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[大盘] 叶子看盘——期货再次松绑意味着什么?

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发表于 2017-9-18 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【周末消息面回顾】

【再松绑!中金所下调股指期货手续费和交易保证金】

中金所通知称,自9月18日结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准,由目前合约价值的20%调整为15%。沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。

点评:时隔近7个月,中金所再次对股指期货进行松绑!这是股指期货股灾后第二次松绑!周五的跳水也是受其影响因素之一,毕竟2015年股灾肆虐之时,股指期货成为重要“推手”。实际上,股指期货的松绑,将提高沪深股票市场的流动性。现代金融体系建立在流动性管理基础之上。股指期货引入了不同风险偏好的投资者、带来了新的增量资金,这些投资者频繁交易,充当了期、现两个市场的桥梁纽带。促进了股票的流动性。

如果大家都像“巴菲特式”的长线持股不动,一个缺乏流动性的市场,将会如同死水一潭,那多没意思!!不过,话又说回来,股指期货发挥了期货应有的功能:风险控制、套期保值,对冲交易又是衍生品市场的基石,那么我们确定的是,未来A股市场的波动幅度会随着期货市场加大,后期股指期货将会重回到投资者们的眼皮底下。对A股市场来说,中长期属于利好性质,但短期对投资者会造成心里冲击,尤其在3400点关口附近,多空对决的背景下,市场心理都比较敏感。期货松绑,券商和期货概念股将从中受益,其中,中国中期等个股将是受益品种。

【证监会核发9家IPO批文 筹资不超过44亿元】

证监会今日核发9家企业IPO批文,其中上交所主板3家:新东方新材料、上海翔港包装科技、江苏洛凯机电,深交所中小板3家:广州金逸影视传媒、惠州市华阳集团、宇环数控机床股份有限公司,深交所创业板3家:聚灿光电科技、江苏精研科技、无锡威唐工业技术。上述企业筹资总额不超过44亿元。

点评:本次IPO发行的数量和金额明显比上周增加,完全打破了“七上八下”的规律,主要还是由于近期监管层持续对次新股特停降温,但次新股一如既往的上涨,如此一来,监管层可以找到为IPO提速的理由了,监管层还得感谢各路游资!而下周中科信息等特停的妖股们复牌,若是继续涨上去,监管层的颜面何在,因此本次IPO加速,对次新股还是会有影响的,下周继续规避涨幅过大的次新品种。

【华大基因:核查完毕 本周一复牌】

华大基因公布核查结果,公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;也不存在处于筹划阶段重大事项;股票18日开市起复牌。

点评:华大基因上市两个月不到,股价就翻了10几倍,如此恶炒的行为早就应该特停了,周末监管层先将IPO提速,然后接二连三的放出妖股来,估计是想来个 “投石问路”,以测试市场的反应,不过,无论怎样监管层都不敢对次新股“一棒打死”的,毕竟养老金还要靠打新股品种“增值”,过度打击炒新热情,相当于断送养老金的后路,监管层不可能做这种事!短线来看,次新股本周继续分化为主。对于持有华大基因的投资者们,建议有多快跑得快,以避免高位站岗。

【证监会:中国联通混改审核正在依法依规进行】

对于中国联通混改的审核进程,证监会新闻发言人常德鹏15日表示,目前审核正在按照程序依法依规进行,中国联通是上市公司,若有进展应该在公告中看得到。

点评:看到此消息,很多小散明白过来了,为何中国联通出如此大的利好,近期股价却走得这么衰,

主要是还是混改方案还在审核中,之前媒体曝光的已经混改方案已经落实完全是误导投资者。从中国联通的股价来看,目前已跌到停牌前的价位,预计在半年线附近会企稳反弹,但盘子大是一硬伤,即使混改方案真的落实,反弹的力度也比较有限,活跃太差。没有耐心的朋友们还是规避为主。

【最高检依法对证监会原主席助理张育军立案侦查】

日前,最高人民检察院经审查决定,依法对中国证券监督管理委员会原党委委员、主席助理张育军以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施;案件侦查工作正在进行中

点评:原主席助理张育军被查,透露出资本市场的监管风暴不断升级,这些腐败案背后,都暗藏非法的利益输送关系链。有人敢以“国家队”救市的名义,贪污腐败,这让股民该相信谁?都说拔出萝卜带出泥,就在张育军遭调查的前一天,中信证券公司总经理程博明等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查,是应该好好的查查,只是这一查就是2年多时间,黄花菜都凉了!更别说给股民一个交代了!

【新能源车龙头股安凯客车】连收五涨停 18日起停牌核查】

安凯客车发布公告称,因近期股票价格涨幅较大,股票9月18日上午开市起停牌核查。

点评:上周四、五新能源汽车等板块已经出现调整,安凯客车的特停对于整个板块的影响不大。

【第三批混改名单将出 千亿基金火线助阵】

最新一批入围发改委8家混改试点的企业,已经有半数浮出水面,这几家入围企业,均为央企子企业。除了中粮资本、中金珠宝,被纳入国家发改委最新一批混改试点名录的企业还可能包括华能资本、中国盐业总公司的相关下属企业等。

点评:央企混改虽然不会追求速度,但十九大近在眼前,央企混改或将还有惊喜。

综合分析:周期消息整体偏向于利空方面,IPO提速以及期货松绑,股指期货松绑有着两重意义:一是,股灾已经成为过去式,A股进入新的阶段;二是,又开始培养下一批韭菜,让大资金入场!从长期意义来看,股指期货是偏利好性质的,可以提升市场流动性。但短期投资者心理过不去股灾那道坎。考虑到目前离十九大召开时间越来越近,维稳行情是监管层的重要任务,因此指数继续深调的空间不会太大,本周震荡也是一个布局机会。题材方面,安凯客车遭特停,由于新能源汽车板块前期震荡消化获利盘,短线影响有限。第三批混改名单将出,后续国改或有更多政策预期,混改和军工改制值得关注。中金所下调股指期货手续费和交易保证金,期货概念估计会出现短反弹。

【板块掘金】

○国办9月15日发文力促民间投资,鼓励民资参与PPP项目。

相关概念股:美尚生态、东方园林、蒙草生态、岭南园林 、大千生态、伟明环保、东江环保等

○15日讯,智能汽车创新发展战略正在起草,产业望迎加速发展。

相关概念股:索菱股份、高鸿股份、兴民智通、路畅科技、万安科技、金固股份、启明信息、中鼎股份等

○英伟达15日大涨创新高,人工智能芯片崛起可期。

相关概念股:富瀚微、中科曙光、全志科技、欧比特、北京君正、国科微、科大国创、振芯科技、中科创达等

○军民融合技术装备将亮相,民参军受关注。

相关概念股:菲利华、精准信息、天和防务、海特高新、全信股份、天海防务、四川九洲等

○中国超级电容电动汽车行业标准首被发达国家采用。

相关概念股:江海股份、新筑股份、江苏国泰、铜峰电子、新宙邦等

○日前第三代北斗芯片发布,产业规模有望大幅提升。

相关概念股:华力创通、合众思壮、北斗星通、振芯科技、海格通信、中国卫星等

○全国最大省级充电智能服务平台9月15日上线,未来将发力高速公路充电设施建设。

相关概念股:特锐德、世纪星源、北巴传媒、中能电气、金冠电气、动力源、奥特讯、和顺电气、万马股份、中恒电气、和顺电气等

○中金所下调股指期货手续费和交易保证金。

相关概念股:中国中期、厦门国贸、美尔雅、弘业股份、物产中大等

【公司简讯 】

  拓邦股份:实控人增持1.83%股份,或继续增持。

  汉商集团:控股股东拟要约收购不低于5%股份,巩固控股权。

  大冷股份:高级管理人员拟减持股份不超158万股。

  龙力生物:高新投及其一致行动人累计减持5%的公司股份。

  金安国纪:股东致安电子拟减持不超1%股份。

  安凯客车:连收五涨停,周一起停牌核查。

  中国石油:中国石油集团拟发行不超200亿可交换债。

  第一创业:股东不存在“京东金融洽购第一创业24%股份”的情形。

  华大基因:核查完毕,股票周一复牌。

  中国联通:国资委已于9月13日同意混改方案。

【游资和机构龙虎榜】

爱乐达( 300696 ):一机构席位买入1058万

合肥城建( 002208 ):银河成都科华北 路及华泰上海望园南路游资封板

金科文化( 300459 ):光大佛山季华六路及中信上海漕溪北路游资封板

中房地产( 000736 ):国君南京太平南路及长江深圳福华一路游资封板

安凯客车( 000868 ):招商上海翔殷路及华福厦门湖滨南路游资封板

南国置业( 002305 ):万联广州东风中路及华泰湖南分公司游资封板

冠农股份( 600251 ):长江上海锦绣路及兴业福州湖东路游资封板

东陵国际( 000893 ):安信梅州新中路及海通杭州文化路游资封板

黄山胶囊( 002817 ):华泰深圳黄阁北路及英大证券横岗游资封板

建科院( 300675 ):光大深圳金田路及华泰台州中心大道游资封板

兴民智通( 002355 ):中金大连金马路及国君上海江苏路游资封板

阳光股份( 000608 ):光大证券宁波甬江大道游资封板

【数据一览 】

 沪深港通:沪股通当日净流入2.03亿元,当日余额127.97亿元;

深股通当日净流入-0.99亿元,当日余额130.99亿元;

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