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[杂谈] 散户对价值投资的认知误区

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发表于 2014-1-26 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
散户对价值投资的认知误区

  价值投资,从长期收益角度来说(比如十年为一周期),价值投资确实是收益率最高的投资方式。但价值投资并不是随便买一只股就放到那里,看看市场中的散户,长期套牢的一抓一把,有的四十多买了中石油,六十多买的中国远洋,别说十年,就是二三十年也不一定能解套啊,更有的说我价值投资放着不动,结果这股从套牢到退市,最后还真套成股东了。

  话说回来,如果长期投资就是随便买入一只股然后一放放个几十年,那那些长期被套个十几年或几年的投资者应该都是股神级别的人物了。至于那些打着长线持的幌子股实际上是长期被套牢的股民,不过是为自己的懒惰找借口罢了。

  套牢有两种,一种是有意识的被套,因为那个价位对应的股票已经很适中了,十年之内该股达到翻倍的概率会很大,而在此之后大盘又无法预测,你不能保证后面是否还会发生相应的系统性风险,可在这个价位买入后十年内涨100%的概率确实很大,如果以单利计算,每年也有10%的收益率,所以即便被套忍忍个几年,等股价均值回归,也就自然能赚回来了。

  另外一种是被动带套,被动带套是完全不知道为啥买入一只股票就盲目的介入了,有的是跟风有的是在下跌途中炒底介入的。比如被中石油所套的投资者,上述这两类人估计占有很大比例,不顾及价格,再好的股票也是白搭。

  打个比方你用1千块去买了个非常精致的刚出炉的景德镇瓷碗,这件瓷器质量上乘做工精良,可即便它再好也就卖个100来块,除非放个一两百来年成为古董,否则你很难再用1千块的价格转手卖给别人。而真等他成了古董以后,你人都不在了,还投资个什么劲啊?

  再回到中石油这个话题上来,你不知道未来石油行业的发展趋势,你不了解全球大宗商品价格,也不了解这家公司管理层如何,不在意哪个价格买入,也不看看公司的盈利情况,这样盲目的介入不套你套谁啊?

  其次,价值投资就是一直持有不做波段?有谁告诉你价值投资就不能高卖低买降低成本了?一个很明显的例子,600519,尽管但总是我一直比较佩服的人,但这只股在年线上这么明显的回档他还一直唱多,真不知道是真傻还是忽悠散户高位接盘。

  个人认为价值投资可以忽视短线波段,但这么明显的中长期回档是完全可以规避的,519在200块以上随便你出,周线上确实出现一个明显背驰。而在触及118点之后周线MACD底部背离。130左右的价格随便买,怎么着都能降低70块的成本吧,无视趋势波动或者完全不相信技术面也是投资者懒惰的表现。

  最后,价值投资和时间还真没有半毛钱的关系,谁规定价值投资一定要超过1年半载啊?比如说楼主近期前段时间做的一只品种,之前有发帖跟大家提到的http://bbs.laoqianzhuang.com/thread-2113932-1-1.html,002582,13.93介入的后来在28块出了,虽然没卖到最高但这一轮下来也有100%的收益了,明明几个月就可以拿到100%的收益干嘛一定要等十年,这十年能玩的东西多了去了何必吊死一颗树,周线放量大阴,大资金都跑了你还傻楞着,即便打算再次介入,也要等中期回档之后再说,而在周线调整结束之前明明有更好的介入品种,比如601992都跌破5.58的大股东增发价了,在这个价位附近买有一个较高的安全边际,拿些仓位做一波也能增加资金的利用率,干嘛不做?

  写了这么多,就是想说价值投资还真不是随便捡一只股,即便是只好股也不是随便价格都捡的,出去买东西我们都知道要物美价廉,股票也是如此,而最为重要的基本面我在http://bbs.laoqianzhuang.com/thread-2114204-1-1.html这里都说了。

  不管长期持股也好,短线投机也罢,关键是找准方法,当然最重要的是如何规避风险,比如前期楼主在777上就赔了百分之十几,但这股本来就垃圾,完全靠技术不行,当然盲目的基本面也不能百分之百的行得通。但如果设置一个系统,把基本面和技术面以及资金面都结合起来,那么操作成功的概率就大很多,本人几个较为成功的买卖例子都是靠基本面选股介入,技术面卖出做的。而失败的例子则大部分都是单独的依赖某一面。
发表于 2014-1-26 17:37 | 显示全部楼层
谢谢提供
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发表于 2014-1-26 17:40 | 显示全部楼层

感谢分享!版主辛苦了!!!                                   
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发表于 2014-1-26 18:34 | 显示全部楼层
晚上好  多谢分享!
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发表于 2014-1-26 20:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了!希望继续坚持!
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发表于 2014-1-27 09:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦了。
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发表于 2014-2-11 16:49 | 显示全部楼层
谢谢分享                    
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