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[主题概念] 安信解读新疆板块爆发诱因:一带一路是核心驱动力

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发表于 2017-2-10 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新疆板块近期获得投资者持续关注,新疆本地股天山股份、青松建化连续大涨。我们认为这主要受两个因素驱动,第一是新疆的基建投资将力度很大;第二是新疆区域的国企也将积极进行混改,背后深层次的驱动力是“一带一路”战略的深入推进。


  基建方面,根据2017年新疆政府工作报告和交运工作会议,新疆力争2017年的铁路、公路和机场建设投资目标分别达347亿元、2000亿元和143.5 亿元。2017年新疆的交通基建的总投资将近2500亿元,同比增长达600%。这将对于区域内的建筑、建材相关公司形成业绩上的大幅利好。


  国改方面,在新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议上,自治区雪克来提扎主席提出,新疆将深化改革激发活力,以混合所有制改革为突破口,着力推进国企国资改革。同时混改也是中央经济工作会议上提出的今年国企改革的突破口,混改带来的改革提速预期也进一步提升新疆本地股的估值水平。


  新疆本地股,我们认为除了关注龙头天山股份、青松建化外,其他公司也还有表现机会,如西部建设、新疆城建、中粮屯河等。


  我们认为新疆大力发展基建的背后具有更深层次的意义,就是“一带一路”大战略。新疆作为丝绸之路经济带交通枢纽和商贸物流中心,积极发力基建也是国家在今年将继续深入推进“一带一路”战略的一个有力证明。今年5月在北京将举行“一带一路”国际合作高峰论坛,此论坛将是“一带一路”倡议提出以来最高规格的论坛活动,现在已经有近20位各国领导人确认与会,亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区都有代表,体现了国际社会对高峰论坛和“一带一路”建设的重视和支持。


  目前无论是从国内环境还是国际局势来看,“一带一路”战略都处在一个黄金时期。随着“一带一路”战略往纵深发展,中国与“一带一路”沿线国家的经济往来合作将更加密切,这意味着参与其中的中国公司将进一步受益。具体来看,我们认为在“一带一路”地区方面除了关注新疆外,还应该重视厦门,福建是21世纪海上丝绸之路的核心,而厦门自贸区在福建省又扮演着对外开放的关键角色,在未来“一带一路”战略中将继续承担重要角色。主要公司有:厦门港务、厦门国贸、建发股份、新华都等。


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