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[大盘] 一哥:市场跌会现短炒机会,哪个方向有政策预期?

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发表于 2017-8-25 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

  【宏观新闻】

  1、信息消费 :国务院24日发布关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见,提出到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上。推广智能电视 、智能音响、智能安防 等新型数字家庭产品。加强“互联网+”人工智能核心技术及平台开发,推动虚拟现实 、增强现实产品研发及产业化,支持可穿戴设备 、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。

  一哥点评:从政策鼓励推广的方向来看,智能化产品有望成为未来信息消费的新增长极之一。计算能力剧增叠加深度学习下的算法加速创新,计算与存储融合加速人工智能应用,终端智能化正成为未来趋势。

  上市公司中,全志科技积极布局消费级智能识别 与控制芯片,V5芯片配备智能化硬件加速算法,在未来的图像智能时代具有很大的应用潜力;中科创达在智能硬件方面主打“嵌入式AI”,已有人脸识别和物体识别技术,等等!

  这些都是一些科技股,美股市场科技股引领了近10年的牛市,虽然市场不同,但大概率的逻辑以及运行趋势不会有太大差别(除非外力)再加上监管层一直引导价值投资,这些高成长的科技股也算是一种价值投资(比如人工智能的科大讯飞,现在已频繁有资金在关注)遂国家的一些新政,刺激到的方向,我们需要知道并高度重视

  2、京津冀秋冬大气污染治理攻坚方案印发,提多行业错峰生产方案;

  河北省省长许勤23日主持召开省大气污染防治工作领导小组会议,强调突出燃煤治理,强力推进农村散煤治理,限时清零燃煤小锅炉。

  天津市委书记李鸿忠23日深入调研大气污染防治工作,要求把全运会空气质量保障与大气污染防治相结合,全力做好大气污染防治工作。

  北京深改组会议22日审议排污许可制实施方案,指出对不符合首都城市战略定位的产业不予核发排污许可证,在行业技术规范、排放标准上执行最严格环保标准。

  一哥解读:昨天环保个股就非常强,短期消息刺激很明显,但不宜追涨哦,板块如果后续走趋势的话以低吸为主,大家要知道下该板块,短期是有强烈预期的!

  3、中煤协称煤炭市场供大于求基本面没有改变;

  夜盘热卷收涨4。23%,焦炭、动力煤分别收涨4。22%、3。82%,伦铜收涨1。9%刷新逾30个月高位;

  一哥解读:从上面两则消息来看,继续是打压期现货市场的煤炭,中煤协变相地在说,近期相关标的大涨,纯属是投机推动没有背后的逻辑!资源类个股炒作进入中后期难度大,且频繁遭到政策打压,谨慎!

  【个股题材】-切记当下市场不可随意追高

  同时需要提示一下,对于短期利好或者政策预期,大家一定要知道,虽然不一定都会涨,但是开始起爆的时候你会第一时间反应做联动,同时如果潜伏股票也比非预期的个股成功率高的多!

  1、混改 | 据媒体报道,随着联通方案获批,第二批试点企业的混改方案有望在十九大之前密集批复。

  混合所有制改革试点要在“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工”等7个领域迈出实质性步伐,争取在今年年内进入实施阶段。

  另外,中国黄金集团旗下中金珠宝混改方案落地,引入中信证券、京东、兴业银行、越秀金控等战略投资者后还将推进上市。

  铁总混改与联通集团混改思路类似,正在探索推进优质资产资本化,多次与腾讯、阿里等巨头接触,铁总下属中铁快运6月份就已经在内部编写改革方案 , 并业务层面开始与顺丰、阿里、京东等公司合作, 目前顺丰公司已派员进驻中铁快运办公。可关注圆通速递、顺丰控股等有望参与混改的物流龙头企业。

  点评:总之对于混改这个题材来说,是未来一个中长线题材;短期中国联通坑人,是因为其股性不好(基金持仓太多,抛压重),而对于小盘相关标的,市场资金还是很认可的,比如昨日反包的洛阳玻璃等!

  2、智慧政务 | 发改委近日印发《“十三五 ”国家政务信息化工程建设规划》,提出到“十三五”末,要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台,总体满足政务应用需要;

  点评:太极股份在最新发布的半年报中表示承担了多个中央国家机关的信息系统建设任务,与北京市政务云的合作范围有较大增加;紫光股份的全国政务内网今年实现了在7个省市的突破。

  3、雄安新能源汽车 | 据媒体报道,8月23日,河北省政府召开新能源汽车产业发展和推广应用座谈会,对《关于加快新能源汽车产业健康发展的实施意见》进行了审议讨论。

  点评:特锐德旗下的保定特来电公司在雄安新区共投建20多个充电站,率先布局雄安智能充电圈。渤海活塞是北汽集团旗下上市平台,参股的北汽新能源是京津冀区域电动汽车龙头,正推动改制上市。

  4、造纸 | 数据显示,瓦楞纸市场均价单周涨每吨233元至4815元。此外,白面牛卡纸、白板纸近两周时间也进入新一轮涨价周期,白面牛卡纸两周内每吨涨350元至5326元,白板纸两周内每吨涨233元至4821元。

  点评:博汇纸业主要以生产白卡纸为主;山鹰纸业、景兴纸业专注于箱板纸和瓦楞纸的生产。

  5、冷链 | 8月24日从交通部获悉,交通部印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》,旨在加快促进冷链物流健康规范发展,保障鲜活农产品和食品流通安全,支撑产业转型发展和居民消费升级。

  点评:四方冷链是国内综合优势领先的冷链装备制造企业,在冷冻设备领域已达到或接近国际水平。澳柯玛定增募资逾10亿元,投向商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目,打造打造“互联网+全冷链”战略。

  6、外卖 | 8月24日,饿了么正式宣布收购百度外卖。此前有报道称,收购总价是8亿美元。

  点评:华联股份全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东,增资额为9000万美元。在此次增资后,新加坡商业公司将拥有Rajax的优先认购权。而Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递与饿了么合作物流运输。

  7、业绩预增 |

  三钢闽光:上半年净利10。81亿,前三季度预增328%-378%;

  沙钢集团7月成绩单:实现利润14。2亿元,折合吨钢利润403元;

  同力水泥:上半年净利增近115倍;

  点评:之前反应过爆炒的不适合关注,若低位未炒作的可以适当关注!

  【五维分析】

  大盘短期头部成立!今日支撑是3251点;下跌目标是3217点附近!大概率会以震荡下跌的方式,需要耐心去等机会。

  策略:低吸的机会,大盘跌到3251点;创业板跌到1783点!


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参与人数 1威望 +3 庄币 +3 收起 理由
精彩每一天 + 3 + 3 很给力!

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发表于 2017-8-25 09:19 | 显示全部楼层
感谢参与。真诚、互助、分享、交流
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发表于 2017-8-25 09:48 | 显示全部楼层
早上好  多谢分享!
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