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投资早知道 1月12日(周五)

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发表于 2018-1-12 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪、国内产业链公司有望受益

  ○苹果再次布局3D传感器领域、产业链爆发在即

  ○腾邦国际旗下并购基金已布局区块链

  ○德尔股份新业务打开后续盈利空间

  【今日头条】

  ○铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪、国内产业链公司有望受益

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  据媒体报道,全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称,因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价,公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%,调整公告自2018年2月1日起生效。近一年来铝电解电容产业链涨价不断,缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振,11月以来,台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨,其中龙头立隆电子涨幅26%,其它厂商钰邦、智宝、金山电、凯美涨幅分别为34%、85%、26%、127%

  铝电解电容器具有单位体积CV值高和性价比高等显著优点,占据了30%的电容器市场份额,广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计,2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。随着需求的持续旺盛叠加上游铝箔的短缺,铝电解电容相关产品有望维持强势,国内产业链相关公司持续受益。

  江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一。

  新宙邦(300037)电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。

  【投资聚焦】

  ○苹果再次布局3D传感器领域、产业链爆发在即

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  据国外媒体报道,为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应,苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek,是LG旗下的电子产品零部件制造商,其所生产的3D传感器模组,能使移动设备具备捕获3D数据的能力,即使是在黑暗的环境下也能识别用户,是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激,今日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。

  近期苹果在3D传感器领域动作频频,已先后投资多家相关产业链企业,足见其对3D传感器的重视,据悉多款新机均全面应用3D传感器技术。除苹果外,Android阵营手机品牌厂亦将全力推出导入3D感测应用的旗舰机种。目前包括华为、Oppo、小米三星等手机品牌大厂均开始加速抢入,多家相关3D传感器及零组件厂商已获得认证。随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出,3D传感器产业链有望爆发。

  联创电子(002036)是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。

  光迅科技(002281)垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。

  【独家参考】

  ○腾邦国际旗下并购基金已布局区块链

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  腾邦国际(300178)11日在互动平台上表示,公司参与发起的腾邦梧桐基金,通过其投资设立的前海云游数据运营(深圳)有限公司,间接持有惠智(深圳)技术有限公司26.325%股权。惠智技术前身为“前海井通(深圳)技术有限公司”,于2016年9月2日变更公司名称为“惠智(深圳)技术有限公司”。惠智技术专注区域是区块链技术的应用,利用区块链的去中心化、开放性、自治性信息不可篡改、匿名性的特点,在各个领域都有其应用。目前区块链技术合作范围已涵盖银行、证券、政治、医疗、慈善、存储等多个领域。

  ○德尔股份新业务打开后续盈利空间

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  德尔股份(300473)面对电动化趋势,近年来积极转型升级以应对产品需求变化,成功研发出自动变速箱油泵、EHPS电液泵、EPS电机、PEPS等多个新产品。公司具备多项汽车电子技术储备,逐渐开始提供系统解决方案,由转向系统部件供应商向转向、传动、制动、汽车电子、车身等系统的汽车零部件综合服务商转型。随着新能源汽车、智能汽车产业的不断发展以及节能环保要求的持续提升,电动泵、EHPS、EPS电机、变速箱机械泵等市场带来的渗透率和单车价值量双重提升,将给公司提供广阔发展空间。此外,公司完成了对降噪隔热产品供应商卡酷思的收购,有利于其产品多元化及拓展全球市场。

  【财经要闻】

  ○李大爷出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议时强调,打造澜湄流域经济发展带,建设澜湄国家命运共同体。

  ○监管封堵资管计划投向委托贷款,集合类和基金一对多投信托贷款停止备案。

  ○国资委:部分企业所属子企业内部整合不到位,境外项目存在违规决策。

  ○国家能源局:确保去产能煤矿真关真退,防止死灰复燃。

  ○中国成为全球最大移动游戏市场,收入达146.36亿美元,几乎是第二名美国市场77亿美元的两倍。

  【公告淘金】

  华新水泥(600801)年报预增300%-350%,东方电热(300217)年报预增75%-105%,万年青(000789)年报预增80%-120%。

  万丰奥威(002085)控股股东增持358.7万股,拟未来12个月内继续增持不超过2%股份。

  武汉中商(000785)年报预增175倍-180倍,获拆迁补偿款4.4亿元。

  海特高新(002023)斥资2.97亿元对外投资设立四川旅投航空旅游有限责任公司,涉足航空旅游等领域。

  顾家家居(603816)拟斥资15亿元建软体家具及定制家居项目。

  【热点数据】

  ○14家ST公司保壳成功

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  统计显示,在73家ST个股中,截至目前已有29家披露了2017年度业绩预告或在2017年三季报中预告了年度业绩,其中有14家预计盈利。

  *st佳电预计2017年实现净利润1.05亿元至1.45亿元,预示着*ST佳电保壳成功在即。*ST东海A于1月8日晚公告,公司预计2017年净利润约为250万元至310万元。此前,公司因2015年、2016年连续两年亏损,于2017年4月5日被实施退市风险警示。另外,包括*ST重钢、*ST普林、*ST锐电、*ST沈机等在内的12家ST公司在三季报或2017年度业绩预告中宣布扭亏。

  【资金风向】

  ○市场震荡走高资金买入科大讯飞

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  周四,沪指早盘低开后震荡上行,走出罕见的十连阳行情。创业板指探底回升,表现强势。截至收盘,两市共计成交4772亿元,较上个交易日减少391亿元;

  主力合计净流出108亿元。沪指涨0.10%报3425点,深成指涨0.24%报11464点,创业板指涨0.73%报1804点。盘面上,区块链、软件服务、电脑设备、酒店餐饮等板块涨幅居前,建材、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是科大讯飞、银之杰、深科技,金额分别达4.18亿元、1.17亿元、0.72亿元。区块链板块再次爆发,成为概念龙头,关注该板块的持续性。


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