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[传闻] 贵州茅台再创历史新高 带动白马股抱团走强

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发表于 2017-11-7 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日盘中,贵州茅台再度改写历史新高,股价达到657.62元,而这距离其上一次创新高不过短短六个交易日。截至昨日收盘,该股报653.06元,为其历史最高收盘价。贵州茅台再次创出历史新高,并带动一批白马股抱团走强,这成为昨日市场最大亮点。美的集团、恒瑞医药等股票同步创出历史新高。
而昨日不过是近期A股白马行情的一个缩影。继上半年家电股大放异彩后,10月以来包括白酒、家电、医药等行业在内的部分龙头上市公司重新受到投资者青睐,在周期品陷入沉寂之际,联手导演一出“骑白马、闯三关”的市场好戏。贵州茅台是此轮行情中的领涨“旗手”,10月期间,其区间涨幅也达到19.39%,仅次于部分年内上市的次新股。今年以来统计,其累计涨幅更高达98.39%。
对于这轮以白酒、家电为代表的消费白马股持续走强,这体现了市场驱动逻辑的变化。随着供给侧改革的初见成效,经济失速的概率极为有限,过去两年以降低融资成本为代表的货币手段将逐步退出。战略上经济保质开始优于保量,A股的驱动逻辑由此从股灾前的风险偏好推动(主要体现为无风险利率下行带动的估值泡沫)切换到盈利驱动(体现为估值中枢稳定下的基本面主导).
麟龙科技从经济总量角度看,伴随近几年GDP、投资增速下滑,消费总量虽平稳但其边际贡献率提升,消费支出对GDP的边际贡献率由2012-2014年间的50%上升至2016-2017年的70%左右;消费主体上,2017年农村可支配收入增速快于城镇,暗示三四线农村消费力量正在快速增长;消费对象上,服务业持续繁荣。
伴随全面二孩政策的实施,人口总量和结构迎来变化拐点;农村可支配收入增长的背后是刘易斯拐点带来的劳动力成本再平衡;消费升级趋势下,消费对象由商品转向服务,消费类型由中低端走向高端、大众化走向个性化。人口结构拐点、劳动力转向短缺的刘易斯拐点、消费升级趋势三者形成合力。

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