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三湘印象(000863)研究报告最新消息:高管增持显信心,超跌修复迎空间

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发表于 2017-5-11 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  事件
  三湘印象5月10日公告,公司董事长、实控人黄辉5月10日增持72万股,增持均价7.06元/股;黄辉计划自5月10日起6个月内以不超过9元/股,累计增持不低于200万股,不超过2,766万股,含此次增持。此外,公司董事、总经理许文智当日增持12万股,副总经理兼董事会秘书徐玉增持5万股。
  点评
  1、高管增持显信心,文化地产齐发力。随着市场的巨幅调整,5月10日公司董事长、总经理和副总经理分别增持72万股、12万股和5万股,增持均价分别为7.06元/股、7.08元/股和7.10元/股,合计增持89万股,合计耗资628万元。此外,实际控制人黄辉计划自5月10日起6个月内以不超过9元/股,累计增持不低于200万股,不超过2,766万股(即不超过公司总股本2%)。此次增持彰显公司管理层对于公司“文化+地产”战略的信心,以及对于公司目前价值的肯定。
  2、资产安全边际高,超跌修复迎空间。公司去年完成收购观印象是国内文化演艺龙头,全国各大景区10余场演出年票房收入11亿元,仅次于宋城演艺13亿元现场演艺票房,而前者包含地产估值在内的市值也仅为后者的1/3,虽然主业构成和盈利模式具有较大差异,但三湘印象的稀缺资产价值也已显著低估。另一方面,张艺谋等创作团队于去年参与公司定增价格为6.50元/股且锁定3年,目前股价接近7元/股,后续文化资产的成长性带来的估值提升空间可期。
  3、文化地产估值低位,重申买入评级。根据我们近期发布的首次覆盖深度报告《三湘印象:文化地产齐发力,风格切换迎良机》内容,公司自15年8月股价见顶以来走势与传媒板块的相关性系数为0.9,明显高于地产板块的0.55,而传媒作为成长性板块代表经历持续深幅调整,年初至今涨跌幅全行业倒数第一。公司目前基金持股比例仅0.04%,在同体量房企中排名倒数,随着文化和地产板块估值区间进入低位,公司的优质资产或迎来估值修复良机,我们重申公司买入评级,建议逢低布局。
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