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4G牌照发放在即 4G概念股前三季业绩持续向好

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发表于 2013-11-4 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  尽管4G发牌缓慢超出行业预期,但4G概念股2013年前三季度的表现仍可喜,有望走出2012年的行业低迷状态。中国联通的表现最好,前三季度净利同比增51.8%,热门股中兴通讯净利同比增132.44%。

  可喜的是,陷入亏损的大唐电信实现了扭亏增盈。不过,烽火通信的净利润同比仅仅增长2.26%。

  4G概念股前三季度业绩分化但整体可喜

  三大运营商中,中国联通的表现超出市场的预期。中国联通2013年前三季度实现净利润83.1亿元,其中归属于母公司的净利润27.8亿元,同比增长51.8%;基本每股收益为0.131元/股。

  受4G建设的利好,中兴通讯的业绩逐渐呈现,2013前三季度实现营业收入546.59亿元,同比下降10%;实现归属于上市公司股东的净利润5.52 亿元,同比增长132.44%;基本每股收益为0.16元/股。

  另外4G建设主力公司烽火通信2013年前三季度实现营业收入68.68亿元,同比增16.11%;实现归属于上市公司股东的净利润3.91亿元,同比长2.26%;基本每股收益为0.56元/股。

  陷入亏损的大唐电信也开始好转,实现扭亏为盈,2013年前三季度实现营业收入为33.99亿元,同比增长10.41%,归属母公司所有者净利润为201.5万元,同比扭亏为盈;基本每股收益为0.0046元/股。值得注意的是,大唐电信第三季度实现净利润3,919.28万元,与2012年第三季亏损3,145.73万元相比堪称进步巨大。

  总体而言,2013年前三季度4G概念股的表现整体可喜,4G建设逐渐开展并即将大规模商用的背景下,4G相关公司的业绩开始好转并呈逐步爆发之势。

  预期4G概念股业绩持续向好

  4G热门股中国联通的业绩增长超出预期,尤其是3G用户的增长数量和速度。截至9月份,中国联通共有移动通信用户2.73亿,3G用户达1.1亿,累计净增用户3,517.0万,3G业务主营业务收入为667.5亿元,所占移动业务主营业务收入的比重由上年同期的46.0%上升至57.9%,增速超出市场的预期。

  国金证券分析师张帅10月28日的研报认为,随着3G 用户规模快速扩大,成本相对刚性下中国联通盈利能力超预期兑现,如果不存在调工资等情况,今年的盈利完全可以持续超预期。

  中兴通讯和烽火通信已经成为中国4G建设的主要力量。中国移动(00941.HK)和中国电信(00728.HK)的4G主设备招标已经结束,中兴通讯分别获得中国电信、中国移动LTE网络主设备招标32%、26%的份额,而烽火通信均获得中国电信、中国移动LTE网络主设备招标2%的份额。

  中兴通讯称,全球电信行业设备投资缓慢增长,4G网络规模部署及宽带网络建设成为拉动投资的主要动力,预计下一报告期,电信行业设备投资仍将聚焦无线、宽带及与之配套的传输设施建设。

  在4G建设中,中兴通讯已占得先机,市场份额超越华为成为中国第一。中兴通讯称,将把握市场契机,紧密配合运营商的技术选择及网络建设计划,优化市场格局。

  中投证券、西南证券均认为中兴通讯的业绩拐点出现。中投证券分析师王大鹏10月23日的研报显示,今年国内 4G 发牌无疑,预测2014年真正迎来建设高峰,届时中兴通讯国内收入将实现大幅增长,4G 建设带来业绩将于2014 年大量释放。

  烽火通信也开始被市场看好。华创证券马军10月26日的研报认为,未来两年传输网将是运营商投资重点,烽火通信是传输投资建设的首选标的。而群益证券分析师胡嘉铭10月28日的研报认为,在宽频中国、4G 建设的推动下,运营商资本开支将加紧落实,预计烽火通信四季度的业绩增速有望回升。
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