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荣泰健康(603579)研究报告最新消息:摩摩哒开创按摩界共享模式,打开百亿市场空间

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发表于 2017-5-11 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  公司依托产品研发实力以及上市品牌优势,提出微SPA缓压区等待场景理念,将按摩服务融入碎片化等待场景中,需求前景巨大,预计17-19年EPS分别为3.95、5.32、6.84元,对应17年PE、PB分别为35、6.4,首次给予“强烈推荐-A”。
  依托研发实力,把握出口大客户BODYFRIEND成长机遇。公司作为国内按摩器具龙头企业之一,专注于按摩器具的设计、研发,12年开始与韩国BODYFRIEND合作,该公在韩国市场建立了直营店、电视购物、网络购物、家电连锁等协同发展的立体营销网络成长迅速。公司受益于BODYFRIEND对其采购额的提升,在2013年至2016年收入复合率为46.2%,2016年其占公司收入比为47.6%。
  工作压力促使国内按摩椅需求增长加速。按摩器具具有缓解疲劳、提高生活品质的功效,开始受到越来越多居民的青睐,其国内市场具有初始规模较小但增长迅猛的特点。自2008年至2014年,我国按摩器具市场规模由30亿元增加值86.8亿元,复合年均增速为19.4%,未来有望进入需求加速爆发期!摩摩哒开创了按摩界的共享模式。荣泰健康以稍息网络为平台,首家提出微SPA缓压区等待场景理念,将按摩服务融入碎片化等待场景中。公司已投放1万多台覆盖152个城市,尤其是影院渠道处于领先优势,近期又与万达签订5年排他协议。目前我国大约有8000个影院、6000个火车站、200多个机场,汽车4S店、商场、酒店等渠道需求,我们根据这些主要的渠道情景测算,目前共享按摩椅服务市场近100亿规模,市场前景巨大。
  首次给予“强烈推荐-A”。公司依托产品研发实力以及上市品牌优势,提出微SPA缓压区等待场景理念,将按摩服务融入碎片化等待场景中,需求前景巨大,预计17-19年EPS分别为3.95、5.32、6.84元,对应17年PE、PB分别为35、6.4,首次给予“强烈推荐-A”。
  风险提示:摩摩哒推广效果低于预期。
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