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时报早知道 9月4日(周一)

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发表于 2017-9-4 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○供需改善叠加环保升级锗价有望走出底部

  ○龙头企业大幅上调感光油墨价格PCB产业链高景气持续

  ○饲用氨基酸价格飙涨部分品种月涨幅近40%

  ○超图软件:不动产业务发展前景广阔

  【主编视角】

  ○A股金九行情值得期待

  ——

  沪指周五放量明显并创出本轮行情新高,午后出现回落走势,当周沪指上涨1.07%,报收3367点;

  创业板表现相对强势,当周上涨2.89%,报收1865点。从技术上看,目前行情正处于突破后的最为关键的有效性确认期,短期市场将围绕3350点附近震荡整固,如果市场一旦确认3300点有效突破,将有更多资金入场。另外,近日银行、保险、券商等权重板块在带领沪指站上3300点后,出现了回调,它们可以随时稳定市场,这意味着沪指即使调整,幅度也应该不会太大。近日人民币汇率持续走强,人民币兑美元6.6关口,创2016年6月来新高。这表明国际国际资金开始流入中国市场,或许是国际投资机构正在为A股指数于明年正式加入国际指数做准备。在中国联通发布混改方案之后,国企混改进入攻坚阶段。党的十九大将于10月18日召开,9月将是营造良好氛围的关键时期,因此,在政策面来说这个时候吹暖风的概率较大,这对于投资者来说,是一个更大的投资时间窗口。

  【今日头条】

  ○供需改善叠加环保升级锗价有望走出底部

  ——

  据媒体报道,受环保监管限制,部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁,导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张,业内预计2017年全年中国原生锗产量增幅将从低于7.5%降至低于1.5%。需求方面逐步向好,下游光纤四氯化锗、锗晶片等企业已高负荷生产,产品出货量均不同程度增加,对锗的需求支撑明显。此外云南锗业30吨/年光纤四氯化锗的投产将带来锗消费直观增加,业内预计2017年中国锗消费增加超过10%。

  截止9月1日,国内区熔锗锭价格报8100-8500元/千克;

  二氧化锗价格报5700-6100元/千克。综合来看,当前锗产品价格仍然低于生产成本。据中国有色金属工业协会监测,由于锗较其他金属依然处于低位,近期市场关注度开始提升,价格向上修复预期增强。随着后市锗产品供需关系的逐渐好转,锗产品价格有望走出底部,产业链龙头公司业绩有望得到修复。

  云南锗业(002428)是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。

  驰宏锌锗(600497)公司锗产品产量和质量居中国首位,是中国最大的锗生产出口基地,锗产量约占世界产量10%。

  【投资聚焦】

  ○龙头企业大幅上调感光油墨价格PCB产业链高景气持续

  ——

  据媒体消息,国内PCB感光油墨龙头企业容大感光近日发出涨价通知称,从2017年9月1日起对所有产品价格调整:液态感光阻焊油墨价格上调10%,液态感光线路油墨价格上调10%,普通的稀释剂价格上调至22元/L以上。与容大感光一起涨价的还有肇庆粤阳电子科技有限公司、鑫正化工有限公司、三求光固材料股份有限公司、珠海巨利新电子材料有限公司、苏州永昌富电子材料有限公司等多家企业,PCB感光油墨涨幅普遍在10%-15%之间。

  覆铜板大厂建滔多次涨价后,上下游供应链也全面跟进。容大感光一纸涨价通知,宣告了PCB线路板油墨涨价开始。业内表示,因近期原料价格暴涨,尤其是溶剂价格大涨使得感光油墨成本上升,企业迫于成本压力跟随提价。作为电子产品之母,PCB应用渗透于电子产业的各个终端领域。目前PCB行业进入旺季,包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的增长速度,也支撑了PCB产业链相关公司提价。

  容大感光(300576)感光油墨年产能为8000吨左右,在国内感光线路和阻焊油墨市场分别占25%和10%的份额。

  广信材料(300537)主营PCB感光阻焊油墨,产能6500吨,占据国内市场份额10%左右。

  ○饲用氨基酸价格飙涨部分品种月涨幅近40%

  ——

  据中国饲料信息网数据,9x月1日,梅花生物、金玉米等氨基酸生产企业集体上调出厂价,98%赖氨酸报价达到9.2-9.5元/千克,单次涨幅2%-5%,近一个月涨幅近10%。苏氨酸涨幅更大,8月初以来,梅花生物已连续5次上调出厂价,从9.8元/千克涨至13.5元/千克,单月涨幅38%。目前,阜丰、梅花苏氨酸报价已创出两年多新高。从市场情况看,环保因素对供给形成影响,生产厂家挺价,下游购销活跃。

  业内认为,氨基酸主要用于饲料生产,目前正值下游旺季,行业需求将持续提升。从供给看,内蒙古、宁夏等氨基酸生产大省均开始实施排污许可证制度,中小产能开工受限成为常态化。从历史价格看,苏氨酸价格曾在2014年11月达到31元/千克,赖氨酸曾在2011年7月达到20元/千克,目前价格均处于周期底部,上涨空间较大。

  梅花生物(600873)是国内氨基酸行业龙头,苏氨酸产能22万吨,占国内市场份额约65%。赖氨酸产能33万吨,占国内市场份额约55%。产品量价齐升有助公司下半年业绩超预期;

  阜丰集团(0546.HK,港股通)苏氨酸产能目前达12.6万吨,今年下半年计划释放20万吨新产能。

  【独家参考】

  ○超图软件:不动产业务发展前景广阔

  ——

  怀新资讯获悉,超图软件(300036)近年来加大市场开拓力度,不动产业务迎来建设高峰期。去年是不动产登记制度的“落地”年,公司充分抓住重大机遇,完成对南京国图和北京安图的收购,完善公司不动产登记业务平台战略,参与到了800多个县市地区的发证项目,成功领先市场份额。公司依托去年建立的市场领先优势,在持续服务发证阶段获取客户基础上,不断开发新客户及新业务。随着未来房产土地等资产类的登记逐步完成,国家将推进自然资源类型的不动产登记,公司在不动产登记市场仍然有巨大市场空间。除不动产登记业务外,公司在还迎来了包括农村建设用地调查项目、自然资源确权登记项目试点启动、第三次全国土地调查项目国家级试点启动在内的重大机遇,有望对公司未来业绩产生积极影响。

  ○利民股份:内生外延增长明确

  ——

  怀新资讯获悉,利民股份(002734)通过内生和外延发展,在杀菌剂市场竞争优势得到进一步提升。公司是国内农药杀菌剂细分领域龙头企业。2016年公司完成定增发行, 其扩产原药产品与现有销售渠道契合度高,其中丙森锌、威百亩产品已于去年年底投产,建设中的苯醚甲环唑为公司经营多年的优势产品,嘧菌酯产品 市场则处于快速发展阶段。今年上半年,公司先后收购了河北双吉和山东达民股权,其主导代森类产品市场竞争市场份额进一步提高,原料供应得以保障。此外,参股公司拥有完整百菌清产业链, 受益于产品价格回暖,为公司业绩带来增量。

  【财经要闻】

  ○平:事实证明全面深化改革的路走对了,要继续大步走下去。

  ○平:明年要隆重纪念改革开放40周年。

  ○商务部:金砖峰会有望取得八项重要经贸成果,涉电商、投资合作等多个领域。

  ○专家研判秋冬季天气形势不乐观,环保部推四措施力战污染。

  ○河北强化党政领导干部生态环境和资源保护责任,将实行终身追责。

  ○广西倾力打造“一带一路”有机衔接重要门户。

  【公告淘金】

  卫星石化(002648)拟投建年产400万吨烯烃综合利用产业园,投资额超300亿元。

  方正电机(002196)拟定增募资4.11亿元,加码新能源汽车业务。

  常青股份(603768)拟8.26亿投建汽车零部件及涂装项目。

  新力金融(600318)拟不超过18.23元每股回购总股本的3.3%用于股权激励。

  红豆股份(600400)控股股东及一致人拟12个月内继续增持1%-5%股份。

  绵石投资(000609)控股权获溢价转让,转让价格为21元每股,停牌前价格为15.03元每股,实控人变更为李勤。

  鸿路钢构(002541)签订2.46亿元重大合同,占2016年主营业务收入的7.89%。

  【热点数据】

  ○35只跌破定增价的个股中报业绩大增

  ——

  统计显示,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共473家,其中股价跌破定增发行价的有195家,占比约41.23%。这195家公司中,主板61家,中小板74家,创业板60家。

  跌破增发价格的195股中,有135股上半年业绩同比增长,同比翻番的有35股。其中江苏吴中、创业软件、力源信息增幅较大,分别为1563.82%、1155.93%、597.24%。从估值来看,上半年业绩同比增长的定增破发股中有30只动态市盈率低于30倍,其中9只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的王府井,仅12.34倍。

  【资金风向】

  ○市场继续震荡资金买入西山煤电

  ——

  周五,沪指早盘在周期股的带领下上冲,午后沪指在银行、保险股的拖累下,涨幅收窄。创业板指表现得较为强势。截至收盘,两市共计成交6409亿元,较上个交易日增加950亿元;

  主力合计净流出118亿元。沪指涨0.19%报3367点,深成指涨0.59%报10881点,创业板指涨0.86%报1865点。盘面上,煤炭、钢铁、软件服务设备等板块涨幅居前,银行、保险、建筑跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三是西山煤电、韶钢松山、凌钢股份,金额分别达2.01亿元、1.99亿元、1.62亿元。

  【一周回顾】

  上周沪指放量上行,实现了周线三连阳行情,沪指周涨幅为1.07%。然而创业板相对主板要显得更为强势,周涨幅为2.89%。盘面上,热点集中在了周期股与次新股上。

  上期投资聚焦推荐的新安股份(600596)3日最大涨幅为12.06%,主要由于8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨,涨幅超过20%。另外水晶光电(002273)期间3日最大涨幅为11.47%,主要由于3D传感成iPhone8最大亮点。


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