾斜、相关公司有望受益

  ○用友网络:云服务业务增长显著

  【今日头条】

  ○挖掘机行业高景气延续、龙头公司量价齐升

  ——

  据机构调研数据,预计1月份挖机行业国内销量大概率超过9000台,加上出口接近1万台,同比增速接近120%。根据与主机厂、各品牌代理商沟通情况,初步看3月份销量同比增幅可能在30%-50%,也就是说当月销量2.7万-3万台,而且有继续大幅调高预期的可能。

  业内表示,从去年9、10月份开始,挖机、混凝土机械等工程机械开启涨价潮。原材料涨价、环保政策趋严、下游需求旺盛系提价主因,挖掘机、装载机、推土机2017年销量增长99%、45%和 27%,印证行业新增和更新替代需求旺盛。2018年随着振兴乡村战略推进,挖机行业预计增长10%-20%,龙头厂商将强者恒强。

  三一重工(600031)年销近3万台挖掘机,国内市场份额超过20%。

  徐工机械(000425)去年销售挖掘机13878台,同比增长163%,市占率接近10%。

  【投资聚焦】

  ○我国首单百亿租赁住房REITs获批、万亿市场规模待开启

  ——

  据媒体报道,中联前海开源—碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划已于2月2日取得深交所的无异议函。该租赁住房REITs是国内首单达到百亿级规模的REITs产品,同时也是目前租赁住房领域规模最大的证券化产品。

  证监会相关业务负责人表示,碧桂园在租赁住房领域的战略布局,特别是与REITs工具有机结合的创新尝试,符合当前推动租赁住房发展的大趋势,具有较强的代表性。业内表示,随着我国房地产市场逐步迈进存量时代,租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蓬勃发展。数据显示,2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元,仅为美国同期的三分之一。预计到2025年,中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。全国住房城乡建设工作会议提出,要深化住房制度改革,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展租赁住房市场特别是长期租赁,在人口净流入的大中城市加快培育和发展租赁住房市场,鼓励租赁住房企业机构化、规模化发展。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。

  A股中,可关注世联行(002285)、市北高新(600604)等。

  ○农村金融将获政策倾斜、相关公司有望受益

  ——

  2月5日,农村工作领导小组办公室主任韩俊在国新办召开的新闻发布会上表示,乡村振兴是一个大战略,必须有真金白银的硬投。农村金融要回归本源,要坚持农村金融改革的正确方向,健全符合农业农村特点的农村金融服务体系。根据部署,下一段还要出台关于金融服务乡村振兴的指导意见,起草金融服务乡村振兴的考核评估办法。要通过这些政策性文件把金融服务乡村振兴落到实处。

  当前我国农村金融机构严重不足,相关从业人员较少,农村金融服务供给远低于全国平均水平。由于农村金融的发展滞后,农村地区庞大的金融需求无法得到满足,制约了农村经济发展。近年来,国家开始陆续加大对农村金融的政策扶持和引导,并多次在政府工作报告和全国金融会议提出金融资源支持“三农”和小微企业的发展。随着国家对农村金融政策上的倾斜及农村金融服务体系的不断完善,相关小型银行和农信社等深度布局农村金融的公司有望享受政策红利。

  可关注江阴银行(002807)、吴江银行(603323)等立足城乡,服务“三农”的相关公司。

  【独家参考】

  ○用友网络:云服务业务增长显著

  ——

  资讯获悉,用友网络(600588)自实施用友3.0战略以来,加快发展和推广云服务业务,云业务增长显著。公司在2017年内发布了“用友云”、U8Cloud、“精智”互联网工业平台等重磅产品,同时与浙江、江西、湖北三省政府分别合作建设省级云平台,公司云业务的产品线进一步丰富,影响力进一步扩大。此外,公司在2018年生态伙伴大会上发布了“鲲鹏计划”,未来将联合渠道分销、云市场、咨询实施服务、云平台开发及战略层面的生态合作伙伴共建用友云生态服务圈,为企业提供一站式服务。随着云产品的不断丰富、云平台的逐渐完善以及用友云生态计划的逐步落地,公司云服务业务有望迎来快速增长。

  ○广田集团:新签订单加速落地

  ——

  资讯获悉,广田集团(002482)新签订单加速落地。公司2017年全年共新签装饰业务订单143.52亿元,较2016年全年同比增长13.33%;其中2017年四季度装饰业务订单54.88亿元,同比增长53.42%,合同获取速度明显加快。截至2017年末,公司已签约未完工订单270.31亿元,在手订单充足。同时,受益于消费升级、城镇化建设等原因,公司2018年新签订单有望持续保持加速落地态势,为未来业绩持续高增长提供保障。

  此外,公司智慧家居业务目前开展顺利。智能家居终端“图灵猫”正有序落地,已与深圳新豪方、恒大地产开展深度合作,目前深圳新豪方地产项目已落地,并拟于2018年开展智能家居家庭服务和社区化服务的运营。

  【每周港股通】

  ○银娱:市占率升幅领先同业 土地储备充裕

  ——

  外电2月2日引述匿名消息称,内地正计划准许海南岛“开赌”,濠赌股受此消息出现“闪跌”。瑞信最新报告称,由于澳门已设置赌场,当局可透过入境政策监管资金流及博彩活动,海南省开放博彩业的机会非常低,澳门博彩业前景依然乐观。银河娱乐(0027.HK)作为行业龙头,去年在抢占市占率方面是大赢家,在澳门中场和贵宾厅的市场,由第一季的20.9%,升至第二季的21.2%,以及第三季的22.3%,累计提升1.4个百分点,升幅同业中最高。从未来发展看,公司在路凼的土地储备充裕,第3期、4期项目预计可提供4000间客房,发展后劲十足。公司2017年第三季业绩强劲,EBITDA为35亿港元,同比增加31%,环比增加7%。公司去年第四季业绩将于2月底公布,大和预测,第四季的EBITDA环比增加17%至41亿元。彭博综合券商预测,今年EBITDA同比增15%,明年增加7%。

  【财经要闻】

  ○办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》。

  ○外汇局与公安部称2018年严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。

  ○能源局:同意成立能源行业高温燃料电池标准化技术委员会。

  ○德国电信、英特尔和华为完成全球首个5G互操作性开发测试。

  ○上交所:要求多年未分红或分红较少的公司高度重视现金分红工作。

  ○武汉将开展集体用地建租赁房试点。

  【公告淘金】

  福星股份(000926)孙公司武汉置业逾10亿元全控金桥置业,本次股权收购有利于未来金桥置业管理结构的改善和经营效率的提高。

  花园生物(300401)年报拟10转15派1.4元,正丹股份(300641)年报拟10转7派1.5-2元。

  雷曼股份(300162)签署5.89亿元LED供货合同,占2016年营收的105%。

  雅本化学(300261)预计一季度盈利0.35亿元-0.40亿元,预增100%-130%。

  盈峰环境(000967)控股股东拟12个月内增持0.5%-2%股份。

  兰石重装(603169)签订10.7亿元重大合同,占公司2016年营收的61.45%。

  【热点数据】

  ○21家公司一季报预喜

  ——

  统计数据显示,在2017年年报陆续披露的同时,有21家上市公司披露了2018年的一季报预告。其中,预计净利润最高的为欧菲科技,公司2018年一季度业绩预告显示,预计2018年一季度归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元至3.24亿元,预计同比增长50%至70%。公司解释业绩增长的主要因素为,摄像头模组业务保持快速增长,双摄模组出货量占比持续提升和国际大客户的触控业务良率提升,盈利能力改善。此外,预计一季度净利润达到亿元以上的公司还包括金科文化、劲嘉股份、花园生物、旋极信息、蓝色光标等8家上市公司。

  【资金风向】

  ○两市分化严重 资金买入八一钢铁

  ——

  周一,沪指早盘低开后快速拉升,随后在权重的带动下震荡走高,创业板指继续下跌,创出了短期新低。截至收盘,沪指涨0.73%报3488点,深成指跌0.81%报10836点,创业板指跌0.83%报1688点。两市共计成交4474亿元,较上个交易日减少155亿元;主力合计净流出115亿元。盘面上,银行、造纸、运输服务等板块涨幅居前,酿酒、半导体、家用电器等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是八一钢铁、西部建设、德美化工,金额分别达0.67亿元、0.45亿元、0.44亿元。


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