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习近平钦点军工刺激军工股接力发飙 或将成为券商第二

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发表于 2014-12-7 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  

  12月3日至4日,全军装备工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话,强调加快构建适应履行使命要求的装备体系,为实现强军梦提供强大物质技术支撑。

  讲话明确指出装备地位要进一步提升!明提升!明确要求装备建设要进一步提速!提速!国家意志是最强大动力,将有力助推军工行业加速发展。军工行情启动往往始于有效催化剂的出现和市场微观结构的变化,在牛市周期中,此次习主席的重要讲话是对军工股非常重要的催化剂,特别在可能出现板块切换的时候,军工有望开启新一轮领涨行情。

  看点一:装备建设有望进一步提速。讲话强调“当前和今后一个时期是我军装备建设的战略机遇期,也是实现跨越式发展的关键时期。一定要增强使命意识,抓住机遇,鼓足干劲,把装备建设搞得更好一些、更快一些。”

  看点二:军工装备短板弱项亟待补齐。经过多年的发展,我国的军工技术水平取得了长足的进步。一大批先进的武器装备型号已研制成功并量产,我军的装备水平明显提升。但仍有部分关键部件或系统级产品无法达到军方需要,不得不从国外进口,比如航空发动机等。习近平此次提出“在填补体系空白、补齐短板弱项上下功夫”。随着航空发动机和燃气轮机“两机”专项的设立和实施,我国在航空发动机方面的投入和整合力度将会大大增加,建议关注中航飞机(000768),同时建议关注航空机电产品的相关标的中航机电(002013)。

  看点三:信息化建设是发展重点。习近平提出“推动我军信息化建设实现跨越式发展”。随着科学技术的不断进步,战争的形式已发生翻天覆地的变化。信息化战争和信息化部队将取代传统的机械化,电磁和网络环境成为各国各军激烈角逐的又一重要战场。国产卫星定位系统和现代C4ISR系统在军队中的渗透率将不断提升,建议关注北斗产业链和航天通信(600677)。

  看点四:军民融合深度发展。军民融合的概念在十八届三中全会之后不断发酵,相关部门也出台了许多具体的措施和政策细则。比如近日总参发布108项军事需求公开招商;招商;2013年新取得武器装备科研生产许可的单位中,非公有制企业占2/3等等。民营企业凭借先进的技术水平和优秀的管理机制将在未来武器装备采购体系中承担越来越多的基础材料、元器件甚至是系统级产品的研制任务。对于民营企业来说,军工领域的开放将为他们打开成长的空间,建议关注天和防务(300397)。

  总的来看,房产、有色、煤炭的接连表现后,昨日军工又在巨量资金的助推下展现强势,市场板块的轮动效应也得以保持。分析人士称,军工行情启动往往始于有效催化剂的出现和市场微观结构的变化,但在信息化装备和装备信息化建设提速的政策预期下,尽管近期以券商、银行为代表的蓝筹成为市场的宠儿,但预计在后续相关政策的不断助推中,军工板块有望开启新一轮领涨行情。有知名券商认为,预计未来一段时间军工股将保持震荡的格局,中长期看军工重点公司仍将有较大的上升空间。短期来看,调整中重点关注未来成长及资产整合预期明确、潜力较大的军工股。兵器集团改革重组预期可能最快,可重点关注其下属市值小、重组潜力大的公司;力大的公司;军工研究所改制方面,则可以继续关注航天动力、中航电子、国睿科技、中国重工等。另有私募人士认为,在昨日盘中剧震中,军工板块在大盘的恐慌下跌后虽有跟风盘抛售,但其后却在大盘企稳后继续上冲,说明主力资金志在长远,建议适当关注网络信息、北斗导航以及军工改革龙头股,中航系改革的进程也可以进行持续的关注。

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发表于 2014-12-7 22:58 | 显示全部楼层
thx for sharing this
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发表于 2014-12-8 08:23 | 显示全部楼层
感谢中财无私分享

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发表于 2014-12-9 12:27 | 显示全部楼层
中财兄,中午好!
现在的股市看不懂了。
军工涨一天,今天就回调。
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发表于 2014-12-9 20:53 | 显示全部楼层
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发表于 2015-1-12 11:28 | 显示全部楼层
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发表于 2015-1-25 17:47 | 显示全部楼层
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发表于 2015-1-25 18:43 | 显示全部楼层
2015年军工股会长期走牛
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