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天顺风能(002531)研究报告最新消息:战略爬坡,动力强劲

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发表于 2017-5-11 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  公司5月3日组织投资者交流会。公司董秘吴淑红女士和证代金依先生与投资者交流了公司近期的生产经营情况。
  2017年是公司的战略爬坡年,公司塔筒主业预计增长10%左右;业绩增量主要来自于风力发电业务和金融服务业务。哈密300MW风电场将全年运营,公司募投项目山东、河南共计330MW风电场也有望于3,4季度陆续并网运营;金融服务业务的发展超出预期,汽车消费融资租赁业务的业绩增长较快,发展势头良好。从各项业务的发展势头来看,公司今年的业绩有望继续快速增长。在实现2017年业绩的基础上,2018年业绩的增量把握性更大。届时,风电叶片制造业务开始贡献利润,山东、河南的三个风电场也将全年运营,也将增加公司盈利。
  公司未来的扩张将由内生式增长转为外延式增长,通过收购兼并的方式在全球市场进行布局。风力发电业务是公司未来重点培养的又一主业,2020年公司风电装机目标为1.5GW,将成为继塔筒业务后的另一主业。
  总体来看,公司未来两年业绩的增长动力强劲,长期发展战略清晰。预计公司2017-2019年基本每股收益为:0.34元、0.46元、0.59元,对应市盈率为:20.17倍、14.97倍、11.5倍,目前价值被低估,我们维持公司“买入”投资评级。
  风险提示:行业增长不及预期,弃风率上升。
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