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时报早知道 8月24日(周四)

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发表于 2017-8-24 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【资讯导读】

  ○iPhone 8汇集六大新科技量产在即产业链迎旺季

  ○覆铜板龙头再次上调出厂价产业上升周期持续

  ○科士达:持续加大UPS海外市场开拓力度

  ○中国中药:中药配方颗粒业务强劲增长

  【今日头条】

  ○iPhone 8汇集六大新科技量产在即产业链迎旺季

  ——

  据彭博报道,苹果公司即将发布的iPhone 8可能具备六大新科技,包括3D面部识别、支持ar的镜头、虚拟Home键、支持弱光环境面部识别的红外传感器、10纳米处理器和智能摄像头等。其中,3D面部识别被喻为“皇冠上的珠宝”,能够在几百毫秒内完成验证和解锁。据国外科技网站报道,采用OLED显示屏的iPhone 8预计在9月第3周正式量产,目前鸿海。和硕等代工厂正全力备战。

  苹果9月发布会已进入倒计时,据业内消息,9月发布会将有iPhone8、iPhone 7s和7sPlus三款新品同时发布和发售。短期看,发布会具体日期即将公布,苹果产业链关注度将持续提升。中期看,iPhone 8集多重创新于一体,尤其是支持ar、人工智能等前沿技术,有望刺激巨大换机需求,将带动整个产业链进入旺季并至少持续至明年二季度。

  超声电子(000823)作为苹果公司合格供应商,高端PCB产品有望受益iPhone销量大增;

  信维通信(300136)已经成为苹果公司核心供应商。

  【投资聚焦】

  ○覆铜板龙头再次上调出厂价产业上升周期持续

  ——

  全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司8月21日再次发布涨价通知,即日起将旗下PCB板料(即覆铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和10%。这是该公司进入7月后第三次发布涨价通知,前两次分别是7月7日和26日,加价幅度均分别为10元/张和10%。

  业内认为,由于覆铜板产业集中度较高,定价权基本在建滔、南亚、生益科技等龙头手中,因此在重要原材料短缺和涨价的情况下,覆铜板企业可以及时进行价格传导,并借机提升盈利能力。随着PCB行业进入旺季,包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度,奠定覆铜板涨价基础。预计到2020年,全球将有90亿美元的印制线路板市场需求。影响力最大的覆铜板(CCL)大厂建滔再次涨价,意味着上下游供应链也将全面跟进。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看,涨价潮还将持续。随着中国逐步迈入5G时代,消费电子面临新一轮发展,势必将引爆更大的覆铜板需求。

  国内行业龙头将受益产品涨价,可关注生益科技(600183)、金安国纪(002636)等。

  ○三部委发文发展农业服务业相关公司受关注

  ——

  日前,农业部、发改委、财政部联合发布《关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》。意见提出要积极拓展农业市场信息服务、农资供应服务、农业绿色生产技术服务、农业废弃物资源化利用服务、农业废弃物资源化利用服务、农机作业及维修服务、农产品营销服务等。推动多种形式适度规模经营发展,全面推进现代农业建设。

  业内表示,这是我国第一个定位支持农业生产性服务业发展的专门文件,提出了多项发展农业生产性服务业的重点任务和具体措施。农业适度规模经营是政策力推的重要方向。2017年财政共安排资金230亿元,采取贷款贴息、重大技术推广与服务等方式发展多种形式的适度规模经营。农机、农业节水是该意见所支持拓展的服务领域,相关公司有望受益:

  大禹节水(300021)是节水灌溉行业龙头,农田水利ppp模式推广开始加速。

  一拖股份(601038)是农机行业龙头,受益于农业规模化经营。

  【独家参考】

  ○科士达:持续加大UPS海外市场开拓力度

  ——

  怀新资讯获悉,科士达(002518)近年来通过加大海外市场的拓展力度,实现了UPS业务的显著增长,市场占有率逐步提升。公司UPS性价比突出,在国内位居领先梯队,相关产品已成功入围工行、农行等大客户目录选型。公司目前已在南非、巴基斯坦、澳大利亚、印度、泰国建立了分支机构,并计划未来加大在其他地区的拓展力度。今年公司拟继续新增6个分支机构,完成海外布局15个分支机构的规划。

  此外,公司在充电桩模块领域成本优势明显,充电桩产品目前已成功进入碧桂园、万科等知名房企供应商库,同时在多地的公交充电桩项目中得到大批量的应用。伴随着公司“充电-运维-数据-资源共享-服务” 产业链的完善,该业务未来发展潜力巨大。

  ○紫光国芯:智能卡芯片业务恢复增长

  ——

  怀新资讯获悉,紫光国芯(002049)智能卡芯片业务已恢复增长,并成为上半年占公司总营收最多的业务,产品毛利率也较2016年略有上升。今年上半年,公司的SIM卡芯片累计出货超过5亿只;

  同时,公司积极开拓高端产品并布局海外市场,90nm工艺平台的产品已经实现量产,提升了公司的产品竞争力。此外,公司的身份识别和金融支付产品市场份额逐步提高;

  交通部标准的交通卡市场份额持续扩大,正成为公司新的业务增长点。在智能终端芯片业务方面,公司USB-Key主控芯片产品已成为市场主流产品,随着公司针对蓝牙key市场定制的芯片的量产,未来市场份额将进一步提升。

  【财经要闻】

  ○国务院常务会议:推进央企深化改革,要求推动火电、电解铝化解产能。

  ○《“十三五”科技军民融合发展专项规划》近日印发。

  ○银监会最新出台规定,10月20日起银行销售理财产品需设专区并全程录音录像。

  ○国土部向雄安新区移交第一阶段地质调查成果,全区均适宜或较适宜工程建设。

  ○国家互金专委会给区块链泼冷水:很多应用属于炒作概念。

  【公告淘金】

  科泰电源(300153)1538万元入股精虹科技20%股权,标的公司承诺2018年和2019年净利分别不低于2000万和3000万元,未来将向新能源整车制造拓展。

  长方集团(300301)拟1亿元入股新三板企业环球艺盟,发展教育产业。

  蒙草生态(300355)签署价值11.43亿元ppp项目,公司2016年营收为28.6亿元。

  久远银海(002777)上半年净利同比增长20.12%,拟10转10。

  青岛金王(002094)上半年净利同比增近5倍,拟10派0.5元。

  【热点数据】

  ○542家公司预报三季报

  ——

  数据统计显示,截至目前共有542家公司披露了三季度业绩预报,其中,有352家公司预计净利润同比有不同程度的增长,占比达到65%。具体来看,黑猫股份预计净利润同比增长幅度最高,超过80倍。黑猫股份称,预计前三季度公司扭亏,净利润为3.15亿元至3.35亿元;

  对于能扭亏的原因,公司的解释是,主营炭黑行业下游市场需求稳定受供给侧改革和环保高压执法等宏观政策影响,炭黑行业供需格局及竞争秩序进一步改善,炭黑产品价格上涨,公司规模和产能布局优势突显,公司业绩大幅增长。除黑猫股份之外,天山股份、启明信息等公司的净利润同比增长幅度也比较高,从这些公司的公告中可知,业绩增长的原因,在于产品销量销价的增长。

  【资金风向】

  ○市场全天震荡资金买入博世科

  ——

  周三,沪指延续了周二震荡走势,盘中金融股发力尝试冲击3300点整数关口未果。创业板指的表现较弱。截至收盘,两市共计成交4309亿元,较上个交易日减少537亿元;

  主力合计净流出258亿元。沪指跌0.08%报3288点,深成指跌0.33%报10619点,创业板指跌0.42%报1807点。盘面上,银行、酿酒、证券等板块涨幅居前,钢铁、有色、煤炭等板块跌幅居前。

  龙虎榜上,营业部资金净买入前三是博世科、江丰电子、勘设股份,金额分别达0.50亿元、0.39亿元、0.39亿元。


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