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中证早知道 9月4日(周一)

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发表于 2017-9-4 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【今日导读】

  >监管风暴力度空前 环保设备或集中放量

  >减煤攻坚行动打响 燃气及气炉市场打开

  >有色行业去产能 电解铝价格仍有望上行

  >消费电子旺季来临 元器件供需吃紧加剧

  >苹果肯德基刷脸支付 千亿市场蓝海开启

  【中证视点】

  编者按:9月1日,秋冬季大气污染综合治理攻坚战正式打响,京津冀大气污染“传输通道”上的“2+26”座城市也首次列出了各自的任务、措施清单。在一轮又一轮环保督查的基础上,今年秋冬季的环保风暴将更加猛烈。

  监管风暴力度空前 环保设备或集中放量

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  8月31日,环保部开座谈会,贯彻落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及六个配套方案。次日,环保部召开专题发布会,宣布攻坚战启动。攻坚主要目标是在全面完成《大气十条》考核指标的基础上,自今年10月至明年3月,京津冀大气污染传输通道城市(2+26)pm2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上,并将目标分解到各个城市。

  点评:2017年是“大气十条”的收官之年,面对终考压力,环保部对京津冀及周边地区下重拳突击整治,今年布置的减排量接近去年3倍。“1+6组合拳”,是环保部首次制定季节性(非年度)的大气治理方案,并首次开列京津冀治理清单,首次提出量化问责,可见京津冀治霾压力空前。另外,攻坚方案明确提出,今年9月底前要初步完成京津冀及周边地区大气环境管理相关机构组建筹备和试运行。目前京津冀大气管理局正在批复之中,相信会很快下发。

  京津冀及周边大气治理相关标的率先受益,可关注:

  1)环境监测仪器设备行业的前景将愈发广阔,涉及个股如先河环保(300137)、雪迪龙(002658);

  2)空气治理类公司将得到政策和资金的有力支持,相关如龙源技术(300105)、清新环境(002573)等。

  攻坚行动打响 燃气及气炉市场打开

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  据悉,攻坚方案第一次对“2+26”个城市量身定制了量化的任务量考核,并且在覆盖市区县以外,还延伸到镇一级。其中煤改清洁能源被重点提及:北京规定,10月底前完成700个平原村的煤改清洁能源,12月底前,将压减煤炭消费量260万吨;天津规定,10月底前对610个村、18.7万户实行清洁能源替代,对218家燃煤设施实施电代煤、气代煤。采暖季前完成钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、有色、火电、焦化行业的提标改造;石家庄10月底前完成气代煤、电代煤39万户以上;雄安新区10月底前,全区淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉(331台594蒸吨),全区禁止新建35蒸吨及以下燃煤锅炉。

  可从两方面布局:

  1)煤改气料将显著推升供暖季用气需求,京津冀及周边区域具有垄断优势的相关燃气公司将显著受益,推荐百川能源(600681);

  2)不受区域限制的上游气源生产商,下游壁挂炉、锅炉生产商或者清洁能源供应商将长期受益,推荐迪森股份(300335)、蓝焰控股(000968)等。

  重申看好环保涂料发展潜力

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  据悉,近期环保部还将出台多项环保新政,包括设置跨地区环保机构的试点方案和“十三五”挥发性有机污染物综合防治方案等。其中,挥发性有机物(VOCs)是产生臭氧污染的两大主要因素之一。据了解,目前,各部委间已就“十三五”挥发性有机污染物综合防治方案达成一致,下周有望正式印发。

  油漆作为VOCs排放大户,被列为重点整治对象。据了解,北京和雄安制定了严格的行动方案,全面淘汰有机溶剂型涂料生产。目前,在我国涂料总产量中,溶剂型涂料占49%左右,其余为水性、粉末、光固化等环境友好型涂料。与发达国家相比,我国溶剂型涂料比例大,产生的VOCs比例偏高。另外,我国中小型涂料企业数量占据整个行业数量的90%,分布分散,企业集中度低,没有形成一定的规模效应。在环保及成本的双重压力下,中小企业正在加速洗牌,行业龙头企业的优势逐渐显现,行业集中度正在加强。

  上市公司,可关注有优秀的渠道控制力具备成本传导基础,且受益供给出清的环境友好型涂料龙头,如三棵树(603737)、金力泰(300225)。

  【信息追踪】

  有色行业去产能 电解铝价格仍将上行

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  今年以来,国家大力推进的供给侧改革在煤炭及钢铁领域已取得明显成效,目前去产能重心已转向有色金属行业,此前山东魏桥已被关停268万吨电解铝产能。而随着国家环保督查持续深入,再加上进入供暖季之后,燃煤发电企业生产可能受限,铝价未来一段时间仍有上行压力。据中铝网数据,目前生产一吨电解铝最低成本已高达13900元,下一阶段有望看向18000元。

  从行业基本面来看,目前铝行业供需失衡的局面仍未改善。世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2017年上半年,国际原铝市场供应短缺107.4万吨,而2016年全年供应短缺仅为109.7万吨。从需求端来看,上半年,全球原铝需求量为3080万吨,较去年同期增加200.8万吨。而从供给端来看,上半年原铝产量同比仅增加169.2万吨。

  投资标的建议关注中国铝业(601600)、南山铝业(600219)。

  【产业观察】

  消费电子旺季来临 元器件供需吃紧加剧

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  近期智能手机厂商密集公布了新品发布计划:苹果公司宣布将于当地时间9月12日召开新品发布会;

  9月11号,国产手机厂商小米也将召开发布会,推出新一代小米MIX 2;

  首款搭载麒麟970芯片的华为新一代Mate系列产品将于10月16日在德国慕尼黑发布。

  三四季度是消费电子传统旺季,市场研究公司Gartner称,今年第二季度全球智能手机销量达到了3.662亿部,较去年同期增长了6.7%。这主要归功于新兴市场上4G智能手机的需求增长。

  智能手机大量出货将带动主要电子元器件和原材料价格上涨,尤其是DRAM、NAND Flash闪存、AMOLED面板等核心零部件供需矛盾突出。在缺货压力之下,下游厂商对上游元器件产能的争夺也已白热化,日前消息称苹果计划出资27亿美元携手贝恩资本收购东芝闪存,以保证元器件供应。预计未来一段时间,消费电子元器件供需紧张的局面仍将持续,上游厂商将持续受益于智能手机市场的火热。而中国作为消费电子大国,元器件国产化的市场前景广阔。目前A股上市公司中:

  紫光国芯(002049)DRAM存储芯片和内存模组系列产品营收增幅较大,兆易创新(603986)将受益于闪存芯片供应偏紧及需求增长带来的持续涨价。

  【行业动态】

  苹果肯德基共推刷脸支付 千亿市场蓝海开启

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  9月1日,蚂蚁金服与肯德基宣布共同落地“刷脸支付”。这是刷脸支付从线上走到线下,首次真正落地到场景消费中,也为未来生物识别技术应用到包括金融支付在内的其他领域奠定了基础。

  目前人脸识别的主要商业应用场景包括安防、门禁、新零售以及人证合一等领域,蚂蚁金服的刷脸支付是新零售领域的又一次创新,有望在提升效率上更进一步。此前消息显示,苹果将在9月12日推出的新款iPhone上使用3D感应通过人脸识别进行解锁和Apple Pay付款以替代现在的指纹识别。而3D的人脸识别在理论安全性上更高于目前的指纹识别。

  高新兴(300098)智能分析平台中具有核心自主知识产权的人脸识别智能分析系统,公司人脸识别项目独立进入缉毒、海关领域,利用全网人脸识别系统直线智能布控。

  新开普(300248)身份识别业务板块中主要以指纹、人脸识别等技术进行场景化应用,公司选定的人脸识别技术发展方向,主要以人脸识别技术为核心,实现跨平台多识别应用的融合。

  【热点聚焦】

  专业峰会召开在即 服务机器人风口将至

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  9月18-19日,我国服务机器人领域规模最大、规格最高的专业峰会“第三届国际服务机器人产业高峰论坛”将在南京举行。业内专家认为,在需求增长、消费水平提升的双重因素驱动下,服务机器人增速和产业规模都将超过工业机器人,成为拉动机器人行业增长的新动力。

  业内报告显示,近年来在全球机器人市场规模中占比最小的服务机器人增速表现突出。2016-2020年市场年平均增速或达27.9%,高于工业机器人和特种机器人。预计2017年全球机器人市场规模将达到232亿美元。其中,工业机器人147亿美元,服务机器人29亿美元,特种机器人56亿美元。到2020年,全球商用服务机器人在医疗、零售批发、公共事业和交通领域的市场规模将达到170亿美元。

  国内方面,截至2016年底,中国60岁以上人口已达2.3亿人,占总人口的16.7%。随着人口老龄化趋势的加快,养老、医疗、教育等方面出现的巨大的人力需求缺口,为服务机器人市场规模的快速扩大创造了条件。

  高乐股份(002348)近期与科大讯飞开展了智能服务机器人技术合作,截至目前该智能服务机器人已具备小批量生产条件;

  慈星股份(300307)子公司去年发布一款家庭陪伴型儿童机器人“阿U兔智”,并斩获大额订单。

  【个股看台】

  普莱柯:多个大单品逐渐进入收获期

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  普莱柯(603566)禽苗明年将全面转好。受益于去年同步上市的新支流三联苗、新支流法四联苗以及小鹅瘟抗体等3个产品,公司禽苗业务上半年实现20%的快速增长,目前新支流三联苗市占率25%,发展势头良好。猪苗方面,多个大品种逐渐进入收获期:猪圆环基因工程亚单位疫苗将于今年9月上市,乐观预计2018年能够达到收入2个亿;

  猪伪狂犬基因缺失灭活疫苗(新毒株)将于2018年上市,乐观预计当年可实现收入1亿元以上。公司储备的系列新产品为技术领先的基因工程疫苗或为填补市场空白的新品种,上市后将带来公司新的快速增长点。

  综上,公司研发进入收获期,招采影响逐步消退,同时公司在市场端变化明显,受益于猪圆环亚单位病毒性颗粒以及伪狂犬疫苗明年带来的增量,预计2018年开始公司业绩将迎来快速增长。

  皖新传媒:REITs项目会持续三到五年

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  皖新传媒(601801)目前还有600多个优质物业资产在手,且有成熟的运营团队,因此公司有资源、有能力、有需要将REITs项目做三到五年。该项目带来的现金流和利润将用于尤其以教育为核心的业务发展。

  此外,中证资讯了解到,在办学领域,公司表示未来三年内,至少会投资20所学校,未来五年内,投资30所学校,办学规模均以K12教育为主,多数采取轻资产模式。如今,新华发行集团已经孵化5所学校,包括幼儿园、小学和初中,业内预期下一步将装入上市公司,有望完善教育生态圈,进一步强化教育产业链的整合。


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