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后“金改”时代 主题热点推陈出新

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发表于 2013-10-11 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在经济结构调整、改革势在必行的大背景下,金融改革充当了全局改革的先锋军。继温州率先开启金改大幕之后,多地相继加入了金改的接力赛;近来,金改又被赋予了新的生命力,在民营银行相继获批之后,阿里巴巴高调控股天弘基金的举措似乎又给金改提供了新的想象空间。分析人士表示,在改革行情如火如荼的背景下,金改仍将是当下市场最具生命力的主流热点,而后金改时代的炒作模式可能会更青睐于,龙头股单兵突进从而带动相关概念股跟涨。

  从金改接力赛

  到民营银行申办潮

  今年以来,改革红利喷涌而出:除了老牌的金改外,土改及自贸区纷纷接力而上,大有翻版去年4月金改潮的架势。近来,在各地出现民营银行申办潮的带动下,市场再次高度聚焦金改;本周阿里巴巴控股天弘基金的公告,更是激发了市场无限的想象空间。

  2012年4月,温州金融改革专项方案的征求意见稿向当地有关部门及企业征求意见,由此开启了金改大潮。此后,各地金改的接力赛开始隆重上演:近期,先是武汉金改新方案9月16日上报国务院审批,将依托东湖高新(行情,问诊)的区域优势发力科技金融;后有义乌金融改革专项获批新闻发布会将于17日举行,义乌金改专项方案的面纱也就此揭开,并成为继温州、泉州、珠三角之后第四个获批的金融改革地区。从目前山东等地金改方案相继上报国务院,以及此前披露的温州、义乌、珠三角、深圳前海、泉州等地金改方案看,一场全国范围内的金融改革潮俨然已从东部沿海向中部地区蔓延开来。

  事实上,在去年4月的一波金改行情中,其最大特征就是:金改概念股普遍以迅雷不及掩耳的态势抢占涨停板位置,其中龙头股浙江东日(行情,问诊)更是在一个月内上演了接近翻两番的火爆行情。随后,虽然各地不断公布金改消息,但市场反应早已出现边际效应递减的现象,在此背景下,炒地图也很难避免昙花一现的结局。

  直到最近金改搭上民营银行及网络的快车之后,金改概念才从前期的“默默无闻”变身为“涨停先锋军”。其中苏宁云商(行情,问诊)强势上演翻番行情,红豆股份(行情,问诊)、友阿股份(行情,问诊)等民营银行概念股也普遍上冲了50%左右。即便昨日创业板指数带头回落,民营银行概念龙头苏宁云商依然牢牢占据涨幅榜前列。

  金改契合转型

  主流热点推陈出新

  作为市场上生命力最旺盛的主题热点,金改主题近一年持续受到资金的追捧。近期,金改风已从“纯金改”逐步向“后金改”转变,除了版图式的金改炒作外,金改搭上民营银行以及互联网金融等,再度激发了市场的想象空间。昨日,除了苏宁云商、友阿股份等民营银行概念股强势拉涨外,因公告阿里巴巴控股天弘基金的内蒙君正(行情,问诊)更是一字涨停。

  分析人士表示,只有当“金改风”经历了“纯金改”向“后金改”的全面铺开,市场热点才能有效轮转,进而维系住市场偏强的格局。2012年4月上证综指就收出了涨幅高达5.90%的月阳线;如今,金改大潮推陈出新,这不仅关系到金改风能否纵深化发展,更关系到红十月的最终结局。毕竟单纯的版图式金改炒作,迟早会走向死胡同;未来,如果金改风能进一步扩充内涵,或者说引发与之相关的板块效应,则市场主流热点将得以继续,进而对市场构成支撑。

  长江证券(行情,问诊)在其发表的金改系列报告中就指出,金融改革是经济结构调整的发动机,而经济结构调整需要逐步改变以往的投资模式,金融领域内也将在改革中重新界定金融机构的经营边界,形成新的、可持续的金融生态圈。从结构调整的角度看,金改将给金融体系内一些行业带来冲击,也会促进一些行业的大幅发展。

  具体来看,银行业方面,具有执行力的股份银行能更好地调整自身发展方向及资产负债结构,以适应金融改革的浪潮。证券和信托业方面,金改将大力发展新三板、债券和资产证券化这三个市场,券商和创投类公司将变身成长股,最先获得金改的制度红利。此外,对于保险股而言,投资范围的放开,债券市场和资产证券化市场的发展,将逐步提升保险公司的投资收益率,增强产品竞争力。
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