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上证早知道 2月5日(周一)

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发表于 2018-2-5 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【今日导读】

  >一号文件部署乡村振兴 适度放活宅基地使用权

  >海澜之家步步高携手腾讯 零售行业或加速变革

  >活跃钻井数创近期新高 油企开支提升利好油服

  >翔鹭钨业友讯达拟推10转10 航天信息携手腾讯

  【上证聚焦】

  ○一号文件部署乡村振兴 适度放活宅基地使用权

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  《国务院关于实施乡村振兴战略的意见》4日发布,这是改革开放以来第20个指导“三农 ”工作的一号文件 。全文篇幅达到一万六千多字,从提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、打好精准脱贫攻坚战等十个方面做了安排部署。

  文件对焦点的农地问题作出了新改革举措,提出探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,适度放活宅基地和农民房屋使用权。农办主任韩俊表示,这不是让城里人到农村买房置地,而是要使农民的闲置住房成为发展乡村旅游、养老等产业的载体。

  申万宏源研究认为,要使资源要素由单向城市化转为城乡互动,土地流转等生产要素的活化是重要手段。宅基地转让收入有望达到数千亿元量级,这将帮助农民增收,刺激大众消费 。另外,园林企业拥有丰富的旅游开发和特色小镇建设经验,从而在政策鼓励的旅游脱贫等方面具有天然参与优势。

  【上证精选】

  ○沪深交易所明确股票质押实行“新老划断”,券业人士表示这意味着质押比例超过50%的个股最长仍可展期到3年。

  ○环保 部于2月2日至3日召开2018年全国环境保护工作会议,今年要全面启动打赢蓝天保卫战作战计划。

  ○大商所将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易,这是我国资本市场对外开放的重要组成部分。

  ○万科今年1月实现合同销售金额679.8亿元,同比、环比增幅分别为41.3%和9.2%。

  ○茅台集团2月2日举行茅台酒市场工作会,释放强力“稳价”“保供应”的信号。

  【产业情报】

  ○腾讯入股海澜之家 零售行业或将加速变革

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  海澜之家( 600398 )周末公告,控股股东的一致行动人拟以10.48元/股的价格转让2.39亿股公司股份(占总股本5.31%)予腾讯普和,转让总价为25亿元。公司同时披露,全资子公司江阴海澜与林芝腾讯、挚信投资共同发起设立产业投资基金,目标规模拟定为100亿元。

  腾讯入股及设立产业投资基金,是线上巨头加强与线下品牌合作的重要一步。在新零售趋势下,阿里系与腾讯系不断加码对线下优势项目的投资布局,力求互相借力探索合作空间和新的增长点。国金证券认为,在新零售领域,阿里、腾讯这两大阵营对抗的思路越发清晰,互联网巨头在线下零售行业加速整合布局,将有利于全国性的龙头公司凭借自身经营壁垒以及资源整合优势重塑行业格局。

  ◆步步高也公告与腾讯签署战略合作框架协议,双方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态 等领域开展深入合作,实现零售行业的价值链重塑。步步高目前仍有其他重大战略合作协议事项需进一步商讨,暂不复牌。

  ○活跃钻井数创近期新高 油企开支提升利好油服

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  美国油服公司贝克休斯2月2日公布数据显示,截至2日当周,美国石油活跃钻井数增加6座至765座,触及2017年8月来新高。去年同期美国石油活跃钻井数为583座。东兴证券指出,北美油气 公司去年业绩出现大幅增长,从而为加大下一轮资本开支提供支撑。

  申万宏源预计,2019年、2020年随着**市场供应逐步由宽松转为紧张,油价中枢逐步上移,在油气公司2017年收入和利润得到改善的情况下,后续资本支出将继续提升。

  安信证券认为,油气公司资本支出意愿增强,油服行业订单 及盈利将边际改善,相关公司包括杰瑞股份( 002353 )、中海油服( 601808 )、通源石油( 300164 )、海油工程( 600583 )等。上证报资讯2月1日曾报道《中海油上调年度资本开支 油服板块迎订单机遇》。

  【财报快递】

  ○翔鹭钨业、友讯达等拟送转

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  翔鹭钨业( 002842 )实际控制人提议年报分配方案为10转增10股派2元。公司同时披露业绩快报:去年全年净利增20.15%,每股收益0.69元。

  友讯达( 300514 )控股股东提议年报分配方案为10转增10股派1元。

  胜宏科技( 300476 )控股股东提议年报分配方案为10转增8股派3元。同时公司预告一季度净利增50.03%至80%。

  ○花园生物、天奇股份等一季度预增

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  花园生物( 300401 )预增6.11倍至6.4倍,因维生素D3 产品售价大幅上涨,25-羟基维生素D3产品和胆固醇销量增长。

  天奇股份( 002009 )预增1.5倍至2倍,因废钢破碎生产线设备供不应求,订单量剧增,其中2018年第一季度亦为订单的集中交货期。

  金科文化( 300459 )预增1.59倍至1.89倍,因持续完善移动互联网文化产业领域内的生态布局,积极开展互联网儿童早期教育业务,以及新增合并报表范围。

  【公告解读】

  ○航天信息携手腾讯

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  航天信息( 600271 )与腾讯公司签署《战略合作框架协议》,双方将面向税务、食品药品监管 、金融等行业领域开展广泛合作。

  ○方大化工 、鸿利智汇拟回购股份

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  方大化工( 000818 )拟回购公司股份总额不低于2亿元,不超过3亿元,回购股份将予以注销,回购价格不超过14元/股。公司最新股价为11.92元。

  鸿利智汇( 300219 )拟回购公司股份总额不低于5000万元,不超过1亿元,回购股份将予以注销。回购价格不超过14元/股。公司最新股价为10.39元。

  ○中国平安旗下科技业务完成定向私募融资

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  中国平安( 601318 )公告,旗下科技业务平安好医生、平安医保 科技和金融壹账通于近日分别顺利完成定向私募融资。平安好医生完成首次公开发行股票前融资,规模为4亿美元,并已向香港联合交易所有限公司递交上市申请。平安医保科技完成首次融资,规模为11.5亿美元。金融壹账通完成首次融资,规模为6.5亿美元。

  ○山西汾酒拟引入华润集团

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  山西汾酒( 600809 )控股股东汾酒集团拟以52.04元/股,向华创鑫睿转让公司11.45%股份。本次权益变动后,汾酒集团仍为公司第一大股东。华创鑫睿是华润创业控股子公司,华润创业是华润集团综合消费品及零售服务业务的战略业务单元。

  【资金观潮】

  ○三机构席位买入利尔化学

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  2月2日交易公开信息显示,利尔化学( 002258 )获三机构席位合计买入5963.05万元,占当日成交额约19.9%。

  公司日前预计一季度净利增70%至100%,多家券商发布研报看好公司草铵膦业务。东吴证券指出,目前大部分企业的草铵膦含盐废水处置成本居高不下,相比而言,利尔草铵膦的成本规模优势持续扩大,且广安基地有望在今明两年快速放量,这将大幅推高新产能的进入壁垒。长期看,公司有望在相关领域建立垄断地位。

  ◆露天煤业( 002128 )获两机构席位合计买入4954.67万元,占当日成交额约7%,另有一机构席位卖出1522万元。

  【一周回顾】

  ○关注总量增减 更要关注结构变化

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  2月2日,由于美国公布了强劲的就业数据,投资者对于美联储3月份加息的预期升温,道琼斯指数大跌2.54%。有好事者还把这与十年前金融危机时的几次单日大跌做了比较,关于美股是否见顶、A股是否跟跌的讨论再次甚嚣尘上。

  与十年前相比,如今的市场变化了很多,尤其是结构分化格局愈发明显。十年前,无论是中字头蓝筹还是北京奥运概念股,无论是石油还是豆油,邮币卡还是黄金 ,几乎所有类型的资产价格全部处于高位。在金融危机爆发和平复的过程中,它们也经历了共同的暴跌和反弹。如今的市场则截然不同,不仅大蓝筹与题材股的赚钱效应呈现天壤之别,就连煤炭这种同质性比较强的传统行业内部,不同煤炭股之间照样分化悬殊。过去一周煤炭开采指数累计涨幅7%,15只成分股上涨,其中最牛的潞安环能涨逾18%,已突破2015年牛市高点;9只成分股下跌,其中最熊的安源煤业跌逾23%,已失守2014年熊市低点。

  供给侧结构性改革,“结构性”三个字必须引起重视。以煤炭板块为例,十三五 规划提出的化解淘汰过剩落后产能目标为8亿吨,过去两年实际完成约5.2亿吨。单从总量数字看,今后三年去产能步伐将有所减慢,煤价难以继续单边大涨。但从结构上看,炼焦煤 、无烟煤的产地集中在山西,山西今年的去产能目标仍与去年基本持平,新增产能中也缺乏这些稀缺煤 种,供需或将继续偏紧。加之山西国资改革 的助力,潞安环能、山西焦化的走强也就顺理成章了。钢铁 方面,与其盯着起起伏伏的钢价,不如对环保门槛的抬高多一点重视。如果宝钢等行业龙头能在大浪淘沙后具备更强的盈利稳定性,投资者对它们的信心势必得到提升。


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