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[大盘] 今日1号文件发布时点临近,土地流转概念被受关注

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发表于 2017-1-18 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【国内宏观要闻】
1)习近平在达沃斯出席世界经济论坛2017年年会开幕式并发表主旨演讲时称,中国经济长期向好的基本面没有改变,2016年中国经济预计增长6.7%;
2)国务院发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知,放宽服务业、制造业、采矿业等领域外资准入限制;
3)新华社发文谈新股发行常态化称,新股发行是源头活水,目前监管层正在研究再融资相关政策;
4)发改委称利用外资总体状况良好,基本面没有改变;
5)辽宁首次确认经济数据造假,称2011年至2014年“官出数字、数字出官”;
6)提醒:北京时间09:30中国国家统计局将发布12月份70个大中城市房价指数。
【隔夜外盘要闻】
1)周二欧美股市均小幅收跌。金融板块领跌美股,并创7个月最大跌幅;英股受英国首相关于脱欧讲话的影响大跌。
2)商品市场走势分化,金价大幅收涨,COMEX 2月黄金期货收涨16.70美元,涨幅1.4%报1212.90美元/盎司,创约两个月以来收盘新高。
3)油价巨幅波动,俄罗斯潜在增产预期盖过美元大跌的利好影响,布伦特3月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.70%,报55.47美元/桶。WTI 2月原油期货收涨0.11美元,涨幅0.21%,报52.48美元/桶。
4)英国首相May称英国将脱离欧盟单一市场,但其讲话不如此前报道“硬”,英镑暴涨约3%创八年来最大涨幅。
5)特朗普称美元已“过度强势”,美元日内跌幅扩大至逾1%
6)美联储理事Brainard(有投票权)称,财政政策刺激可能会带来美联储更加迅猛的加息。
【行业新闻】
1)保监会已于近期召开专题会议,决议停止非寿险投资型产品试点;
2)银监会提醒部分银行公司治理异常,今年将加强股东监管;
3)济南限购细则出炉,外地购房须3年内连缴社保24个月;
4)辽宁将加快自由贸易试验区建设,2017年经济增长目标确定在6.5%左右;
5)重大科技专项支持加码,数控机床加速国产化;
6)能源十三五规划发布,推动油气体制改革,扩大改革试点;
7)信息通信行业“十三五”规划发布,到2020年启动5G商用服务;
8)软件和信息技术服务业规划印发,到2020年业务收入突破8万亿元;
9)大数据产业发展规划印发,万亿市场开启;
10)江苏计划两年压减钢铁产能1170万吨;
11)2017年1月钴价节节攀升,暴涨6.95%;
12)百度研究院成立AR实验室,推出AR开放平台;
13)农业部将制定玉米加工、饲料企业相关优惠政策;
14)油气体制改革方案有望在今年一季度发布。
【公司新闻】
1)阳光股份获永磐实业举牌,持股达5%;
2)永利股份拟10转增26股派1.5,控股股东拟减持1000万股;
3)多伦科技拟10送10转10股派5元,股东6个月内无减持计划;
4)中国软件控股股东无偿划转45%股份,实控人不变;
5)太阳电缆核查完毕,股票复牌;
6)四川双马重大事项停牌;联通和阿里云合作,试点打通全国IT系统;
7)国资委主任肖亚庆表示对万科现在的局面很满意;
8)中信斥资20亿入股首农股份,联营麦当劳中国业务;
9)中石化50亿入股九州证券,持股10.98%成二股东;
10)200多人集队调研乐视网,追问融资背后详情;
11)乐视网龙虎榜:著名游资登榜,获机构买入5170万;
12)宝钢2016年业绩预增近8倍;
13)国家电网要全面深化改革,积极发展混合所有制;
14)中海油称到2020年完成向国有资本投资公司转型;
15)中化集团董事长称与中国化工集团合并的报道是谣传。
【今日机会前瞻】
一、【一号文件发布时点临近 土地流转概念受关注】
从中央一号文件近5年发布时点看,今年春节时点与2014(130)相近,当年发布时间为119日。照此推算,2017年中央一号文件发布时点正在临近。市场普遍预期,今年一号文件将以农业供给侧结构性改革为主题。具体方面,据怀新资讯了解,土地流转等领域的内容或超预期。
近年来,从农村土地确权登记到土地流转“三权分置”、农村土地相关产权保护,农村土地改革一直稳步推进,2017年将进入总结期,加之《土地管理法》修订等新政,均有助土地流转率稳步提升。
辉隆股份(002556)、北大荒(600598)A股公司有望受益。
二、【重大科技专项支持加码 数控机床加速国产化】
有关部门近日批复同意,作为国家重大科技04专项的高档数控机床与基础制造装备专项,“十三五”期间将增加国拨资金。大部分资金将于20172018年实施,以便在2020年取得效果。该专项今年还列入新的重大项目“换脑工程”,即率先在国防军工领域采用国产数控系统批量置换进口数控系统。工信部将于18日召开相关推广会。
国防军工对数控机床等设备的性能要求苛刻,根据“换脑工程”调研报告,6000套数控机床需要更换国产数控系统。机床行业人士认为,“04专项”可能在2018年出现集中应用、大上项目的高潮。
A股公司中,华中数控(300161)是“04专项”重点支持的5家企业之一,沈阳机床(000410)采用自主数控系统的i5机床上市后销量大增。
三、【“十三五”末启动5G商用 三大运营商今年或开建网络】
信息通信行业发展规划(2016-2020)印发,规划提出,支持5G标准研究和技术试验,推进5G频谱规划,明确“十三五”末启动5G商用。据悉,中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商目前已制定2020年启动5G网络商用的计划,最快于今年展开试验网络的建设和相关测试。
业内认为,由我国企业提出的相关技术标准有望在整个5G标准中占据相当大比重。5G将形成全球统一融合的单一标准,我国企业提出的标准在整个5G标准中所占比例越大,则能获得越大的全球产业竞争力和市场份额。
随着物联网的发展及5G技术的临近,国内已有企业领先布局此领域,关注通宇通讯(002792)、春兴精工(002547)、信维通信(300136)等。
四、【工信部印发大数据产业发展规划 万亿市场开启】
工信部印发大数据产业发展规划(2016-2020),规划提出:到2020年,技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元 ,年均复合增长率保持30%左右,加快建设数据强国。
在政策助推下,大数据同云计算、人工智能将成为“新工业革命”的重要推手。其中,数据是重要资源。在此背景下,众多互联网科技企业以及传统生产企业都在积极布局大数据产业。
相关上市公司可关注东方国信(300166)、天玑科技(300245)、东土科技(300353)等。
五、【国家电网积极发展混合所有制 旗下上市平台望受益】
国家电网公司近日召开2017年工作会议,发布了《国家电网关于全面深化改革的意见》,积极发展混合所有制。
近期国家电网通过放开增量配网,将社会资本引入参与配网的建设和运营中,被认为是国家电网在混合所有制改革领域迈出的第一步。国家电网作为电改的关键一环,预计未来将会陆续出台更多举措,改革提速可期。
平高电气(600312)、许继电气(000400)等作为国网旗下重要的上市平台,有望受益于国网混改提速。
六、【供给侧改革效果渐显现 涤纶行业供需持续改善】
去年12月涤纶长丝价格曾迎来一波显著上涨。
中金公司此前发布研报指出,油价上涨是本轮涤纶涨价的主要驱动力。预计涤纶行业近两年新增产能增速不到3%,需求增速大于5%,行业供需改善有望超预期。涤纶产能高、业绩弹性大的产业链龙头企业有望率先受益。
恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)分别拥有165万吨、100万吨涤纶长丝产能。
七、【天然橡胶价格回升 上市公司业绩受益】
近期,天然橡胶价格大幅上涨,2016年橡胶价格从年初的10000/吨上涨至近期高点接近18000/吨。供给趋紧叠加下游需求持续好转,天然橡胶价格涨势有望延续,助力国内橡胶生产商业绩增长。
海南橡胶(601118)预计2016年扭亏为盈,实现净利润4700-6900万元,而2015年公司亏损高达9.89亿元。
八、【中国手机厂商需求旺盛 核心零部件或将短缺】
由于OPPOvivo等中国内地手机品牌在全球智能手机市场的崛起,以及这些厂商开始强化中、高端产品,并加大整体出货量,将导致对手机零部件的需求猛增。因此,今年全球手机行业很可能出现核心零部件短缺现象,包括手机屏幕、存储产品和光学传感器元件等。
水晶光电(002273)是国内精密光学元部件领先企业。江粉磁材(002600)旗下东方亮彩是OPPO手机结构件主要供应商之一。

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