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思创医惠(300078)研究报告最新消息:投资佳音医院&Ewell HK,布局生殖医疗服务&海外市场

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发表于 2017-5-11 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1998万元投资新疆佳音医院2.84%股权。公司公告,为稳步构建公司智慧医疗业务医疗生态产业链,加快布局医疗服务产业,公司决定以自有资金出资1998万元受让新疆佳音投资管理有限公司持有的新疆佳音医院(有限公司)2.84%股权。佳音医院主营四大类医疗服务,具体包括:(1)生殖医学中心,(2)妇科医院,(3)体检中心,(4)生殖健康。目前佳音医院股权结构为:新疆佳音投资管理持股50.89%,黄卫东持股43.87%,黄卫民持股2.57%,思创医惠2.84%。佳音医院2016年营业收入2.27亿元,净利润为2053万元,2017年第一季度营业收入5535万元,净利润为567万元。
  佳音医院:新疆地区领先的生殖健康和母婴保健医院。(1)佳音医院系国内知名生殖医学专家黄卫东教授于1995年2月创立,是新疆迄今为止规模最大的非公立医院,在新疆和重庆共拥有13家连锁医院。(2)佳音医院是新疆生殖健康和母婴保健医学领域的产业链最齐全、学术技术优势最突出的医疗产业实体。在新疆医疗机构当中率先拥有包括人工授精,试管婴儿技术以及产前诊断和基因测序准入技术。其拥有的以IUI、IVF、ICSI为代表的人类辅助生殖技术项目、以高通量基因测序为代表的精准医学项目、以NIPT为代表的产前诊断技术项目、以胚胎移植前遗传学诊断(PGD、PGS)为代表的优生优孕遗传学诊断技术以及在前列腺治疗等方面的专利技术,奠定了佳音医院在辅助生殖、基因测序、产前诊断以及优生优育遗传学诊断方面具有极强竞争优势的专业地位。(3)佳音医院现有各类专业技术人员1000余名,总床位数超400张,是新疆乃至中亚地区试管婴儿治疗周期数和妊娠数最多的医院。
  首次布局医疗服务产业。(1)本次投资系公司对医疗服务产业的首次布局,对公司构建智慧医疗生态圈具有积极的意义。(2)据世界卫生组织预测,不孕症将会成为21世纪的第三大疾病。在我国,不孕不育发病率已呈现快速上升趋势,再叠加二孩政策的刺激,社会对辅助生殖的需求有望持续上升,潜在市场空间有望进一步扩大。(3)辅助生殖技术及基因技术均属于高新卫生技术,存在较高的市场准入壁垒,是具有广阔发展前景的领域,符合公司业务战略发展方向。此次合作,也有利于加深双方未来在智慧医疗信息化领域的相关合作,促进双方业务发展,实现互利共赢。
  盈利预测与投资建议。我们认为,公司在智慧医疗领域的布局逐步加快。医疗服务产业的布局有望加快公司医疗生态圈的完善。我们预计,公司2017-2019年EPS分别为0.64/0.88/1.15元。参考同行业可比公司,给予公司2017年动态PE45倍,6个月目标价28.80元/股,维持“买入”评级。
  风险提示:智慧医疗业务进展低于预期的风险,系统性风险。
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