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周二最具爆发力六大牛股(名单)

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发表于 2017-1-23 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  美尚生态:业绩超预期,金点园林订单无忧


  2016年业绩超市场预期,内生增长强劲,金点园林并表贡献额外增量


  公司公告业绩预增预告,2016年实现上市公司股东净利润1.77亿元-2.04亿元,同比增长60%-85%,超出我们的预期。公司在2016年完成了绿之源和重庆金点园林的收购,金点园林自11月份起纳入合并财务报表范围。公司在2016年业绩增速较快,一方面,公司进入资本市场,融资能力提升至新的高度,拿单和实施能力进一步提高;另一方面签订PPP订单较少(2单),大部分订单落地速度较快,收入确认较快。此外,收购的金点园林虽然仅并表最后2个月,但考虑到四季度为园林企业收入结算高峰,并表因素带来的利润贡献不可小视。


  与华夏幸福签订战略框架协议,框架金额不超过16.31亿元


  公司全资子公司金点园林拟与华夏幸福签署战略合作框架协议。协议约定未来12个月内,华夏幸福将邀请金点园林参与华夏幸福及其下属子公司园林景观设计、园林景观施工、苗木生产、绿化养护、造林、生态修复等项目招标活动或集采流程,在金点园林中标的前提下,交易金额不超过16.31亿元。华夏幸福作为原金点园林的最大单一股东,在其他中标条件相当的前提下,将部分地产景观业务优先提供给金点园林,合情合理。2015和2016年,金点园林与华夏幸福签署了类似的框架协议,金额分别不超过10/13亿元。此框架协议将为金点园林2017年新签订单打下扎实基础。


  PPP1.0模式保障业绩释放,PPP2.0模式创造优质项目


  公司在2016年下半年对PPP商业模式进行了深刻的思考和探索,在普通(1.0)PPP模式基础上成功开发出2.0模式。1.0模式能够保证项目快速落地,现金流和利润加速释放。而2.0模式则不断树立标杆项目,在获得园林景观工程的同时,创造性的开发经营性项目,使项目本身拥有造血功能。公司开发的优质运营类项目将成为PPP资产证券化的首选。目前公司跟踪的项目均采用PPP模式,单个新签项目体量将有所放大,总体新签合同金额也将相应增加。公司务实的经营理念和较高的准入门槛成为其未来业绩释放的保障,而不断落地的PPP项目将验证其战略规划。


  大股东拟增持,调高盈利预测,维持“买入”评级


  我们预计2016-2018年公司实现归属上市股东净利润1.9亿元/3.7亿元/5亿元。2016-2018年对应EPS分别为0.81/1.57/2.13元。公司16日公告,


  实际控制人王迎燕女士拟使用自筹资金增持本公司股份,累计增持比例不超过总股份的2%,或合计增持金额不超过2亿元。我们认为公司成长性良好,前瞻的商业模式且有良好前景,且当前股价低于47.75元的定增价接近20%。维持合理估值区间48.6-58.3元, 维持“买入”评级。


  风险提示:金点园林业绩不达预期,经营性现金流状况继续恶化。


  通信系统设备行业:北船集团电子类平台轮廓渐晰


  事件


  1 月 19 日,中国船舶重工集团公司召开电子信息产业整合座谈会,中船重工董事长胡问鸣表示,有关部门、各相关单位要统一思想、高度重视,加快业务整合,有计划、分步骤将集团公司电子信息类研究院所和企业资产全部注入中电广通上市平台。


  根据集团网站消息,中国船舶重工集团 2017 年度工作会议在北京召开。董事长胡问鸣在会上指出, 2017 年集团将以全面深化改革推动发展,坚持军民融合、产融一体,让混合所有制改革随资产证券化在股票市场充分体现。


  分析


  中电广通是北船集团着力打造的海洋信息及船舶电子平台: 目前,北船集团已按照“分板块上市”运作思路, 形成中国重工、中国动力、中电广通三大上市平台。根据集团董事长胡问鸣提出的规划——有计划、分步骤将集团公司电子信息类研究院所和企业资产全部注入中电广通,未来中电广通将有望被打造为北船集团新型信息化、数字化、量子化的综合性海洋信息及船舶电子信息平台。根据中电广通重组长城电子后的人事安排,我们预计整合的第一步将围绕北船下属专门从事水声信息设备产研的科研院所——715 所和726 所展开;未来, 集团有待整合的所有电子类资产的利润规模在 10 亿量级。


  改革重组将是 2017 年船舶行业的重要方向: 从近期集团领导发言及会议传达的信息,我们判断 2017 年将是我国南北两船深度改革的元年, 无论是内部改革还是行业深度整合都有望逐步展开。南船集团目前已作为央企混改第一批试点单位,明确表示将“在混合所有制改革上迈出实质性步伐”,并初步制定了若干混改实施原则。 北船集团也在此次年度工作会议上进一步提升了混改和军民融合在集团工作的重要地位, 提出将“让混合所有制改革随资产证券化在股票市场充分体现”。我们预计, 未来两船集团的改革将在纯民品、竞争性强的业务领域资产证券化、部分单位员工持股、提升净资产收益率等方面取得重点突破。


  中船重工集团制定持续增长目标: 根据集团年度会议披露, 2016 年北船集团主要经济指标全面完成计划,实现营业收入同比增长 23.7%,增加值同比增长 8.2%,利润为上年的 2.2 倍,经济增加值为年度考核目标的 120%,承接合同金额同比增长 20%,主要经济指标增幅均明显高于央企平均水平。 在行业处于底部的情况下,实现了经营情况的逆势增长。同时,集团提出2017 年目标是服务国民经济建设大局,瘦身健体、提质增效,实现营业收入、利润总额双增 20%。 我们认为,在民船市场接近见底反弹、军船市场持续增长的情况下, 集团各版块利润有望持续增长。


  投资建议


  “十三五”时期是我国“海洋强国”、“一带一路” 等战略贯彻的重要时期,我国海军将从浅蓝走向深蓝。为实现整个行业的增质提效和快速发展,改革将是一段时间内工作的主旋律。北船集团对电子类资产的整合已通过中电广通的重组拉开序幕。 根据集团领导传递的信息,未来集团在水声信息、雷达、电子对抗、通信与导航、信息系统总体等电子信息领域相关资产方面的整合也将分步有序开展。


  我们测算北船集团所有电子类资产利润规模在 10 亿量级,由此来看, 中电广通将成为集团的一个极具成长弹性的重要整合平台。 考虑到公司剥离原有业务后大量的在手现金, 和公司在北船集团的重要资产整合平台地位,未来存在大规模资产注入的预期,我们维持公司“买入”评级,目标价 35 元。


  风险提示


  集团资产整合进程不及预期。


  丽珠集团:土地改造超高效推进,尿促卵泡素完整产业链形成,业绩高增速符合预期


  事件:


  公司于2017 年1 月20 日公告,与国维财富网络于2017年1 月20 日在珠海市签订了《关于桂花北路丽珠旧址土地更新项目合作的商务洽谈意向协议书》。国维集团向丽珠支付4 亿元人民币作为保证金,一年之内丽珠不再与第三方接洽,在约定的一年内,如果国维集团不与丽珠实质性谈判或实质性谈判的商务条件低于国维集团的承诺,甲方则不退还保证金。


  公司于1 月20 日公告控股子公司上海丽珠制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的尿促卵泡素原料药《药品注册批件》


  另外,公司于1 月14 日公告业绩预告,预计2016 年归母净利润7.47 亿-8.09 亿,比上年同期增长20%-30%。主要观点:1.丽珠土地改造高效推进超市场预期,国维集团诚意十足关注后续发展


  公司香洲区丽珠医药集团改造项目更新单元规划方案(控规修改)2016 年12 月20 日获得珠海市人民政府批准(珠府批[2016]179号)。短短一个月内,公司就与国维集团签订了项目合作商务洽谈意向书,体现公司超高执行力,超出市场预期。本协议虽然仅为意向协议,但国维集团愿意支付4 亿人民币的保证金体现集团雄厚的财力和十足的诚意。


  国维财富集团是集酒店管理、旅游文化、地产开发、金融投资、互联网科技、商业运营等产业发展方向于一体的多元化投资企业集团。地产方面国维集团有丰富的高端商业地产开发经验(表1),已成功开发了16 万平方米的高档综合项目“北方明珠”。东城区宽街“华人一品”全精装迷你型私人酒店项目已开盘面市并进入紧张的开发建设中,宣武区马连道“茶贸中心”、延庆分时度假酒店(长城一品公馆)、奥运森林公园(148 工程)分项目等多个项目超过100万平方米正处于开发状态。


  根据丽珠之前的公告,此次改造范围用地面积为86,427.25 平方米,扣除“补公”后总用地面积62,445.69平方米,容积率≤7.562,计容积率建筑面积472,215.85 平方米。其中,住宅建筑面积12 万平方米(含公租房建筑面积1.2 万平方米),办公建筑面积31 万平方米,商业建筑面积4 万平方米,建筑限高≤200 米。改造项目供地方案为:根据用地规划,供地方式为协议出让;土地使用权期限重新起计;“补公”用地的产权无偿移交政府。后续公司仍需根据相关政策规定,就改造项目用地功能由原工业用地转变用途而向政府部门缴补相应的土地出让金,以获得新的土地证书。另外丽珠还要和国维集团配合去和政府进行进一步沟通,此次仅为意向合作,关于合作的具体方式以及土地价值评估静待公司后续公告。


  2.尿促卵泡素原料药获批形成完整产业链,辅助生殖领域竞争力进一步增强


  公司尿促卵泡素原料药获得批件。尿促卵泡素原料药是在普通纯度的尿促性素原料药的基础上,通过色谱分离等纯化步骤得到的高纯度的尿促卵泡素原料药,该原料药用于生产尿促卵泡素制剂。适应症为1.用于不排卵(包括多囊卵巢综合征)且对枸橼酸克罗米芬治疗无效者。2.用于辅助生殖技术超促排卵者。根据CDE 评审中心网站显示,此前国内仅有现代制药子公司上海天伟生物的尿促卵泡素原料药获得批文(2016年3 月),丽珠为第二家。尿促卵泡素整体市场竞争格局较好,丽珠占据28%左右市场份额,此次获得原料药批文之后实现原料药制剂一体化形成完整产业链,在原料药供应方面有了更大的话语权和价格保证。公司在辅助生殖领域的竞争力进一步增强。


  3.业绩维持高增速符合预期


  公司2016 年归母净利润7.47 亿-8.09 亿,比上年同期增长20%-30%,符合预期,主要受益于高毛利二线品种的快速增长和原料药扭亏带来的巨大弹性。


  公司处方药市场渠道下沉与开发拓展工作的有效推进,促使公司处方药业务实现稳步增长,其中,公司重点品种参芪扶正注射液盈利水平保持稳定增长(根据样本医院数据推测前三季度增速9%-10%),潜力品种艾普拉唑肠溶片(根据样本医院数据推测前三季度增速60%以上)、注射用鼠神经生长因子(根据样本医院数据推测前三季度增速75%左右)、亮并瑞林(根据样本医院数据推测前三季度增速40%左右)、注射用尿促卵泡素(根据样本医院数据推测前三季度增速30%左右)等持续高速增长。公司原料药板块实现扭亏为盈,原料药业务盈利能力已大幅改善


  4.公司投资逻辑再梳理:业绩增速确定性高,估值较低,原料药和有望提供业绩弹性,单抗和精准医疗长远布局我们预计公司2016-2018 年业绩复合增速有望维持25%左右,确定性较高(参芪扶正稳健增长,二线品种超高增速接棒业绩增长体量已超过参芪扶正,股权激励条件要求),对应17 年估值26 倍左右;艾普拉唑进入医保目录预期(会带来较大弹性);公司单抗部分具备广阔的市场前景,精准医疗布局为公司未来发展锦上添花,两部分在当前股价下均未体现估值,海外布局、国际化合作也在持续推进;另外,原料药业务经过调整有望给公司整体业绩提供一定弹性,值得重点关注。


  结论:


  我们预计公司2016-2018年归母净利润分别为7.80亿元、9.69亿元、12.03亿元,增长分别为25.26%、24.29%、24.08%。最新摊薄EPS 分别为1.83、2.28、2.83,对应PE 分别为32x,26x,21x。我们认为公司业绩增速确定性高,估值较低,艾普拉唑有进入医保目录预期,原料药有望提供业绩弹性,单抗和精准医疗长远布局,未来国际化战略有望持续推进。我们看好公司长期发展,维持“强烈推荐”评级。


  风险提示:


  参芪扶正销量下滑、单抗研发风险


  宋都股份:守地产以明志,涉医疗以致远


  预期2016 年营收大幅,但受毛利率较低拖累,净利润表现不及预期,2017年有望实现扭亏大增。自2015 年的杭州市场回温显着的带动公司业绩回升,2016 年前三季度营收总额约为50 亿元,同比增长近60%。据克而瑞数据显示,2016 年公司销售额创历史新高56.5 亿元。不利因素的影响有望在2017 年大幅消化,毛利率有望处于快速回升的通道。


  土地储备多集中于热点二线城市。公司土地储备多集中于热点二线城市,以杭州大本营数量最多,同时重点布局长三角核心二线城市和浙江省内富裕地级市。截止2016 年底,公司的土地及在建建筑面积总和约为134 万方,其中杭州大本营最多77.87 万方,南京24.9 万方,舟山23 万方。“地产+医疗大健康”双主业战略确立。大健康平台的成立是公司布局医疗大健康领域的里程碑事件,确立了公司“地产+大健康”双主业战略。未来标的方向主要集中于医疗大健康领域,预期能够通过大量的资源投入和整合实现医疗大健康领域的快速扩张发展。


  员工持股绑定管理层利益。2016 年3 月公司实施了员工持股计划,锁定期为12 个月,杠杆比例为2 倍,整体成交额2.7 亿元,成交均价5.41 元/股,计划持有公司股权比例为3.73%。从参与人员结构来看,管理层持股比例较高,董事长持股比例为全计划的26.3%,整个管理层持股比例为全计划的55%,有效的使管理层利益与公司利益绑定。


  公司盈利预测及投资评级。公司作为杭州区域住宅地产开发的龙头企业,随着医疗大健康产业布局的持续推进有望迎来新的发展机遇,看好公司“地产+医疗大健康”双主业的发展战略。2016 年-2018 年55.25 亿元、63.82 亿元和69.45 亿元,EPS 分别为-0.14/0.25/0.42 元,对应PE 分别为-36.39/19.7/12.00 倍,维持公司“强烈推荐”评级。


  风险提示:销售进度不及预期、地产调控政策进一步趋严、国内经济复苏不确定


  圆通速递:稳步推进战略布局,未来或将开启新一轮价格战


  事件


  2017 年 1 月 19 日,国金交运团队组织对圆通速递进行调研,与公司董秘、证代进行深入沟通,调研简报如下;


  经营分析


  终端网点下沉社区,机队建设需伴随市场培养: 公司收入组成为向加盟商收取的面单费(每单约 0.8-0.9 元)、中转费(按每件重量及派送距离决定)及派送费(每单 1-1.5 元);目前根据市场竞争程度,公司依旧会给与加盟商一定程度补贴,所以中转费毛利为负。公司启动“大众创业、天下加盟”项目,通过妈妈驿站的形式将终端网点下沉社区,有效解决快递最后一公里问题,同时直面终端客户,引入更多业务流量, 终端网点可以销售日常用品来延长收益链条。在干线方面,公司一直重视机队建设,以提供高速高效的快递运输服务。但是由于飞机引进不仅需要一次性的采购成本,后续维修及保养也需要大量支出; 所以机队建设速度不是越快越好,需要伴随着相应市场培养来吸收相应成本。 现公司自有货机 5 架,均是客改货,预计 2017 年底公司机队规模将达到 11 架。


  布局局域型商务件网络,探索多元化产品: 现在公司产品结构依旧是电商件占主导地位,占比约为 70%,商务件约占比 15%。未来在开展商务件网络布局上,考虑业务分布及成本管控,相比较全网覆盖,局域型网络将更为合适。在多元化业务开展方面,大件电商将是短期发展趋势。大件电商业务需要的网络及仓配与公司现有资源相匹配,所以公司可以以更快捷的速度及更低廉的成本开展该业务。在零担业务方面,由于行业复杂度及专业性很高,开展此项业务的前期投入多及培养时间长,兼并收购相关成熟企业或是较好选择。


  未来或将开启新一轮价格战: 如果未来市场增速开始下降,设计产能富裕,有可能再次诱发价格战。所以这两年谁储备的好,就有可能在价格战中存活下去。公司现在处于投入与培养阶段,战略需要一步步落地。这涉及到资本支出与短期收益的平衡问题。现在市场需求依旧保持较高增长,收入端快递价格降幅也在不断缩小, 公司致力于管控成本提升效率,所以未来单从经营层面看,公司快递业务收益预计会保持较高增速。但是在推动长远战略项目上需要大量的资本开支,有可能会拖累短期利润率。 所以在短期收益与长期战略投入上,公司需要合理平衡。


  投资建议


  我们预计公司 2016-2018 归母净利润分别为 14.2/20.9/28.9 亿元, EPS 为0.5/0.74/1.03 元/股。


  圆通速递 2016 业绩有望超预期;去年一季度基数低, 2017 一季度业绩同比有望大幅增长。 圆通作为行业龙头,高效推进战略布局。定增扩大原有业务规模及提升服务质量,股权激励计划彰显公司发展信心,公司极有可能在下轮竞争中脱颖而出。给与“买入”评级。


  风险


  行业增速不及预期,行业竞争激烈等。


  圆通速递:稳步推进战略布局,未来或将开启新一轮价格战


  事件 翰宇药业:海外业务高增速,期待国内多肽制剂业务触底反弹


  事件:


  公司于2017 年1 月20 日公告业绩预告,2016 年预计公司营业收入8.45 亿至9.99 亿元,比上年同期增长10%-30%,预计归母净利润3.05 亿至3.97 亿元,比上年同期增长0%-30%。主要观点:1.四季度业绩向好,海外业务高增速,国内暂时承压公司2016 全年业绩3.05-3.97 亿元,我们预计在3.5-3.7 亿元之间。2016 前三季度业绩2.3 亿元,四季度单季度业绩1.2-1.5 亿元,单季度业绩呈现向好趋势。分板块来看? 海外板块超预期:我们预计公司海外业务部分收入端增速超过2.4 亿(70%+)贡献净利润超过1.5 亿,公司持续加大海外市场的开拓力度,受益于利拉鲁肽专利即将到期,格拉替雷专利到期,公司原料药和客户肽出口增长迅速,国际业务2016年销售业绩增长较大。? 国内制剂业务板块承压:收入端增速放缓(特利加压素增速30%以上,胸腺五肽、生长抑素有所下滑),利润有所下滑。主要原因是受国内部分负向政策影响,市场受到一定冲击,公司胸腺五肽等部分老产品的销售受到了一定影响。


  成纪药业低于预期:预计成纪方面1.9 亿业绩承诺完成1.5亿左右,低于预期。2.展望2017 年,特利加压素有进入医保目录预期,新品卡贝缩宫素空间巨大,国内制剂板块有望好转2016 年翰宇国内制剂方面承压,我们认为17 年国内制剂业务有望改善。翰宇特利加压素经过长期、广泛的学术推广及专家培养,其独特的临床优势逐渐显现, 前三季增速38.61%。


  特利加压素翰宇为首仿,竞争格局良好,未来继续走学术推广路线。此品种已进入10 省医保目录,今年医保目录调整,特利加压素有望进入全国医保。进入医保后,未来高增长依然有望维持。翰宇卡贝缩宫素是产后出血的临床急救药,属临床急需的药品。根据最新人口数据,2016 年全年出生人口1786 万人,比上年多增131 万人,人口出生率为12.95‰,未来随着全面二胎的放开,出生率仍将提升。目前我国剖腹产率约为45%,每名剖腹产妇用1-2 支,则市场规模可达20 亿-40 亿元,该品种未来也具有巨大的市场空间。


  3.海外方面国际化不断推进,若爱啡肽获批则是海外业务爆发的信号2016 年公司海外业务持续超预期,前三季度已达到接近2 亿规模。展望未来,翰宇将不断完成公司产品在国外的认证。若爱啡肽获批,则标志着公司完成从原料药到制剂的转型,值得重点关注。


  长远来看,我们认为翰宇的国际化战略符合产业发展的方向,目前也已经临界产业升级的突变点。下一步翰宇将进一步推进多肽重磅产品的国际布局。值得注意的是,2016 年9 月6 日,美国 Alvogen 制药宣布在中东欧上市首个醋酸格拉替雷仿制药 Remurel。


  这是继2015 年4 月,诺华旗下仿制药企业山德士已成功开发的首仿药Glatopa FDA 获批后的第二个格拉替雷仿制药。格拉替雷目前40mg 规格,4 个核心专利已经有3 个失效,市场有望爆发。未来随着更多格拉替雷仿制药的获批,翰宇的格拉替雷原料药部分有望进一步爆发,翰宇也在抓紧申报格拉替雷的ANDA。值得重点期待。


  4.成纪药业业绩低于预期,关注计提减值


  公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司于2015 年完成整合,各项业务保持稳步发展。公司在业绩预告中提到成纪药业2016 年度实际经营业绩完成情况与收购时承诺业绩有一定差距。我们预计成纪完成1.5 亿左右业绩,预计对收购成纪药业所形成的商誉或需计提减值准备,对公司净利润存在一定影响。后续应会继续关注成纪业务发展情况。


  结论:


  考虑到成纪计提减值损失,我们下调业绩预测,预计2016-2018 年归母净利润分别为3.64 亿元、4.77 亿元、7.43 亿元,对应增速分别为19.22%,27.75%,55.80%,EPS 分别为0.40 元、0.52 元、0.81 元,对应PE 分别为41X、32X、25X。公司深耕多肽领域多年,多肽国际化龙头雏形初现,国内制剂平稳增长,成纪经营改善,未来原料药和制剂出口有望爆发。维持“推荐”评级。


  风险提示:


  海外原料药业务低于预期、爱啡肽ANDA 低于预期、成纪商誉减值损失


  2017 年 1 月 19 日,国金交运团队组织对圆通速递进行调研,与公司董秘、证代进行深入沟通,调研简报如下;


  经营分析


  终端网点下沉社区,机队建设需伴随市场培养: 公司收入组成为向加盟商收取的面单费(每单约 0.8-0.9 元)、中转费(按每件重量及派送距离决定)及派送费(每单 1-1.5 元);目前根据市场竞争程度,公司依旧会给与加盟商一定程度补贴,所以中转费毛利为负。公司启动“大众创业、天下加盟”项目,通过妈妈驿站的形式将终端网点下沉社区,有效解决快递最后一公里问题,同时直面终端客户,引入更多业务流量, 终端网点可以销售日常用品来延长收益链条。在干线方面,公司一直重视机队建设,以提供高速高效的快递运输服务。但是由于飞机引进不仅需要一次性的采购成本,后续维修及保养也需要大量支出; 所以机队建设速度不是越快越好,需要伴随着相应市场培养来吸收相应成本。 现公司自有货机 5 架,均是客改货,预计 2017 年底公司机队规模将达到 11 架。


  布局局域型商务件网络,探索多元化产品: 现在公司产品结构依旧是电商件占主导地位,占比约为 70%,商务件约占比 15%。未来在开展商务件网络布局上,考虑业务分布及成本管控,相比较全网覆盖,局域型网络将更为合适。在多元化业务开展方面,大件电商将是短期发展趋势。大件电商业务需要的网络及仓配与公司现有资源相匹配,所以公司可以以更快捷的速度及更低廉的成本开展该业务。在零担业务方面,由于行业复杂度及专业性很高,开展此项业务的前期投入多及培养时间长,兼并收购相关成熟企业或是较好选择。


  未来或将开启新一轮价格战: 如果未来市场增速开始下降,设计产能富裕,有可能再次诱发价格战。所以这两年谁储备的好,就有可能在价格战中存活下去。公司现在处于投入与培养阶段,战略需要一步步落地。这涉及到资本支出与短期收益的平衡问题。现在市场需求依旧保持较高增长,收入端快递价格降幅也在不断缩小, 公司致力于管控成本提升效率,所以未来单从经营层面看,公司快递业务收益预计会保持较高增速。但是在推动长远战略项目上需要大量的资本开支,有可能会拖累短期利润率。 所以在短期收益与长期战略投入上,公司需要合理平衡。


  投资建议


  我们预计公司 2016-2018 归母净利润分别为 14.2/20.9/28.9 亿元, EPS 为0.5/0.74/1.03 元/股。


  圆通速递 2016 业绩有望超预期;去年一季度基数低, 2017 一季度业绩同比有望大幅增长。 圆通作为行业龙头,高效推进战略布局。定增扩大原有业务规模及提升服务质量,股权激励计划彰显公司发展信心,公司极有可能在下轮竞争中脱颖而出。给与“买入”评级。


  风险


  行业增速不及预期,行业竞争激烈等。


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