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买入600206有研新材等重组

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发表于 2017-4-6 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
买入600206有研新材等重组
 楼主| 发表于 2017-4-6 16:04 | 显示全部楼层
有研新材(600206)

受益稀土销量增加和减值下降,公司16年盈利同比增58%

公司16年营收38亿元,同比增长47%,实现归母净利润4789万元,同比上涨58%。盈利同比改善主是要16年下半年以来靶材及蒸发料市场复苏,销售订单大幅增长,大尺寸靶材市场开拓效果显着;公司稀土产品销售结构发生重大,钕系产品为主;同时资产减值损失同比减少约2500万元。

稀土毛利占比34%,受益稀土价格上涨,盈利有望明显改善

17年随着稀土打黑、环保督查、收储稳步实施和下游需求恢复,行业供需结构有所明显改善,价格或回暖。公司稀土板块毛利占比34%,其子公司有研稀土加工产能1万吨/年,16年产量4255吨,同比增长50%,其中燕郊基地建成后钕铁硼甩带产能将从1500吨/年增至2500吨/年。截止16年底,公司稀土产品库存266吨,受益稀土涨价,公司盈利有望明显改善。

医疗器材板块或将成为公司未来新增长点

公司16年从全资子公司有研亿金剥离成立有研医疗,16年医疗器材营收仅2700万元,主营占比仅1.3%,但毛利占比4.8%,在销售额很低的情况下,毛利率已达到38%,随着公司加大发展医疗板块的力度,规模化量产后成本有望进一步降低,并且随着营销力度的加大,销量也有望快速增长,公司盈利水平有望持续提高,成为公司未来新的增长点
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