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[政策内线] 国产智能手机有望超越苹果?相关产业链前景大好

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发表于 2017-2-7 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【国内宏观要闻】
  1)习近平26日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十二次会议,他强调,要把改革放在更加突出位置来抓,党政主要负责同志要亲力亲为抓改革,扑下身子抓落实。
  2)中国央行连续第二天暂停公开市场操作,称目前银行体系流动性总量处于较高水平。
3)2016年各省区市GDP排行:广东蝉联第一,重庆增速傲视群雄;以GDP总量前十名来看,第一名到第六名名次不变,分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川。
  4)国务院印发“十三五”促进就业规划:城镇新增就业5000万人以上;
  5)1月财新服务业PMI降至53.1,财新综合PMI降至52.2,均略低于前值;
  6)保监会要求2017年起按月报送中短存续期业务报告;
  7)提醒:中国央行今日将公布1月末外储数据。
【隔夜外盘要闻】
  1)周一美股小幅回落,目前市场重点关注美国新总统特朗普有可能出台的财政刺激政策;欧洲股市大跌,欧洲斯托克50指数跌1.20%,选举忧虑促使投资者远离市场。
  2)国际政治不确定性增强,金价创三个月以来高位,COMEX 4月黄金期货涨1.07%,报1233.90美元/盎司;美国产量回升忧虑来袭,油价承压下跌逾1%
  3)美元指数小幅反弹,非美货币涨跌互现,日元在市场避险情绪带动下回升。
  4)欧央行行长德拉吉否认欧方操纵欧元,警告特朗普政府此刻最不需要的就是放松金融业监管。
  5)德拉吉确认4-12月份每个月600亿欧元的QE规模保持不变;如果前景恶化,欧洲央行能够扩大QE规模。
6)FOMC票委、费城联储主席Harker:仍然支持美联储在2017年加息3次,3月份FOMC可能会加息。
【行业新闻】
  1)保监会要求2017年起按月报送中短存续期业务报告;
  2)中农办称“一号文件”七方面促农村金融发展,推农业PPP
  3)农业供给侧改革意见出台:推进农业生产全程机械化,稳定生猪生产;
  4)江苏今年将加快国企资产证券化步伐,山东2017年积极稳妥开展混合所有制改革;
  5)天津市市长王东峰称京津两地高铁有望实行月票制,高速取消通行费;
  6)铜箔股港台市场受热捧,产业链高景气超预期;
  7)大商所将加紧推进玉米期权研究;
  8)智能网联汽车产业发展时间表望一季度推出;
  9)1月重卡销量暴涨1.2倍,一季度市场或净增10万辆;
  10)正丁醇价格全面上调,二甲苯市场价格上调。
【公司新闻】
  1)美欣达获自然人周岭松举牌,持股达5%
  2)朴素至纯受让20.5%股权入主四川金顶,梁斐成实控人;
  3)宏达新材实控人正协助司法机关调查;
  4)湖南天雁股票异动停牌核查,27日停牌一天;
  5)上海临港称实控人未与特斯拉合作,目前未申请混改试点;
  6)信威集团称中介机构仍在核查,已完成柬埔寨项目的实地走访;
  7)中毅达信披三大违规遭处罚,相关高管三年禁任上市公司董监高;
  8)深交所称山东墨龙实控人因违规遭限制交易;
  9)明天系事件继续发酵,投资者担忧绿景控股定增受累;
  10)跌停到涨停同力水泥大逆转,国海证券山东三营业部领衔杀入;
  11)嘉凯城称恒大地产向广州凯隆折价10%转让所持全部股份;
  12)徐翔案某套现超50亿公司前董事长遭调查,万邦达否认。
【今日机会前瞻】
一、【上海国资国企大会将召开新一轮改革启幕】
  据悉,上海将在本月召开一年一度的国资国企改革大会,部署新一轮国资国企深化改革工作。目前,上海国资系统正对2017年工作要点作准备。
  相关概念股可关注上海凤凰(600679)、徐家汇(002561)、海立股份(600619)
二、【第五次全国金融工作会议临近 关注金改概念股】
  依据五年一度的节奏和前四次全国金融工作会议召开的时间(1月至2月初),估计第五次全国金融工作会议的会期已很临近了。
  防控金融风险和金融监管体制改革将是中央金融工作会议的重要议题。参股金融、民营银行、互联网金融等金融业新业态有望在金融改革浪潮下迎来发展机遇。
  浙江东日(600113)、香溢融通(600830)等金改概念股有望受关注。
三、【农业部要求启动农机装备发展方案推进农业生产全程机械化】
  农业部印发《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》,意见提出,推进农业生产全程机械化。贯彻落实“中国制造2025”,启动实施农机装备发展行动方案。
  A股中一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)等上市公司,涉及农业机械生产销售业务。
  意见主要内容还包括加快现代种业创新;继续推进以减玉米为重点的种植业结构调整;可关注登海种业(002041)、敦煌种业(600354)等玉米种子概念股。
四、【利好继续释放重卡销量有望保持增长】
  据第一商用车网报道,1月国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆,环比增长9%,比去年同期的3.68万辆大幅增长122%,创下了最近六年来的1月份销量新高。
  券商研报认为,利好今年仍将释放,考虑到重卡行业更新率仍较低,行业库存处于过去7年来最低水平,预计今年重卡行业销量增长10%20%
  上市公司中,中国重汽(000951)因重卡需求增大,去年全年预增40%60%;威孚高科(000581)为柴油机核心零部件燃喷系统供应商龙头,其历史业绩与重卡景气度和排放标准升级高度相关。
五、【国产智能手机强势崛起相关产业链迎机遇】
  IDC日前发布的手机季度跟踪报告显示,2016OPPO、华为、vivo成为中国智能手机市场全年出货量前三,其中OPPO的增长率达到了122%,而这也是OPPO首次成为年度冠军。
  国产主流手机品牌的强势崛起,将给相关产业链带来机遇。欧菲光(002456)触控显示、指纹模组、摄像头模组国内出货量居前;欣旺达(300207)OPPO、华为、vivo的主要手机电池供应商。
六、【铜箔股港台市场受热捧 产业链高景气超预期】
  6日,台股铜箔生产商金居开发收盘涨停,再创历史新高。公司股价1月至今涨幅达到23%,去年涨幅更是达310%。港股覆铜板龙头建滔积层板股价6日也创出历史新高,1月至今涨幅近20%,去年涨幅达143%
  从供给看,目前为新能源汽车生产淡季,部分铜箔厂将产能转回PCB用市场但仍然缺货,显示供不应求短期难缓解。铜箔产业链延续高景气,相关龙头“开门红”可期。
  A股中,诺德股份(600110)是国内铜箔龙头;生益科技(600183)是国内覆铜板龙头。
七、【供不应求难缓解 DRAM内存价格持续走高】
  据悉,DRAM内存价格近期持续走高,DDR44Gb颗粒现货最新均价报3.347美元,较年初上涨18%,创出20157月底以来近18个月新高。
  目前,全球DRAM内存供不应求仍未缓解,叠加PCB材料缺货致内存模组供应趋紧。据专业机构预计,今年整体DRAM产能增长约19%,而需求增幅会超过22%,供不应求导致的涨价至少持续至上半年末,行业维持高景气,相关上市公司长电科技(600584)、沪电股份(002463)等有望受益。

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