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EFS:非农时薪大涨,促美元探底反弹

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发表于 2018-2-5 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚结束的周五美国公布了新一期的非农业就业数据,结果好于预期,尤其小时薪资年率数据大涨,通胀压力增大,紧缩力度可能超预期,促使美元指数探底后强势反弹,短期趋势有走强的可能。新一期的非农业就业数据新增就业20万人,预期18万,前值14.8万,显示此前的就业数据下降不是就业趋势的反转,就业仍然强劲;薪资数据年率增长2.9%,好于前值2.7%和预期的2.6%,反应充分就业状态下,工人薪酬议价能力上涨,未来的通胀压力加大。此数据进一步支撑了3月会议应加息。

  接下来一周需要关注的重点是日本央行是否公布1月份资产负债表,1月8日公布的12月份资产负债表意外的出现了缩减,如果1月继续缩减,紧缩的趋势将十分明显,对日元的提振将会非常显著。

  其他央行方面,英国央行、澳洲联储及新西兰联储将公布新一期的利率决议,而英国方面继上次加息后,美国继续加息,加拿大等央行也跟进紧缩,此次英国央行是否继续加息将引起重点关注。如果继续加息,对英镑的提振应非常明显,目前市场预期加息的声音并不强烈,因此突然加息对市场的冲击较大。

  市场情绪方面,刚结束的周五美股出现了深度下挫,在刚结束的一周出现了整体深度跌幅,涨幅过大后资金挤兑出场踩踏,提防顶部已经形成,后续美股带动的全球风险资产回调需提高警惕。

  接下来一周的其他重要数据和事件做详细梳理:

  周一,(!!!)消化美非农就业及薪资数据大涨的影响;消化美股暴跌的影响;欧元区12月零售销售数据;美国1月ISM服务业PMI数据。

  周二,(!!!!)澳洲联储公布新一期的利率决议,市场预期基础利率1.5%不变,关注政策声明对于紧缩的态度;美国12月贸易帐,可能引发贸易保护政策出台。

  周三,(!!!!)美国常规原油周库存API和EIA数据;新西兰失业率;次日凌晨新西兰联储利率决议,市场预期基础利率维持1.75%不变,关注政策声明对于紧缩的态度,随着美国加息加速,及日本央行缩表,新西兰联储加息的趋势越来越近。

  周四,(!!!!)英国央行新一期利率决议及随后的行长卡尼讲话,随着美国加息加快节奏,英国央行去年开启加息周期,此次加息的可能性还是偏大,但市场预期并不充分,因此如果突然加息对市场影响较大。

  周五,(!!!)澳洲联储发表季度货币政策声明;中国1月CPI、PPI数据;瑞士方面公布1月失业率数据;英国工业产出数据;加拿大1月失业率及就业数据;美国1月批发库存数据;次日凌晨油服公司钻井平台数据。

  具体技术方面分析,美元指数周线结构继续探底回升,短期的波浪结构进入最后的下跌末端,有封闭的可能,因此未来将有一轮较大级别的反弹,空头需注意风险。


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  欧元方面,周线结构已经是第5浪最后的上涨阶段,但子浪结构倾向于回测10周均线后还有一次上行,因此操作方面短线空头在10周均线附近需离场,再次上冲后再择机做空。短线1.2490附近做空,1.2530止损。

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  英镑兑美元周线结构与欧元相近,短期波浪结构处于3浪可能结束的阶段,随后回调测试10周均线概率偏大,然后还有一次上涨的机会。这样操作方面短空,10周均线支撑翻多。具体在1.4160做空,1.4200止损。

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  美元兑日元周线结构空头趋势已经比较清晰,虽然上周强势反弹,但仍然在5周均线下方,短期测试阻力后仍有下落要求。操作方面建议反弹阻力位做空操作,具体在110.6做空,111止损。

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  美元兑加元日线结构突破了下行趋势线阻力位,强势上攻至布林带中轨上方,今日回测中轨做多操作,目前早盘已经开始回测,可现价1.2415附近做多,1.2370止损。

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  澳元兑美元周线结构一根大阴线击穿5周均线,短线回测该均线继续下跌概率大,短期目标看至10周均线。在此区间内震荡操作比较安全,可重点把握。具体在0.7970做空,0.8010止损,下方0.7850止盈。

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EFS 分析师:陈云波


发表于 2018-2-5 16:15 | 显示全部楼层
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