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北京爱乐邮:3300点必破,涨价概念还要不要追?

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发表于 2017-8-1 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

今天又有大牛市的感觉!指数又创了反弹新高,涨停数量虽然没有爆棚,但基本都是大家熟悉的股票,成交量换手率都很高,短线炒股,炒得就是人气。每天的成交量排行榜,大家一定要重视起来。北京爱乐邮

不出刀锋所料,方大碳素的停牌,对涨价概念基本没啥影响。资金进来了这么多,无论如何都要反复折腾一下。刀锋认为,这里边是有超级主力的,而且主力意在长远,尚未换仓,绝不允许现在就被埋。竞价阶段就开始发力,宝泰隆和西宁特钢直接大幅高开,迅速提振了多头士气。

期货市场也很配合:铁矿石涨停,焦炭大涨5.7%,螺纹钢涨4.7%,热卷、动力煤涨逾3%;化工品也整体强势,螺纹钢更是创出了4年半的新高……周期股因此全线暴涨。钢铁(方大特钢、金岭矿业、包钢股份)、煤炭(昊华能源、西山煤电)两大传统供给侧板块再度上攻,推动沪指逼空剑指3280点。

而最新的供给侧改革概念:稀土(盛和资源、北方稀土、厦门钨业)和电解铝(中国铝业、神火股份、新疆众和、云铝股份),更是迎来涨停潮!全面环保核查催化的化工板块,也有类似的逻辑,中小企业纷纷被关停,化工品紧缺后大幅涨价,龙头企业剩者为王,沧州大化、万华化学、广济药业、江山股份等空中加油冲击涨停板。

差点儿忘了,涨停的酒鬼酒应该也是涨价概念,公告一款内参酒提价超过茅台,曾经的塑化剂影响已彻底消散。放眼整个A股涨幅榜,都是傻大黑粗的周期涨价股,酿酒挖煤炼钢冶炼的都在赚大钱,这真的能代表中国经济的现状和未来吗?

而周期之外的其他涨停股,貌似只有发行战狼2的北京文化、特斯拉的旭升股份、业绩反转的苏宁云商。超跌的全通教育虽一度封板,尾盘却被涨价概念吓得变成缩头乌龟……难道中国的新经济,只能在夹缝中生存?

趋势就是如此,投资只能顺势而为!因此,涨价和业绩两条主线,必须坚持。涨价概念的弹性更强一些,适合游资短线追涨;业绩预增的细分行业龙头,适合机构证金和社保布局。刀锋之前说过多次,除非出现“郭嘉队砸盘”或“政策打压商品价格”的情况,周期股可以坚定持有并大胆参与。

但(明天)短线再追的话,也很容易吃套。建议等等回调机会,或适当关注低位新崛起的板块。比如租购同权(市北高新),比如超跌创业板(全通教育、万达信息),比如国企改革(铁龙物流、文山电力),或者填权概念(浙江世宝、科大国创)等。北京爱乐邮

……

很多朋友问军工为何跌幅第一,大阅兵难道不是很强的利好吗?刀锋回答:现在流行价值投资,没有业绩支撑的题材,都很难走得更远。军工股市盈率太高,主流资金并不认可。而且部分龙头股在八一建军节之前已有炒作,现在利好兑现,“见光死”是很符合预期的走势。

银行股今天也小幅调整,成为压制指数的重要力量。刀锋认为这样也很好,银行轻易不要动,等市场需要时再动,比如冲关3300的时候。银行普遍市盈率较低,且“业绩向上 坏账向下”拐点来临,长线仍有较大的上涨空间。

大盘方面继续无忧,理由说过多次不再赘述,短线将冲击3300点(八月份必然突破),中长线(未来一季度)涨到3400-3500点目标不变。央行方面屡次提到货币政策要不紧不松,其实就是宽松,因为金融工作会议提到要降低融资成本,现在债务总额还是太高(尤其是地方债)。而利率太高的话,债务问题就会滚雪球般越滚越大,不利于“去杠杆”的顺利推进。

……

最近热播两部电影《建军大业》和《战狼2》,刀锋近期忙里偷闲都看了,前一部明星小鲜肉比较多,估计大家就光看脸了,情节可以完全忽略,反正历史课本都学过。《战狼》感觉更精彩一些,有好莱坞大片风格,20亿票房确实不是忽悠来的。爱国主义教育也很到位,周末先看阅兵再看这个的话,民族自豪感一定会爆棚到不想移民了。北京爱乐邮

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