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[时事政经内线] 石墨烯发展政策环境成型,千亿风口待开启

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发表于 2017-2-8 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【国内宏观要闻】
  1)央行7日发布数据显示,20171月我国外汇储备规模为29982亿美元,环比下降123.13亿美元,为连续7个月下滑,并自20112月以来首次低于3万亿美元。
  2)监管部门近日着手对部分银行进行窗口指导,为信贷降温。部分银行近期接到了央行信贷额度的调控通知,要求不同程度地收缩信贷投放规模。
  3)央行连续第三日暂停开展公开市场逆回购操作;
  4)保险资产管理业协会谈保险资金运用:要求做友好投资人,适当提高对蓝筹股配置;
  5)新年伊始,保险机构便频繁现身上市公司的调研名单中,出于追求长久财务投资回报的行业发展需要,保险资金A股总体投资规模不仅不会因此减少,反而会持续稳健地提升;
  6)中国十年期国债1703合约一度触及涨停,疑似乌龙指的空头平仓交易损失约240万元。
【隔夜外盘要闻】
  1)周二美国股市小幅收涨,纳指再度收创历史新高;欧洲股市涨跌不一,受到部分企业业绩提振,英股、德股小幅上涨。
  2)市场多空因素交织,国际金价继续走高,COMEX 4月黄金期货涨0.31%,报1235.90美元/盎司;美国API原油库存增量意外创史上次高,美油盘后急跌1%至两周低位,报52.18美元/桶,布伦特原油期货跌1.47%,报55.07美元/桶。
  3)美元指数延续昨日的上涨态势,再度站上100点整数关口,政治不确定性令欧系货币承压。
  4)英国首相赢得下议院退欧修正案投票支持,英镑刷新日高。
  5)美国2016年贸易逆差四年来最大,对华逆差收窄9%
  6)因与客户反向交易,外汇经纪巨头福汇被逐出美国市场,股价腰斩。
【行业新闻】
  1)国办支持新型疫苗研发,加强冷链配送管理;
  2)“十三五”农业科技发展规划印发,在现代种业、农业机械化、农业信息化等领域提出了明确目标;
  3)食盐专营办法有望在上半年正式落地;
  4)八部门印发扩大国有土地有偿使用范围意见;
5)H7N9疫情上升,湖南多地活禽交易市场休市;
  6)互联网彩票测试截止时间临近,相关公司受关注;
  7)陕西与社保基金理事会签署合同,今年实施养老基金投资运营;
  8)百草枯价格加速上涨,农药行业景气度提升;
  9)元器件采购成本上涨,小米电视上调3s系列部分产品价格;
  10)多家企业尿素价格昨日上涨;
  11)味精龙头阜丰集团股价创一年半新高,行业迎多重利好。
【公司新闻】
  1)天目药业:遭汇隆华泽举牌 拟继续增持超5%股权;
  2)湖南天雁:实控人3个月内不会筹划重大事项 8日复牌;
  3)宜华生活:获控股股东累计增持5%股权;
  4)同力水泥:第一大股东拟减持2000万股 减持比例或达4.21%
  5)武昌鱼:因相关股东涉嫌违法违规,证监会要求公司协助调查;
  6)曙光股份:控股权转让或生变 大股东涉嫌股权“两卖”遭起诉;
  7)中科云网:公司近日被不明身份人员控制 无法正常运营;
  8)海顺新材:兴创投资拟减持至多369万股,占比6.91%
  9)武钢股份:公司股票将于214日终止上市;
  10)万科A1月销售额481.2亿,超恒大逾百亿;
  11)安洁科技拟34亿收购威博精密100%股权。
【今日机会前瞻】
一、【美国批准首个通用型CAR-T临床试验千亿级市场待启】
    据媒体报道,从事基因工程技术研发的生物制药公司Cellectis宣布,其通用型CAR-T疗法UCART123获得了美国FDA的批准,进入临床试验。Cellectis首席医学官表示,这是第一款获美国FDA批准进入临床试验的此类产品,对全球的生物技术与医药产业具有里程碑的意义。Cellectis预计在2017年上半年正式开启1期临床试验。
    业内人士表示,CAR-T细胞治疗被认为是未来最有潜力的癌症终极疗法,具有非MHC限制性和“一键激活”等优势,已在血液肿瘤上显现出治愈癌症的潜力。据国外机构预测,CAR-T细胞治疗市场空间超过1000亿美元。率先布局CAR-T领域的公司有望占得先机。
    A股中,安科生物(300009)投资了CAR-T细胞治疗领军企业博生吉。佐力药业(300181)投资的科济生物在实体瘤CAR-T治疗领域具备国际领先的技术实力。
二、【国办支持新型疫苗研发加强冷链配送管理】
    国务院办公厅日前发布关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见,提出支持新型疫苗特别是多联多价疫苗的研发和产业化;鼓励和支持国内疫苗生产企业规模化生产。及时修改完善疫苗储存和运输管理规范,指导建立健全疫苗冷链配送管理体系,加强冷链储运过程的规范化管理。 点评:中泰证券研报认为,在省级平台集中招标模式下,疫苗生产企业通过开发或引进新的优势疫苗品种,可有效对冲招标降价和渠道流失。
    4HPV疫苗、13价肺炎球菌疫苗等均属于国内市场尚空白的重磅潜力品种,智飞生物(300122)、沃森生物(300142)等公司已有布局。澳柯玛(600336)可生产疫苗冷冻储存设备,或受益冷链配送管理体系的建立。
三、【盐改进入“落地”期产业整合空间打开】
    从权威部门获悉,《食盐专营办法》和《盐业管理条例》等涉盐法规正在征求社会意见,有望在2017年上半年正式落地。目前,31个省(区、市)盐业体制改革实施方案已全部上报获批,有些省份的方案正陆续浮出水面。
    盐业专营制度导致产销链条分离,生产者提质创新积极性低,消费者选择受限。盐改推进有利于盘活上游生产资源,业内领先的食盐生产企业有望受益。逐步放开市场后,盐业企业做优做强势在必行。对此,发改委等相关部门鼓励各省级盐企打造产销一体、跨省联合的产业龙头,推动企业市场化进程,并积极创新商业模式。
    作为区域龙头相关A股上市公司将受益。可关注井神股份(603299)、云南能投(002053)
四、【互联网彩票测试截止时间临近相关公司受关注】
    据媒体报道,据此前中体彩运营管理有限公司中国竞彩微信开发项目招标信息显示,项目开发预计20173月左右完成。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测等项目的测试时间为20166月至20172月。可见,今年一季度是互联网彩票相关项目测试完成的重要窗口。另据报道,财政部的网售彩票禁令文件到20174月到期。
    业界对互联网彩票重启呼声日益高涨,一方面是由于彩票管理部委已完成换届,另一方面是彩票“十三五”规划已编制完毕,其中建议在合法合规下重启互联网彩票发行。此前有财政部有关负责人表示,财政部积极支持彩票机构不断加强彩票渠道建设,包括探索利用互联网销售方式。数据显示,我国互联网彩票市场规模从2009年的38亿元增至2014年的850亿元,增长强劲。
    互联网彩票一旦重启,必将延续此前高速增长,成为推动整个彩票市场规模增长的重要动力,市场前景大好。可关注人民网(603000)(+0.50%)、鸿博股份(002229)(+1.72%)等已布局互联网售彩公司。
五、【味精龙头股价创一年半新高 行业迎多重利好】
    7日,国内最大味精生产商阜丰集团(0546.HK)股价收涨1.4%,连续5日收阳,再创20158月以来新高。公司股价今年涨幅接近30%,自去年7月低位上涨超过130%。公司预计,2016年净利同比增长80%,远超市场预期。盈利大增主要原因是味精行业整合令营商环境逐步改善,加上年内玉米价格下跌,致使味精、氨基酸等产品生产成本减少及其毛利率增加。
    味精、氨基酸等玉米深加工行业迎来多重利好。一是玉米去库存作为农业供给侧改革的首场“硬仗”意义重大,玉米深加工作为去库存的重要途径,未来政策扶持力度将不断加大。国家近期已启动东三省和内蒙地区的饲料加工企业补贴政策;二是国内玉米价格在天量库存、全球玉米产量创新高下仍将维持低位。玉米占味精、氨基酸生产成本的60%,低价将使行业毛利继续维持提升;三是环保重压下,味精等高污染行业新增产能有限,行业供需格局持续改善。
    A股中,梅花生物(600873)是国内第二大味精生产商,拥有70万吨产能;中粮生化(000930)燃料乙醇、柠檬酸和赖氨酸等产品均受益玉米去库存。
六、【百草枯价格加速上涨农药行业景气度提升】
    百川数据显示,7日公布的中国百草枯市场价格指数由每吨1.5万元大涨至1.8万元,自去年四季度以来已累计涨约七成。吡虫啉、草铵膦等其他农药品种也维持强势。
    在环保力度加强、缺少新增产能、市场库存偏低等因素共同推动下,农药行业供需正在持续转暖。红太阳(000525)(-2.58%)近日宣布一季度净利润将接近去年全年水平,股价大幅上涨。新安股份(600596)、江山股份(600389)等公司也在年度业绩预测中表示,业绩增长受益于产品价格提升。
    同样在27日当天,炭黑、制冷剂R22、氧化钴、白卡纸等价格亦出现显著上涨,涨幅分别为14%12%10%3%
七、【石墨烯发展政策环境成型千亿风口待开启】
    工信部、发改委、科技部、财政部近期联合印发《新材料产业发展指南》,明确提出大力发展石墨烯产业。多数市场机构预测,一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破,其潜在市场巨大,将给多个行业带来颠覆性的改变,相关市场规模有望快速增长,预计到2020年达到千亿之巨。
相关上市公司可关注金路集团(000510)、宝泰隆(601011)、方大炭素(600516)。

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