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时报早知道 8月28日(周一)

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发表于 2017-8-28 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○沪指大涨突破3300关口、市场上行空间打开

  ○雄安新区特色小镇建设加快、有望引领千亿级投资

  ○维生素A价格暴涨近2倍、未来涨价空间仍巨大

  ○许继电气直流新增订单有望超预期

  【主编视角】

  沪指大涨突破3300关口 市场上行空间打开

  ——

  上周五沪指低开高走,放量大涨1.83%突破3300点大关,收于3331.52点。这是沪指自2016年初熔断以来首次收于3300点上方,也成功突破箱体上沿,标志着市场突破去年10月以来的震荡市格局。金融和周期板块是冲关主力,这也是今年行情表现最为亮眼的两大板块。上周五沪市成交量2271亿元,较前一日增加约400亿元,但相对前期冲关3000亿左右量能仍偏小。

  近期市场氛围整体向好的方向发展,市场已经接受目前新股发行速度,而经济增长稳定向上、金融监管进入常规化,为市场提供了重要支撑。本轮上涨的两大主力周期股和金融股,未来仍是决定市场走向的两大关键。周期方面,供给侧改革持续进行,商品价格稳步上涨,行业盈利改善,周期行情具有可持续性。而金融方面,银行资产质量持续改善,保险行业具有成长空间,未来仍值得关注。

  【今日头条】

  雄安新区特色小镇建设加快 有望引领千亿级投资

  ——

  据媒体报道,8月25日,雄安新区与美国麻省理工学院麦戈文脑研究所举行对接会,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示,雄安新区将加快推进国际脑认知与类脑智能产业创新研究院和脑健康特色小镇建设,打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。此外,雄安新区安新县的代表性产业制鞋业将主动抱团转移至河北省石家庄市高邑县,并以建设鞋业特色小镇的形式保存完整产业链。

  业内表示,特色小镇的建设促进新型城镇化建设和促进创新与经济转型升级的重要手段,受到相关部门的重视。河北省出台《关于建设特色小镇的指导意见》提出,力争通过3至5年的努力,培育建设100个特色小镇,每个小镇投资20亿元以上,总投资将超过2000亿。雄安特色小镇建设加速,有望引领河北千亿级投资,相关公司有望受益。

  南国置业(002305)具有科技、文化产业园建设经验。公司大股东中国电建集团将参与到雄安新区建设,并有意与南国置业合作。

  华斯股份(002494)建设的华斯裘皮小镇为河北第一批创建类特色小镇。公司拟投资3.5亿元于河北华斯产业园东侧筹建裘皮小镇扩建项目。

  【投资聚焦】

  ○维生素A价格暴涨近2倍 未来涨价空间仍巨大

  ——

  据行业最新数据,国内维生素A(VA)最高报价上调40元至350元/公斤,较6月低点的120元/公斤,最高涨幅达190%。市场货紧挺价,市场报价跳跃式上涨。主要原因是,全球龙头即将进入检修期,继BASF宣布检修4周后,DSM宣布10月开始停产约6-8周。浙江地区接受第四轮的环保督查,九月金砖会议令厦门厂家生产受限。

  业内表示,全球VA市场呈现寡头垄断格局,全球VA粉产能约3万吨,DSM和BASF两大巨头产能合计达14300吨,占全球产能的47.67%,停产影响巨大。同时,浙江两大VA企业产能8500吨,厦门产能2500吨,也将因环保受到限制。进入9-10月后,VA大厂停产的影响将更加显现,机构预计VA涨价趋势仍将维持,有望上涨至450元/公斤。VA产品价格暴涨,龙头企业盈利有望飙升。

  安迪苏(600299)是全球第四大VA厂商,VA产能4600吨,VA价格每上涨100元/公斤,年收入最高可增加4.6亿元。

  新和成(002001)是国内VA龙头,VA产能约6000吨,弹性较大。

  【独家参考】

  ○许继电气直流新增订单有望超预期

  ——

  许继电气(000400)直流业务上半年大幅度增长,预计全年直流收入与订单持续增长。今年以来加快直流输电项目的推进速度,晋北-南京、鲁西直流扩建项目按期投运,锡盟-泰州现场安装调试进展顺利。公司近两年中标多个直流特高压项目,累计订单约46.97亿元。今年张北-北京柔性直流,陕北-武汉、乌东德-两广特高压直流项目大概率能够完成核准招标。同时,公司在海外市场开拓顺利,公司产品相继中标巴基斯坦默拉直流、土耳其凡城直流换流站项目,实现直流高端装备在海外的突破,并完成沙特-埃及直流工程技术投标和资质认证。预计公司今年直流新增订单有望达到25-30亿,超过市场预期。

  ○生物股份产品多元化格局逐渐形成

  ——

  生物股份(600201)新品储备丰富,产品多元化格局逐渐形成。公司BVD-IBR二联灭活疫苗已经上市,目前正在积极推广当中,估计市场空间为10个亿。猪伪狂犬弱毒疫苗和新-流-法三联灭活疫苗已取得新兽药注册证书,猪口蹄疫O-A二价苗9月份也有望拿到新兽药证书,最快年底能上市销售,上市之后将进一步巩固公司在口蹄疫市场的龙头地位。随着众多新品陆续上市,将为公司业绩持续增长提供有力保障。

  此外,公司于今年7月成功竞拍辽宁益康成为益康生物第一大股东,进入禽流感疫苗领域。7月广东省率先开启H5+H7免疫工作,首次招标采购价较往年中标价至少提升30%。随着后续全国各个省份招标展开,H5+H7禽流感疫苗将进一步增厚公司业绩。

  【财经要闻】

  ○刘士余:大力推进依法监管、全面监管、从严监管,推动资本市场稳定健康发展。

  ○李克强:推进制造业提质升级,支撑中国经济迈向中高端。

  ○第四批环保督察开始下沉地市,省级层面督察已拘留146人。

  ○7月规模以上工业企业利润总额同比增16.5%。

  ○证监会核发7家IPO批文,筹资总额不超过35亿元。

  【公告淘金】

  华灿光电(300323)子公司蓝晶科技拟投资10亿元扩产,项目达成后蓝晶科技有望成为全球产能规模最大的蓝宝石基片生产企业之一。

  大千生态(603955)连获两个重大项目合同,总金额达14.4亿元。公司2016年营收为5.98亿元。

  美都能源(600175)拟不超过19亿元收购融资租赁公司,收购标的2017年上半年净利润为0.58亿元。

  小商品城(600415)半年报增八成,证金二季度增持7360万股,总持股比例达4.99%,几近举牌。

  中航资本(600705)上半年净利同比增13%,证金公司大幅增持逼近举牌线。

  恺英网络(002517)半年报拟10转10派1元,三季报预计倍增。

  【热点数据】

  ○机构近一周调研90家公司

  ——

  统计显示,近一周(8月18日至8月24日)机构合计调研90家上市公司,与前一周相比,明显增加。调研机构类型显示,券商调研最为广泛,达到79家,即近九成上市公司的调研活动有券商参与;

  基金公司调研65家,位列其后;

  私募调研47家,排名第三;

  以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对32家和14家上市公司进行走访。

  值得关注的是,10家公司被30家以上机构扎堆调研,其中,歌尔股份被调研机构高达344家;

  贝达药业、恒华科技、辰安科技、海大集团等均被50家以上机构扎堆调研。此外,泰胜风能、开立医疗机构来访频繁,调研次数达4次;

  立昂技术、中航机电、利亚德等各有3次调研记录。

  【资金风向】

  上周沪指缩量上行,在周五金融等权重股的拉升下一举突破了3300点整数关口,沪指周涨幅为1.92%。然而创业板相对主板要显得较为弱势,并未跟随主板大幅上涨,周跌幅为0.49%。盘面上,成交较上周有所减少,周期股有卷土从来的可能。


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