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[杂谈] 四大证券报精华摘要(9.5)

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发表于 2017-9-5 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中国证券报

  港股通名单调整生效 南下资金虎视眈眈欲寻新牛股

  9月4日是港股通标的半年调整日,港交所公布了最新的港股通名单,其中有35只股份被调入,9只被调出。这是今年以来的第二次调整,在上次3月份调整的时候,被调入的股份中诞生了一些大牛股,如上次进入港股通的IGG和美图公司。市场人士表示,市场资金在8月中旬恒生公司公布季检结果时就已蠢蠢欲动,提前埋伏,此轮新的大牛股或将很快浮出水面。

  备受市场关注的港股通标的调整,于8月16日正式尘埃落定,包括恒腾网络(00136.HK)、熊猫绿能(00686.HK)、民生教育(01569.HK)等一批优质企业被纳入港股通标的名单,调整结果于9月4日正式生效。

  上半年利润占公募四成 严监管“施压”货基大扩张

  上周,公募基金2017年半年报披露完毕。数据显示,今年以来,占据公募市场半壁江山的货币基金规模不断扩张,受到市场青睐。公募基金市场上半年利润总额为2256亿元,比去年下半年增加1678亿元,货币型基金贡献利润823亿元,仅次于混合型基金的837.5亿元。然而,业内人士提醒,未来货币基金或将面临监管趋严。漂亮的整体业绩并不意味着百花齐放,中国证券报记者根据数据统计发现,货币基金实际上正面临着“少数扛大梁,很多拖后腿”的尴尬情况。2017年年初以来,货币基金规模不断攀升,目前占全部公募基金的总资产管理规模比例超过一半。9月1日,中国证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(简称《管理规定》),对货币市场基金设定比普通公募基金更为严格的流动性指标限制。

  今年以来募资完成数量同比增长近五成 上市公司青睐投资产业并购基金

  今年以来,上市公司发起或参投的产业并购基金数量、规模都明显提高。数据显示,截至8月31日,上市公司发起、参投的产业并购基金中,有145只募集完成,相较于去年同期募集完成的98只基金,同比增长49%;在规模上,有3只基金规模达百亿元,去年同期单只规模最大仅为50.5亿元。

  业内人士表示,上市公司参与并购基金投资的模式有利于激发市场活力,通过整合各方资源助力公司完成产业链上下的整合,提高资源配制和资金的使用效率,促进金融资本和产业资本的有效结合。

  “周期+金融”双轮驱动 两融余额创今年新高

  大盘站上3300点后,上周A股在该整数平台连续发威,沪综指一度改写20个月新高,创业板指也在4个月高位上继续向1900点发起攻势。在宏观经济保持平稳,央行货币政策基调不变的氛围中,随着投资者风险偏好显著攀升,增量资金开始流入A股,令两市成交创出今年以来小高峰。两融资金是市场重要的高风险偏好投资,数据显示,最近5个交易日来,两融余额连上台阶,目前已经逼近9500亿元,为年内最高水平。数据还显示,上周涨幅前三的行业板块分别是钢铁、有色金属和采掘,与融资客前期布局不谋而合。在两融杠杆资金和投资收益持续正反馈的作用下,分析人士预计,随着两融市场多头格局的延续,两融余额有望继续向上攀升,从而令周期+金融板块交替轮动,继续营造良好的赚钱效应。

  险资增持金融地产 投资逻辑料分化

  上市公司半年报已全部披露完毕,险资持股路径浮出“水面”。Choice数据显示,险资多数偏好制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业及金融业。随着A股站上3300点的阶段性高位,险资投资逻辑出现分化。

  险资大幅加仓金融地产,持仓个股表现良好

  业内人士指出,估值合理的大盘蓝筹股一向得到险资偏爱,每当阶段行情出现时,险资会对蓝筹股进行波段操作,但这并不意味着险资轻视个股。

  上海证券报

  发改委将加码推动 战略性新兴产业发展

  接下来的4个月,国家有关部门将多举措推动战略性新兴产业发展。记者从权威渠道获悉,国家发改委等相关部门已经明确工作安排,包括加快实施重大工程、加大财政金融支持力度等多项举措,力推战略新兴产业发展。

  其中,在加大财政金融支持力度方面或更引人瞩目。这方面政策将强化对创新企业的政策倾斜,通过加大政府采购、推进相关应用示范、建立补贴制度等方式方法,加大对云计算、分享经济、大数据、空间技术应用、循环经济等领域的支持力度。

  物联网憧憬万亿级产业空间 传感器将成“支点”

  叶甜春认为,近十年来,物联网都是处于打基础的阶段。现在,物联网已开始出现快速增长的趋势,我国正从“工业化与信息化融合”转向“全面的信息化时代”。其中,至少有七个方向大有可为:可穿戴&VR(虚拟现实)、车联网+智能驾驶、机器人、智能家居、智慧工业、智慧医疗、智慧城市。有数据预测,到2020年,中国物联网的整体规模将超过1.8万亿元。在叶甜春看来,传感器是物联网最薄弱的环节,其最大的需求在工业领域。叶甜春认为,传感器正在朝着四个趋势发展:一是进行新原理、新材料、新工艺的研发和应用;二是集成化、小型化与多功能;三是柔性化;四是智能化与网络化。突破瓶颈的核心技术还是MEMS技术。

  回避美股“多事之秋” QDII加力布局中概股

  进入9月份,美股震荡加剧,港股依然强势上涨,这一趋势在QDII基金中一览无遗。国金证券统计的172只QDII基金中,8月份涨幅大于1%的全部为投资新兴市场品种,其中又以主动投资港股的基金更为领先,投资美股的QDII基金则受估值回调影响普跌。在采访中,多家QDII基金的基金经理对上证报记者表示,9月美股迎来“多事之秋”,诸多隐患恐引发股指波动加剧,因此在9月份将进一步降低美股仓位。与此同时,将加大力度布局中国互联网行业的结构性机会。

  风险偏好持续提升 机构坚守高仓位

  随着市场风险偏好持续回升及资金边际改善,一些业绩优异的公私募基金近期大幅提升了股票仓位,部分私募机构甚至明确表示“满仓运作,只调仓不减仓”。

  在机构投资者看来,蓝筹股行情还未走完,尤其是保险、银行等“性价比”依旧不错,部分消费股也可长期作为底仓进行配置。此外,估值合理的真成长公司,随着业绩的逐步兑现,终将回归合理的价值,市场在追逐蓝筹股时,成长股的调整也给了机构投资者以相对低的成本买入的机会。

  连破四大关口 人民币汇率走出独立行情

  在岸人民币汇率昨日日内大涨近500点,连破6.55、6.54、6.53、6.52四大关口,再度刷新去年5月以来新高至6.5181。与此同时,离岸人民币对美元升破6.53关口,刷新逾15个月新高至6.5256。

  人民币汇率已今非昔比。多位业内人士指出,当前人民币汇率持续走出独立强势行情,源于市场供求的力量。人民币汇率已从“美元弱,人民币强”转变为“美元强,人民币更强”的态势。

  证券时报

  期货资管结构化产品受重创 规模数量双双腰斩

  日前,中国期货业协会披露了今年上半年期货公司各项业务的发展情况。

  在大资管行业中起步最晚的期货资管,在行业强监管的态势下,上半年业务规模小幅上涨,但产品数量有所下滑,尤其是结构化产品的规模和发行数量遭到严重打击。

  截至6月底,期货公司资管业务结构化产品总规模为629.37亿元,较去年同期下滑51.53%,发行数量同比下滑57.06%。

  多个板块走出牛市行情 9只分级B逼近上折

  今年以来,A股走出结构性牛市行情,煤炭、有色、白酒、证保、上证50等强势板块大幅上涨,使得相关分级B也随之逆袭,多只基金近期逼近上折。

  “一九行情”之下,上证50强势引领大盘上涨。Choice数据显示,今年以来上证50指数上涨18.56%,自去年2月以来累计涨幅更是高达37.42%。相关的分级基金如上证50B、国金50B今年以来价格分别上涨31.21%和33.88%,两只分级基金的母基金只需再涨5.58%和10.96%便会触发向上折算,而上折是牛市中才会有的现象。行业板块中的白酒、煤炭、有色、证保等也走出强势上涨行情,相关分级B也接近上折,如煤炭B基、煤炭B、有色800B、白酒B、有色B,5月份以来涨幅分别为65.33%、60.19%、73.35%、44.54%、69.73%。

  FOF获批在即 基金公司密集“考察”基金经理

  首批基金中基金(FOF)的批复仍未落地,但业内早已对FOF期盼已久,近期市场曾传出多个版本的首批获批FOF名单,涉及多家基金公司。据证券时报记者了解,相比市场仍在翘首盼望FOF的批复,近期有不少基金公司已经开始对同业进行摸底调研,为FOF落地做好准备。基金经理是调研重点,不过,沪上一家大型基金公司人士指出,由于公司短期推进的是内部FOF基金,公司不对外进行任何调研,仅定期举行公司内部基金经理会议以讨论逻辑变化及市场观点。

  公积金付房租应取消提取额度限制

  最近一段时间,从中央到地方,租售同权等住房租赁新政策频出,意味着租房时代将要到来。特别是在北上广等大城市打拼的青年人,可能更愿意选择租房生活,而不是买房。

  但是,现在北上广等各大城市房租本就居高不下,甚至已经让人租不起房子。随着租房时代的到来,房租有可能进一步上涨,租房客的房租压力进一步加大。在这种情况下,让人们可以提取公积金租房,无疑能减轻租房负担。

  证券日报

  供应紧平衡持续 钢煤市场迎“金九”

  进入9月份,在供给侧结构性改革取得显著成效的背景下,钢铁、煤炭以及铁矿石等大宗商品供应紧平衡局面将进一步显现,其中钢市“金九”已来临。

  9月4日,国内期货市场大宗商品走势延续,截至下午收盘,螺纹钢涨1.68%、铁矿石跌2.08%、热卷涨3.25%、焦煤跌3.16%、焦炭跌3.22%、沪铜涨0.82%。

  “热卷期货涨势将提振场内操盘信心。”金联创一位钢铁行业分析师向《证券日报》记者表示,现货方面,钢市翘首以盼终于迎来了销售旺季,8月份市场冲高盘整,“金九”已经开局,热卷期货涨停再次助燃市场,现货市场整体涨势强劲。

  强化交易所一线监管“法定职责”定位 推广与证监局监管协作

  “此次证监会修订《证券交易所管理办法》,最为核心的是强化交易所一线监管职责,并且更为重要的是夯实交易所业务规则的法律效力,明确交易所业务规则对证券交易活动的各参与主体具有约束力。”9月2日,在《证券交易所管理办法(征求意见稿)》公开征求意见伊始,一位券商宏观研究部负责人向《证券日报》记者表示。

  《证券日报》记者了解到,证监会此次修订进一步明确了交易所的职能范围,新增债券等其他证券监管的有关内容,如包括将“对上市公司进行监管”修改为“对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管”,以囊括债券等其他证券上市交易主体,并相应地将办法中所有“对上市公司的监管”修改为“对证券上市交易公司的监管”;增加“提供非公开发行证券转让服务”,为交易所给私募债等非公开发行债券的转让提供服务等活动提供法律依据。

  今年已有8个证券账户 被上交所限制交易

  日前,中国证监会就修订《证券交易所管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见。《管理办法》提出,进一步完善证券交易所在履行一线监管职责、防范市场风险中的手段措施,包括实时监控、限制交易、现场检查、收取惩罚性违约金。 在限制交易方面,交易所同样对相关的市场主体采取了一系列举措。以上交所为例,今年以来,已经发出8份对相关证券账户实施限制交易纪律处分的决定,涉及的对象既有个人投资者,也有机构投资者。

  严查严罚内幕交易 尚需完善相关法律条款

  证监会打击证券市场内幕交易再出重拳。近日,证监会启动调查2017年专项执法行动第三批共18起案件,其中15起案件已经完成现场调查,陆续进入行政处罚审理程序。笔者认为,防范内幕交易,不仅要从完善制度建设、加强监管等方面入手,还要充分利用各种社会资源来共同打击内幕交易,对内幕交易违法行为形成有效威慑。

  内幕交易破坏了证券交易公开、公平、公正的原则,扰乱了证券交易秩序,具有严重的社会危害性。

  人民日报

  “两创”:建设社会主义文化强国的重要方针

  党的十八大以来,习近平同志就弘扬中华优秀传统文化提出的“创造性转化、创新性发展”(以下简称“两创”)方针,深刻揭示了文化发展的客观规律,积极回应了人民群众对精神文化生活的新期盼。“两创”是党中央治国理政新理念新思想新战略的重要内容,是传承发展中华优秀传统文化的基本方针,也是建设社会主义文化强国的重要方针。

  从“双百”“二为”到“两创”,坚定文化自信:“两创”方针的前提,推动创新发展:“两创”方针的要义。


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发表于 2017-9-5 09:53 | 显示全部楼层
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发表于 2017-9-5 10:28 | 显示全部楼层
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