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内参(2018.2.1)

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发表于 2018-2-1 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、【要闻速递】

  1、大爷:推动我国经济发展焕发新活力 推动粤港澳大湾区发展。大爷在政治局1月30日下午就建设现代化经济体系进行会议上指出,建设现代化经济体系,需要扎实管用的政策举措和行动。积极推动城乡区域协调发展,推动京津冀和长江经济、粤港澳大湾区发展。评:粤港澳大湾区或将迎来一波炒作,可关注区域土地储备占比高的上市房企。

  2、李大爷同英国首会晤是称适时审视启动沪伦通工作。李大爷和特雷莎·梅举行会晤时,李大爷表示,加强发展战略对接,扩大双向开放。加强一带一路、核电高铁、金融、贸易等领域合作,扩大双向投资,提升高技术产品在双边贸易中的比重。适时审视启动“沪伦通”准备工作。评:继沪港通、深港通后,开通沪伦通,会大幅提高A股国际化程度,使国际资金流入A股,给A股注入新的活力。

  3、证监会:改革上市制度 增加包容性和适应性。证监会在2018年工作会议上指出,改革发行上市制度,努力增加制度的包容性和适应性,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。加快多层次资本市场体系建设,继续深化新三板改革,促进区域性股权市场规范发展,大力发展创业投资、天使投资。以深化改革和扩大双向开放促进各类市场主体核心竞争力的全面提升。评:改革发行上市制度,能有效解决IPO堰塞湖现象,有效利用资本市场服务实体经济,服务国家战略。

  4、国资委称企业将继续拓展混改的广度和深度。国资委称企业在产权层面已与社会资本实现了较大范围混合,到2017年底,超过三分之二央企各级子企业实现了混合所有制,下一步将继续推进改革,拓展混改广度和深度。混改要在拓展广度上发力,拓展混改深度,引入非公资本积极股东,进一步推动企业形成市场化的经营机制。评:混改会贯穿2018年全年,投资者可关注钢铁、煤炭、水泥等产能过剩产业以及银行、金融、地产、基建、消费等在混改中将受益行业。

  5、新华社称资本市场的“扇贝”岂能说跑就跑 资本市场不容用带有戏剧色彩公告。新华社发文称近期市场乱象不断,让人感觉参与中国资本市场就像“扫雷”大战,不定何时就会有企业曝出“跑路扇贝”,令投资者一脚踏空,赔钱蚀本。资本市场不容用带有戏剧色彩的公告,损害市场严肃性;不能用业绩变脸、信披违规等手段,践踏市场规则;让股民真金白银的支持,换一地鸡毛。评:应完善资本市场规则,严厉监管手段,执行强退市制度,让上市公司尊重规则、敬畏规则,少一些戏剧感,多一些严肃性。

  6、监管再堵房地产并购贷款漏洞:四证不全不能放任何贷款。从上海银行业人士处获悉,近日当地监管就并购贷款展开进一步规范,特别是对房地产相关并购,尤其是土地项目公司并购明确穿透监管。根据上述规要求规范,并购贷款不得投向未足额缴付土地出让金项目,不得用于变相置换土地出让金,防范关联企业借助虚假并购套取贷款资金,保证贷款资金不被挪用。评:2018年,随着监管执行力度不断加强以及金融去杠杆,市场资金紧张,房地产融资会加速遇冷。

  7、外盘:强劲企业财报推动美股扭转此前两日连跌趋势,但美联储“鹰派”声明给市场带来压力导致美股涨幅收窄,本月道指累涨5.6%,标普累涨5.8%均创2016年3月以来最佳单月表现,纳指累涨7.3%,创2015年10月以来最大月涨幅;美元汇率略微下跌提振,纽约黄金微涨0.3%报收1339美元,但在美联储利率声明后黄金电子盘转跌,本月黄金累计上涨3.3%;库存数据出现11周以来首次上涨,但汽油与馏分油需求强劲增长,同时国内石油产品供应下降令油价得到支撑;纽约**微涨0.4%报收64.73美元,本月来及上涨7.1%;欧元汇率上涨导致出口商股下挫,泛欧斯托克600下跌0.2%报收395.46点,本月累计上涨1.6%创三个月以来最大单月涨幅。

  8、美联储:北京时间2月1日凌晨3点,美联储宣布维持基准利率区间在1.25%-1.5%不变,符合市场预期。美联储决议声明称,经济形势保证美联储继续渐进式加息,通胀将在2018年上升,预计将在中期之内在2%附近趋于稳定,此次会议为现任美联储主席耶伦的谢幕演出。美联储选择杰罗姆·鲍威尔担任下一任美联储主席,将于2月3日生效并于2月5日宣誓就职。

  二、【题材掘金】

  核电:据国资委网站,经报国务院批准,中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组,中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司,不再作为国资委直接监管企业。中核集团与中核建实施重组,是能源行业继中电投与国家核电、国电与神华重组后,第三例落地的央企重组。98家央企由此将缩减至97家,军工央企减少1家。

  标的:中国核电 601985、中国核建 601611

  婴童产业:十三届全国人大一次会议确定3月5日召开。据悉,大会将审议《中华人民共和国宪法修正案 草案)》的议案。此前1月中旬召开的中共十九届二中全会主要议程是讨论研究修改宪法部分内容的建议。至于修宪所涉及的具体内容和条款,目前并没有公开的报道。但结合此前党的十九大报告内容,自十五大以来第一次去除“计划生育基本国策”的提法,专家预判,“计划生育”一词有望从宪法中完全删除,计划生育作为一项基本国策将退出历史舞台。

  标的:金发拉比 002762、葵花药业 002737

  长三角一体化:“长三角一体化”有望成为雄安新区之后,区域发展的重要里程碑式事件。2018上海两会期间,上海市委书记李强一再向外界强调“长三角一体化”的重要性。李强提出,长三角一体化发展很重要的一项是聚焦规划对接。规划是“牛鼻子”,规划协同了,发展就能协调。长三角一体化发展已经到了全面深化的阶段,要进一步统一思想、形成合力,在规划对接、改革联动、创新协同、设施互通、公共服务、市场开放六个方面加强聚焦,深入推动长三角城市群高质量发展。

  标的:上实发展 600748、上海机场 600009

  三、【上市公司】

  晚间重要公告

  云铝股份 000807:云南国资委筹划事项可能导致公司实控人变更 1日复牌

  S*st前锋 600733:修订股改方案 1日复牌

  天夏智慧 000662:因控股股东质押股票触及平仓线 股票停牌

  大连电瓷 002606:控股股东质押股份已突破平仓线 1日起停牌

  尔康制药 300267:因质押合同纠纷 股东所持1.58亿股公司股票遭司法冻结

  赤天化 600227:预计化工业务较长时期内仍无法摆脱亏损局面

  金盾股份 300411:董事长周建灿意外逝世 不存在40亿入股乐视网 300104的情况

  [投资事宜]

  三棵树 603737:拟逾4亿元投建新材料生产基地项目

  天龙光电 300029:签3270万元设备及配件购销合同

  盐田港 000088合作投资黄石新港现代物流园项目

  [定增重组]

  中核科技 000777:控股股东中核集团与中核建集团重组获批

  中国核建 601611:实控人将变为中核集团

  华闻传媒 000793:正筹划购买资产相关重大事项 1日起停牌

  天润数娱 002113:筹划重大资产购买 1日起停牌

  中兴通讯 000063:拟定增募资不超130亿元 加码5G网络演进技术研究等

  中国铝业 601600:拟127亿收购包头铝业等4家公司剩余股权

  汤臣倍健 300146:拟6.9亿澳元收购益生菌企业 并筹划资产重组

  嘉泽新能 601619:签重组框架协议 拟25亿并购中盛光电

  华英农业 002321:拟筹划定增事宜 1日起停牌

  [年报业绩]

  福晶科技 002222:2017年净利1.36亿元 同比增94%

  上海建工 600170:2017年净利润同比增长20.5%

  花园生物 300401:年报净利预增192.42%-219.83%

  铜陵有色 000630预计2017年盈利5.1亿元-5.8亿元 同比增长183%-222

  联创互联 300343:2017年净利预增71%-91%

  利尔化学 002258:2017年净利4亿元 同比增逾9成

  国统股份 002205:上调业绩预告 由预降转预增

  美尚生态 300495:2017年净利预增30%-60%

  *st东海A 000613:2017年实现扭亏为盈

  九安医疗 002432下修业绩预期 同比大幅预亏

  东北电气 000585:预亏3.8亿-4.2亿

  大富科技 300134:2017年预亏4.45亿元-4.5亿元

  [高送转]

  星云股份 300648:年报拟10转10派1元

  [其他事项]

  爱建集团 600643:广州基金将要约收购价格调整为15.38元/股

  北京利尔 002392:控股股东终止筹划涉及控制权变更股权转让事宜

  林州重机 002535:获得三级保密资格证书

  华铁科技 603300:子公司成为浙江自贸区第二批内资融资租赁试点企业

  [增持减持]

  中源协和 600645:控股股东及有限合伙代表拟增持合计5%-8%

  鹏起科技 600614:实控人宋雪云拟通过信托计划继续持有公司股票

  东华科技 002140:部分董监高拟合计增持150万股-200万股

  北京科锐 002350:实控人拟增持2000万元至1亿元

  友邦吊顶 002718:实控人拟增持约2000万元公司股份

  双良节能 600481:获实控人增持248万股 拟继续增持

  青青稞酒 002646:控股股东及两名高管拟增持公司股份

  全聚德 002186:股东IDG资本拟清仓减持5.87%股份

  达威股份 300535:股东吴冬梅累计减持达5%

  熙菱信息 300588:股东拟减持不超4%股份

  中来股份 300393:股东拟减持不超580万股

  千山药机 300216:公司高管遭遇平仓被动减持158万股

  爱司凯 300521:股东柏智方德拟减持不超2%股份

  四、【交易提示】

  停牌个股

  天夏智慧 000662:控股股东质押股票触及平仓线 1日起停牌

  大连电瓷 002606:控股股东质押股份已突破平仓线 1日起停牌

  华闻传媒 000793:正筹划购买资产相关重大事项 1日起停牌

  天润数娱 002113:筹划重大资产购买 1日起停牌

  华英农业 002321:拟筹划定增事宜 1日起停牌

  京威股份 002662:正筹划重大资产购买事项 1日起停牌

  劲胜智能 300083:拟筹划重大事项 1日起停牌

  华仁药业 300110:公司配股 1日起停牌

  三维股份 603033:筹划资产收购 1日起停牌

  博天环境 603603:筹划对外投资 1日起停牌

  岱美股份 603730:筹划重大事项 1日起停牌

  复牌个股

  云铝股份 000807:实控人或变更 1日复牌

  云南铜业 000878:已披露筹划重大事项进展 1日复牌

  南兴装备 002757:公司购买资产获通过 1日复牌

  金盾股份 300411:董事长意外逝世 不存在40亿入股乐视网 1日复牌

  赤天化 600227:更名突显核心盈利业务 1日复牌

  中昌数据 600242:终止重大资产重组 1日复牌

  驰宏锌锗 600497:实控人或变更 1日复牌

  老白干酒 600559:重组获证监会无条件通过 1日复牌

  爱建集团 600643:定增完成均瑶成第一大股东 1日复牌

  豫园股份 600655:重组获证监会通过 1日复牌

  S*st前锋 600733:修订股改方案 1日复牌

  解禁股个股

  合锻智能 603011:(622.50万股,占总股本1.40%)


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