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内参(2018.5.8)

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发表于 2018-5-8 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【多方没用多少兵,空方就不战而败?】上周五已经强调:风险事件告一段落,量能极度萎缩,做空动能几近衰竭,3000点生死线上,多方手按宝剑,随时可能反击,指数生死线不成功,便成仁!看来多方在持续压迫之下,已按捺不住自己的情绪……

  从盘面上看,受美股上涨带动,周一两市小幅高开,高送转板块延续强势态势。创业板方面东方财富、软件股早盘拉升,支撑创业板指数走强。随后受WTI**上涨破70美元整数关口,创三年半新高刺激,石油股走强表现。煤炭、酿酒等二线蓝筹也受到机构资金回补,临近午盘指数涨幅进一步扩大。

  午后指数高位盘整,少部分踏空资金思前想后,最终围绕以万兴科技、泰永长征为首的前期次新开展攻势,市场人气继续回暖。另外在白酒上午燃爆之后,踏空资金也资金也看重了啤酒,青岛啤酒之后涨停,这又反向刺激白酒股尾盘又出现一波拉升,金种子酒、顺鑫农业等涨停,成为两市最耀眼的板块。

  我在此前策略已经强调资管新规“靴子落地”、业绩不及预期导致白马股调整等利空基本被市场消化,泛核心资产(白马蓝筹),周一两市便迎来大涨。可以很明显的看到,机构回补中期超跌白马股,是周一当日市场做多主要推手。贵州茅台、伊利股份大涨,带动消费白马整体活跃,市场氛围有所转暖。

  总的来说,周一的彻底爆发给了空方一个措手不及,但这个措手不及并不是多方人多造成的,而是空方人居然这么少造成的(估计还有很多倒戈的),可以看到下午并没有出现太多的踏空资金补位,但是市场情绪上已经开始认可这一根阳线之后,行情并不会很快结束,所以至少未来一周可以不用过于保守,如果量能维持同一水平就去弱留强的去做,如果量能能够温和放大,就做好持股,并加上一定仓位做滚动即可。

  策略上,从最近结合周一来看,市场有几个新的主线:消费白马(饮(今世缘、养元饮品、伊利股份)、食品(千禾味业)+医药(新光药业))、智能机械(爆发)、锂电池(宁德时代供应链:杉杉股份、当升科技、先导智能(联合机械覆盖))、以及部分化工(建新股份二板、新安股份),但目前很难判断主线的时间周期,所以投资者尽可能的将其定义为短期主线,并积极拥抱主线内强势个股。同时,注意行情一旦走好,轮动是肯定存在的,这一点是永远不会变,就一季度来看,鉴于周期股的一季报普遍超预期,除了化工股以外,我们也还可以留意持续调整后的钢铁、煤炭、石墨电极等的轮动机会

  政经证金

  【新闻联播】

  ●印发《社会主义核心价值观融入法治建设设立法修法规划》

  ●将以法律的武器治理污染 用法治的力量保卫蓝天

  ●住建部:精简建设项目审批环节

  【其他重要消息】

  ●商务部:2018年中国外贸发展稳中向好势头有望进一步巩固

  ●专家:将支持河北发行雄安长期债券 用各种方式吸引社会资本参与建设

  ●银行理财细则草稿已完成 本月落地可期

  ●央行金融稳定局正在牵头制定金控公司管理办法

  ●知情人士:中国监管当局拟要求金融控股公司必须持牌经营

  ●外汇局:美元大幅走强推动外储规模小幅下降 外储规模有望保持总体稳定

  ●深圳国资委组建混改专项工作组

  ●4月境外投资者净买入664亿元债券 增持幅度创新高

  ●史美伦任港交所主席获特区政府批准

  ●恒生综合指数将纳入同股不同权公司 今年三季度起生效

  行业概念

  1、2018谷歌I/O开发者大会即将召开,车载Androi dAuto将是重点

  相关概念股:路畅科技、德赛西威、华阳集团等。

  2、我国拿下一电子材料关键技术,将加速芯片自主研制进度

  相关概念股:晶瑞股份、巨化股份、强力新材、飞凯材料等。

  3、先进制造业大会周二召开,智能制造迎风口

  相关概念股:朗科智能、巨轮智能、海得控制、科大智能等。

  4、国防科工局等8部门联合批复首家生产经营类军工科研院所转制为企业

  相关概念股:七一二、西仪股份、国睿科技、北方导航等。

  5、动力煤价格持续反弹,行业盈利能力望改善

  相关概念股:西山煤电、中煤能源、兖州煤业、潞安环能等。

  【其他】

  ●工信部将从四方面推进机器人产业向高端发展

  ●自然资源部放开煤炭划定矿区范围审批 推进煤炭供给侧改革

  ●海关总署:防止有害生物传入 加强对进口美国苹果、原木查验

  ●两部委联合对36个城市黑臭水体整治情况开展督查

  ●易居:4月上海楼市新增供给面积环比暴涨近190%

  ●北京部分限价房项目将收作共有产权房

  ●哈尔滨出台新购商品房限售政策 主城6区新房3年内不能卖

  ●华尔街日报:北京环球主题公园预算拟增加一倍至65亿美元

  ●首款国产数字PET进入临床试验阶段

  ●2018世界机器人大会将于8月举行 筹备全面启动

  ●2017年上海网络游戏产值突破500亿元

  ●上海市网络游戏协会发布网游转型宣言:践行社会效益优先原则

  ●上海经信委:正加快制定集成电路、民用航空产业发展行动计划

  ●应勇调研大飞机项目 上海市与商飞签战略协议

  ●印尼政府考虑将2019年矿业产量上限提高至5亿吨

  ●深圳高快速路网优化及地下快速路布局规划获原则通过

  ●山东省筹资31.54亿元推进农业高质量发展

  个股情报

  新股申购:暂无

  可转债上市:暂无

  可转债申购:暂无

  今日个股公告看点

  (聚焦一):*ST狮头控股股东变更为上海远涪

  (聚焦二):等多家公司撤销风险警示 明日停牌一天

  *st一重:公司股票将于2018年5月8日停牌1天,2018年5月9日起撤销风险警示。公司股票简称由“*ST一重”变更为“中国一重”,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

  *st三泰:公司股票于2018年5月8日停牌一天,并于2018年5月9日开市起复牌;公司股票自2018年5月9日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST三泰”变更为“三泰控股”;证券代码不变,仍为002312;股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10%。

  *st厦工:股票于2018年5月8日停牌1天,自2018年5月9日起撤销退市风险警示,并于当日复牌。撤销退市风险警示后,公司股票简称由“*ST厦工”变更为“厦工股份”。

  *st万里:2017年度公司已经实现扭亏为盈,净资产为正,营业收入超过1000万元,审计意见类型为标准无保留意见,上海证券交易所于2018年5月7日同意撤销公司股票退市风险警示的申请。公司股票将于2018年5月8日停牌1天,2018年5月9日起撤销股票退市风险警示,撤销风险警示后,公司A股股票简称由“*ST万里”变更为“万里股份”,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

  *st宏盛:股票于2018年5月8日停牌1天,自2018年5月9日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示,并于当日复牌。撤销退市风险警示及实施其他风险警示后,公司股票简称由“*ST宏盛”变更为“ST宏盛”。

  *st昌鱼:股票于2018年5月8日停牌1天,自2018年5月9日起撤销退市风险警示及实施其他风险警示,并于当日复牌。撤销退市风险警示及实施其他风险警示后 ,公司股票简称由“*ST昌鱼”变更为“ST昌鱼”。股票代码“600275”不变;股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

  定增&重组

  保税科技:公司拟以3.75元/股,向张春雨、敬春山、魏文浩、江才纯和胡明芳发行股份购买其合计持有的能通科技100%股权,交易价格暂定为8.8亿元。公司同时拟发行股份募集配套资金总额不超过2亿元,拟投入建设能通科技军工电子元器件检测中心项目、支付中介机构费用及相关税费。能通科技主要从事军品业务,致力于为军方提供雷达通信、航空电子、测试测量等领域相关电子集成电路、整机与系统。能通科技2018年、2019年及2020年累积承诺净利润为2.2亿元。公司股票继续停牌。

  福瑞股份:公司与河南优德医疗设备股份有限公司相关股东于2018年5月4日签订《并购意向协议》,该事项构成重大资产重组。本次计划收购优德医疗的股权目标为58.69%,本次收购完成后,对于优德医疗股东持有的剩余股权,福瑞股份同意在优德医疗完成2018年度承诺利润的条件下,未来通过采取现金及/或股权方式进行收购。优德医疗是一家在新三板挂牌企业,公司主营高端康复设备、医疗电子产品研发、生产与销售,初步估值为人民币16亿元。

  重大事项

  奥马电器:公司股东西藏金梅花网络与天安人寿保险股份有限公司于2018年5月4日签署《股份转让协议》,协议约定西藏金梅花将其直接持有的公司37,625,044股无限售条件流通股份通过协议转让的方式转让给天安人寿。标的股份的转让价格为19.89元/股,转让价款合计为748,362,125.16元。

  截至公告日,西藏金梅花持有公司63,746,018股,占公司总股本的10.00%。本次股份转让完成后,西藏金梅花持有公司26,120,974股,占公司总股本的4.10%,天安人寿持有公司37,625,044股,占公司总股本的5.90%。

  千山药机:2018年5月7日,公司收到证券公司的通知:证券公司已于2018年5月4日处置了公司实际控制人之一钟波质押标的证券,违约处置数量为23万股,成交金额181.40万元,平均成交价7.887元/股。

  2018年4月24日、4月25日,公司实际控制人之一黄盛秋因股票质押违约,被证券公司强行平仓共247.65万股。钟波因股票质押违约,2018年4月25日被证券公司强行平仓90.3万股。

  融钰集团:公司于2018年5月7日收到第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)的告知函,因近日公司股价出现下跌,汇垠日丰持有的公司股票已突破平仓线。经公司申请,公司股票自2018年5月8日开市起停牌。截至公告日,汇垠日丰持有公司股份200,000,000股,占公司总股本的23.81%。

  新光圆成:公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司拟将其与杭州滨江房产集团股份有限公司合作开发的义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块(“新光壹品”)46%的项目权益转让给滨江集团,转让对价为人民币182,426.00万元。公司表示,通过本次项目收益权转让,有利于公司回流现金,为公司业务发展提供流动性资金支持。

  皇氏集团:公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权,挂牌价格参考标的资产评估值确定为14,466.15万元。皇氏食品公司机器设备已经迁移至华南乳品厂,目前已停产。本次股权转让为处置闲置资产,将进一步优化公司资源配置,提高资产效能和运营效率。

  万达电影:2018年4月,公司实现票房6.6亿元,观影人次1,573.2万人次。1-4月累计票房36.1亿元,同比增长17.4%,累计观影人次8,702万人次,同比增长21%。截至2018年4月30日,公司拥有已开业直营影院536家,4,741块银幕。

  正邦科技:公司2018年4月销售生猪46.21万头,环比增长17.49%,同比增长207.65%;销售收入5.24亿元,环比增长7.24%,同比增长103.21%。2018年1-4月,公司累计销售生猪152.43万头,同比增长151.99%;累计销售收入20.85亿元,同比增长96.03%。2018年4月,公司生猪销量及收入同比增幅较大的主要原因是公司生猪养殖业务产量进一步释放。

  雅本化学:公司拟以自有资金3,824.21万元收购江苏建农农药化工有限公司持有的江苏建农植物保护有限公司14.51%股权。本次交易后建农植保将成为公司全资子公司,有利于公司继续优化业务结构,加大主业投资,促进公司在农药高端定制市场的发展,打造植保产业全产业链式高端定制平台。

  宏润建设:公司收到宁波市鄞州区公共资源交易平台施工招标中标通知书,鄞县大道(同德路-镇岚路)改造提升工程I标段I-a标段项目由公司中标承建,中标价29,665.63万元。

  赛为智能:披露公开发行可转换公司债券预案,本次发行可转债的总规模不超过90,000.00万元(含90,000.00万元),扣除发行费用后将投资于“合肥赛为(二期)生产基地建设项目”、“智慧城市公共信息平台建设项目”、“智慧应用软件平台开发建设项目”、“数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目”以及用于“补充流动资金”。

  东方时尚:东方时尚拟与武汉博儒签署《股权转让协议》,以自有资金购买其持有的湖北东方时尚驾驶培训有限公司15%股权,支付对价人民币5,900万元。交易完成后,公司将持有湖北东方时尚100%股权,有利于公司进一步加强对子公司的管理,符合公司的整体发展战略。

  江淮汽车:发布4月产、销快报。报告期内,公司汽车产量47108辆,同比增长28.95%,其中纯电动乘用车3294辆,同比增45.69%。销量46408辆,同比下降0.98%,其中纯电动乘用车3803辆,同比增88.55%。

  华远地产:公司通过网上挂牌出让方式竞得长沙市“[2018]长沙县018号地块”和“[2018]长沙县019号地块”的国有建设用地使用权,其中“[2018]长沙县018号地块”成交价为81,557万元,“[2018]长沙县019号地块”成交价为111,459万元。

  汇鸿集团:2018年1月1日至公告披露日期间,公司及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币82,907,637.96元,将对公司2018年度利润产生一定影响。

  中原环保:公司与中国水利水电第十一工程局有限公司组成的联合体,预中标巩义市生态水系建设工程PPP项目第三标段,总投资额约13.97亿元,将推动公司水环境综合治理业务的发展。

  盛屯矿业:全资子公司盛屯尚辉拟在刚果(金)全资设立刚果(金)盛屯矿业有限公司。设立的主要目的是作为刚果(金)矿权整合收购、勘探、生产管理的平台。注册资金100万美元。非洲刚果(金)具有世界丰富的铜钴资源,当地钴矿及钴产品成本优势明显。本次投资,进一步加强了公司在原产地的深耕布局,有利于增加公司钴资源储备。

  海正药业:公司收到国家食药监总局核准签发的注射用紫杉醇胶束《药物临床试验批件》。注射用紫杉醇胶束为普通紫杉醇注射液的改良剂型产品,临床拟用于晚期乳腺癌、非小细胞肺癌、胃癌等的治疗。目前紫杉醇胶束制剂仅在韩国及部分东南亚国家和地区上市(商品名Genexol-PM),尚未在国内上市。

  2017年紫杉醇全球的销售额达20.46亿美元,其中中国的销售额为3.93亿美元。截至目前,公司在该药品研发项目累计已投入1,020万元人民币左右。

  紫光国芯:经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2018年5月8日起,公司中文证券简称由“紫光国芯”变更为“紫光国微”, 英文证券简称由“UGC”变更为“GUOXIN MICRO”,公司证券代码不变,仍为“002049”。

  神雾环保:公司2018年5月7日接到控股股东神雾集团通知,按照神雾集团与上海图世签订的《增资协议书》约定,3.5亿元将在七个工作日内陆续到位。待本次3.5亿元增资款项全部到账后,神雾集团及各子公司当前面临的流动性紧张的困难将被缓解。上海图世战略投资款项中的11.5亿元,需待相关条件成就后到位。

  时代万恒:公司拟将所持有的贸易业务板块中各子公司的股权以5961万元的交易价格全部转让给控股集团,控股集团以现金方式支付转让价款。因原贸易板块业务收入在上市公司营业收入中比重较高,本次交易完成后,上市公司营业收入、净利润将出现较大幅度的下滑。公司将集中精力做大做强盈利能力和市场前景较好的二次电池制造业务。公司股票继续停牌。

  江南化工:2018年5月4日中午,公司财务人员自杭州银行合肥分行获悉:其于2018年5月3日晚间在未告知公司及保荐机构的情况下,直接从募集资金账户扣划了公司在杭州银行合肥分行未到期贷款本息合计21,095.44万元人民币。公司于2018年5月4日下午收到杭州银行合肥分行告知函,其已于2018年5月3日晚间自公司募集资金三方监管账户中扣款21,095.44万元。公司表示,其行为已构成严重违约,严重损害了公司及股东的合法权益。公司经营情况正常,已委托公司法律顾问向杭州银行合肥分行发送律师函,告知其行为已构成严重违约,严重损害了公司及股东的合法权益,责令其立即纠正错误,要求其归还强行划转的募集资金。

  增减持

  金枫酒业:截至2018年5月7日,本次增持计划实施期限届满。公司实际控制人之全资子公司益民公司于2017年5月8日至2018年5月7日,累计增持了公司股份2,707,145股,占公司总股本的0.526%。实际增持数量已超过本次增持计划数量下限,未超过本次增持计划数量上限,本次增持计划已经实施完毕。

  依顿电子:持股占比72.38%的公司控股股东依顿投资,拟以集中竞价交易及大宗交易方式减持不超过公司股份总数6%的股份,且不超过59,862,968股。减持期间为5月29日-11月24日。

  国金证券:持股占比6.68%的公司股东清华控股计划于2018年5月8日起十五个交易日后、六个月内,通过大宗交易方式减持不超公司总股本的2.65%,即:80,102,779股。

  新开普:公司控股股东杨维国计划自2018年5月11日至2018年8月9日期间,以大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过6,377,095股(含本数),占公司总股本比例2.00%。

  停复牌

  复牌公司:启迪古汉(000590)、启迪桑德(000826)、中环股份(002129)。

  停牌公司:*st三泰(002312)、*st昌鱼(600275)、*st厦工(600815)、*st宏盛(600817)、*st万里(600847)、*st一重(601106)。


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