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[每日一股] 浪潮信息(000977)

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发表于 2017-9-7 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天买什么股票好?今日每日一股为大家推荐浪潮信息(000977),该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  浪潮信息(000977)

  【消息面】

  1、首届人工智能计算大会将开 关注AI龙头标的

  据了解,首届人工智能计算大会( AI Computing Conference 简称AICC )将于9月7日在京举行,来自人工智能各领域的领先科技公司、创业团队、研究应用机构的近千名专家和代表将参加大会。

  2、浪潮信息表示发布了加速人工智能计算的超高密度服务器AGX-2

  有投资者向浪潮信息(000977)提问, 贵公司在中报中描述,公司已经发布了“人工智能超级计算机”,请问该产品在人工智能领域中的地位,和未来发展情况如何?

  公司回答表示,2017年5月,浪潮携手NVIDIA在GTC大会期间发布了加速人工智能计算的超高密度服务器AGX-2,它将是全球首款在2U空间内高速互联集成8颗最高性能GPU加速器的服务器,将全面加速人工智能和科学工程计算等领域的研究应用效率。

  3、逾四成云计算股被国家队持有 三季度以来账面浮盈超10亿元

  截至二季度末,共有38只云计算股的前十大流通股股东中出现以汇金、证金等为代表的国家队身影,占比41.76%。其中其中,用友网络(36238.07万元)、科大讯飞(33998.46万元)、中兴通讯(9226.21万元)、浙大网新(6560.91万元)、大唐电信(5908.18万元)、歌华有线(3698.21万元)、华胜天成(3438.56万元)、烽火通信(3233.27万元)、浪潮信息(2702.75万元)、综艺股份(2031.06万元)、焦点科技(1361.64万元)、亿阳信通(1085.82万元)和方正科技(1000.86万元)等13只个股浮盈贡献最大,均在1000万元以上。

  【机构推荐】

  浪潮信息(000977):营收高速增长,海外业务见成效

  公司上半年营收高速增长,毛利率有所下降:根据公司2017年半年报,公司2017年上半年实现营业收入91.00亿元,同比增长55.73%,实现归母净利润为1.44亿元,同比下降44.66%。公司营业收入高速增长,主要是因为公司服务器及部件销量大幅增加和公司海外业务实现突破。公司归母净利润同比下降,主要原因是公司2017年上半年非经常性损益相比去年同期大幅下降,非经常性损益主要包括处置东港股份股票收益等。扣除非经常性损益影响,公司扣非归母净利润相比去年同期增长29.5g%。在毛利率方面,公司2017年上半年毛利率为10.76%,相比去年同期下降3.14个百分点,我们判断主要是服务器市场竞争激烈所致。在期间费用率方面,公司201 7年上半年期间费用率为8.71%,相比去年同期下降2.65个百分点,表明公司2017年上半年费用控制成效较好。

  发布全球领先的Al服务器,布局人工智能:IPF2017合作伙伴大会上,公司与百度联合发布了面向智慧计算的创新产品-SR-AI整机柜服务器,这是全球首个采用PCle Fabric互联架构设计的产品,大大降低了延迟。此外,公司陆续发布“Al超级计算机”NF5288M5(AGX-2)和Al加速计算产品GX4等,是业界拥有单节点2/4/8/16卡等最丰富GPU服务器阵列的厂商;在软件方面,公司将高效深度学习框架Caffe-MPI开源,与众多开发者共同优化,为深度学习的用户提供了更便捷、更高效的应用手段。公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%,为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等国内知名Al相关企业提供计算力支撑。公司发布全球领先的Al服务器,全面发力人工智能,享受当前人工智能产业发展红利,预计将对公司业绩增长形成有力支撑。

  深入布局全球化,海外业务高速增长:公司为深化布局全球化,一方面稳步推进海外服务体系建设;另一方面,公司加强全球供应链建设,在国外建设服务器生产基地,目前已实现美国本地化制造。2017年上半年,公司在美国成功发布符合OCP标准的整机柜服务器OR系列,此次发布的整机柜服务器OR l.0是一款面向超大规模数据中心的模块化解决方案。此外,公司在Cebit2017发布首批基于OPEN19标准的服务器,以及配套的3款基于英特尔⑩至强⑩E5平台的计算扩展节点,支持U.2等最新的接口。2017年上半年,公司海外业务收入为15.25亿元,同比增长625.84%,实现高速增长。海外业务将成为公司业绩的重要增长点。

  盈利预测与投资建议:根据公司2017年半年报,我们下调了公司2017-2019年的盈利预测,归母净利润分别调整为4.77亿元(下调10%)、6.21亿元(下调10%)、8.23亿元(下调11%),对应EPS分别为0.37元、0.48元、0.64元,对应8月24日收盘价的PE分别约为46.9、36.0、27.2倍。公司作为国内服务器龙头企业,在高端服务器领域优势突出。公司发布全球领先的Al服务器,全面发力人工智能,享受当前人工智能产业发展红利,预计将对公司业绩增长形成有力支撑。公司海外业务取得突破,未来将成为公司业绩的重要增长点。我们看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。

  风险提示:高端服务器出货量不达预期;存储业务发展不达预期;海外业务发展不达预期。

  【操作建议】

  据黑马营了解,首届人工智能计算大会今日将在北京召开,作为AI龙头股之一的浪潮信息备受关注。而且,此前浪潮信息就表示发布了加速人工智能计算的超高密度服务器AGX-2,加速布局人工智能服务业的发展。黑马营也观察发现,不少国家队早就已经建仓,加码浪潮信息的投资了。目前浪潮信息已经进入多头行情中,并且短期内有加速上涨趋势,投资者可以逢低吸入。


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