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时报早知道 8月31日(周四)

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发表于 2017-8-31 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○ADC发泡剂价格暴涨、相关公司盈利望大增

  ○飓风导致美国四成化工产能关闭、关注两大影响较大品种

  ○北京副中心设计方案通过、北京城市总体规划呼之欲出

  ○数字认证电子认证业务有望持续快速增长

  【今日头条】

  ○ADC发泡剂价格暴涨、相关公司盈利望大增

  ——

  据百川资讯监测。8月以来ADC发泡剂价格暴涨。主流厂家月内涨幅已超过50%。价格创年内新高。宁夏日盛精化工今日调涨2800元/吨。目前已达到21000元/吨。单日上调幅度超过15%。达到年度最高报价。江苏索普化工今日上调报价2500元/吨。最新报价24500元/吨。上调幅度达到11%。其他地区企业纷纷跟涨。涨幅在2000-2500元/吨。整体看来宁夏地区报价在21000元/吨。华中地区报价在21000-23000元/吨。华东在23000-24500元/吨。个别存在高端产品价格更高的现象。

  受环保督查组入驻影响。山东、福建等地区厂家开工明显受限。宁夏主产区水合肼开工后。ADC发泡剂供应量缩减。目前场内库存整体偏少。江苏索普、江西世龙等主流厂家目前已达满产状态。供货紧张。需求方面。下游PVC高端产品建材、空调、汽车、PE等行业需求良好。刚需为主。随着环保工作的持续开展以及电厂检查等政策的推行。ADC发泡剂市场将维持强势。相关公司盈利能力有望改善。

  江苏索普(600746)是国内ADC发泡剂行业龙头。拥有4.5万吨/年产能。

  亚星化学(600319)拥有1.1万吨/年ADC发泡剂产能。

  【投资聚焦】

  ○飓风导致美国四成化工产能关闭、关注两大影响较大品种

  ——

  据媒体报道。50年最强飓风“哈维”登陆美国能源中心得克萨斯州。导致美国石油化工产能中约有40%已经关闭。这将导致全球不少的化工品供给不足。其中丙烯酸、乙烯等影响较为严重。美国已有三套总体为71万吨/年的丙烯酸装置(占总体美国丙烯酸产能59%)宣布不可抗力。另有美国最大的丙烯酸企业Dow暂时运行中。但维持6-7成开工负荷。并且物流运输已受到限制。装置随时有停车可能。美国是第二大丙烯酸生产国。对全球供应影响较大。国内企业出口有望提升。卫星石化(002648)是国内最大的丙烯酸企业。具有丙烯酸产能48万吨。美国是全球最大的乙烯生产国。受飓风哈维的影响。美国逾40%的乙烯产能关停。由于乙烯产能受阻。美国海湾乙烯单体报价本周上涨近6%。乙烯是乙烯法制PVC的主要原料。乙烯涨价将推高PVC价格。国内以煤做原料的电石法PVC将受益。

  可关注中泰化学(002092)、新疆天业(600075)等。

  ○北京副中心设计方案通过 北京城市总体规划呼之欲出

  ——

  据媒体报道。8月28日。《北京城市副中心总体城市设计综合方案》通过专家评审会。与会专家一致认为。总体城市设计基础工作扎实、目标明确、内容完善。而即将发布的《北京城市总体规划(2016年-2030年)》突出北京“行政中心”等四大战略定位。东城区、西城区作为核心区。将成为“政治中心”的核心承载区。北京城市副中心建设也是规划重点之一。将建设成为新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。从之前北京市政府对外公布的信息看。新版“北京总规”很可能将拉开北京城市功能空间重组的序幕。改变单中心聚集、城市“摊大饼”的发展模式。平总书记强调编制好北京城市总规对疏解非首都功能、治理“大城市病”、提高城市发展水平与民生保障服务的重要性。强调北京城市总规最根本的是解决好“建设一个什么样的首都。怎样建设首都”这个重大问题。机构认为。今年是实现京津冀协同发展战略近期目标的关键之年。因叠加北京城市总体规划时间窗口临近。其相关的京津冀受益个股有望得到市场的持续关注。A股中。可关注政务区概念股。

  比如京能置业(600791)、大龙地产(600159)等。

  【独家参考】

  ○数字认证电子认证业务有望持续快速增长

  ——

  数字认证(300579)正在电子政务、卫生、金融等领域持续深入拓展电子认证业务。电子政务方面。公司以“互联网++政务”和公共资源招投标为抓手。中标多个省市自治区的“互联网+政务”和公共资源交易项目。卫生行业方面。公司完成了中国疾控中心直报系统、国家食品药品抽样检测系统等多个信息安全解决方案。并已中标多个省市自治区疾控中心电子认证服务项目和省级食品药品抽样检测平台项目。金融行业方面。公司上半年保险领域客户使用电子签名服务次数增长明显;

  在银行柜面无纸化解决方案中标金华银行、福建农村信用社联合社等项目。随着这些业务深入拓展。公司电子认证业务未来有望持续快速增长。

  ○科华生物积极探索集采打包业务模式

  ——

  科华生物(002022)已经形成生化+免疫+分子+POCT的丰富产品线。正在积极进行集采、打包等新业务模式探索。公司化学发光系统包括自产化学发光、海外TGS发光系统。以及2016年9月获得的沃芬子公司Biokit旗下Bio-Flash台式全自动化学发光免疫分析系统。自产发光和Bio-Flash系列产品目前均已实现销售。未来有望持续放量。目前公司已成立了集采打包业务专业团队。引进具备丰富业务经验的专业人才。在2016年度取得河南通许县人民医院集采业务的基础上。公司再次在江苏省获得集采打包业务突破。未来有望进一步带动自有产品的销售。

  【每周港股通】

  ○舜宇光学:3D镜头打开成长空间

  ——

  据媒体报道。今年新款iPhone将在9月12日正式发布。新机型最大创新在于前置摄像头采用3D感测技术。镜头由2D升级为3D。进而激活手机光学交互属性。推动继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越。舜宇光学(2382.HK)作为国内光学镜头龙头。是全球目前唯一可大规模量产3D镜头模块及镜头的供货商。已与Google、联想合作。为其提供3D镜头模块。高盛此前发布报告预计。至2021年。3D镜头将为舜宇带来69亿美元的收入。这是公司2016年全年营收的3倍。短期看。双镜头今年下半年应用将会加速。由高端机型渗透至中端机型。中金预计。2016年至2020年中国镜头模块年复合增长将达到31%。市场规模将达1078亿元人民币。相对于今年上半年舜宇光学约80亿的镜头模块收入仍有巨大增长空间。管理层预期。下半年手机镜头业务在产品均价及毛利率均将有所增长。

  【财经要闻】

  ○本周国常会:推广一批具备复制条件的创新举措推向全国。

  ○国土部:希望到2021年底在相关地区成功运营一批集体租赁住房项目。

  ○新华社:集体土地建租赁房将对于抑制高房价、高租金或产生一定作用。

  ○发改委:1-7月全国公路、民航建设投资保持较快增长。

  ○国务院决定张慎峰任证监会主席助理。

  ○陕西打造六大新支柱产业。力争2021年总产值达18000亿元。

  【公告淘金】

  华自科技(300490)、山东矿机(002526)发行股份购买资产获有条件通过。

  圣农发展(002299)发行股份购买圣农食品100%股权获证监会无条件通过.

  美的集团(000333)上半年净利108亿同比增14%。港资、证金公司大幅增持。

  西水股份(600291)上半年净利23.56亿元。同比大增391倍。

  苏泊尔(002032)收购德国高端厨具、厨房餐桌用品及小家电领导品牌WMF中国市场消费者产品业务。

  大禹节水(300021)拟参与高效节水灌溉项目。总投资5亿元。

  山东路桥(000498)中标合计11.8亿PPP项目。公司2016年营收为81亿元。

  同兴达(002845)拟10转10。

  【热点数据】

  ○社保基金二季度新进86股

  ——

  统计显示。截至目前。根据上市公司半年报前十大流通股东统计。社保重仓股达503只。其中新进86只。增持160只。减持142只;

  另外的115只股票持股数与一季度相比。未发生变化。具体来看。半年报社保新进股中。中国铝业、新潮能源、洲际油气等15股持股数超过1000万股;

  其中。益佰制药、大冷股份被2只社保基金新进持有。社保新进股行业分布显示。电子、机械设备两行业最为扎堆。各包含10只;

  化工、医药生物、建筑材料、汽车、食品饮料等行业均有5只以上股票受社保基金青睐。整体来看。这七大行业所涵盖的新进股占比过半。

  【资金风向】

  ○市场震荡整理 资金买入汉王科技

  ——

  周三。沪指全天在平盘线附近震荡。周期板块表现得较为亮眼。接替了次新股。创业板指冲高回落。截至收盘。两市共计成交5612亿元。较上个交易日减少41亿元;

  主力合计净流出131亿元。沪指跌0.05%报3364点。深成指涨0.48%报10814点。创业板指涨0.38%报1839点。盘面上。钢铁、有色、煤炭等板块涨幅居前。保险、工程机械、电信运营跌幅居前。

  龙虎榜上。营业部资金净买入前三是汉王科技、山东海化、寒锐钴业。金额分别达1.28亿元、1.23亿元、1.16亿元。


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