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[每日一股] 雪迪龙(002658)

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发表于 2017-9-4 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天买什么股票好?今日每日一股为大家推荐雪迪龙(002658),该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  雪迪龙(002658)

  【消息面】

  1、北方地区新一轮环保督查来袭 秋冬大气污染治理攻坚战打响

  环保部3日通报,9月1日起,京津冀及周边地区大气污染治理的第11轮次强化督查正式启动。根据“京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动”强化督查统一安排,强化督查将共安排15个轮次210天,分为两阶段进行。

  9月1日至11月9日为第一阶段,环保部将安排5个轮次70天,重点对“2+26”城市所辖所有县(区、市)全部12项任务完成情况、各项减排措施的落实情况、任务清单外的涉气类突出问题及其他大气污染综合治理任务进行督查。

  第二阶段自11月10日至2018年3月29日,将安排10轮次140天,重点是通过热点网格、高架源排放情况、“12369”环境举报热线等线索,调度督查组和“2+26”城市对存在问题的区域和行业进行“双向反馈式”督查。

  2、京津冀首个环保统一标准实施 龙头企业受益VOCs治理

  据媒体消息。为减少挥发性有机物(VOCs)排放。推动京津冀区域大气环境质量改善。京津冀共同制定的《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》将于9月1日起在三地统一实施。据介绍。这是京津冀首个统一制定并实施的强制性环保标准。

  据了解。该标准对建筑类涂料与胶粘剂的各个环节进行全过程管控。从而减少使用过程中产生的VOCs无组织排放。该标准实施后。京津冀相关VOCs排放可减少约20%。十三五规划纲要将VOCs在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制。全国排放总量下降10%以上。机构预测。到2018年前我国工业企业VOCs排放将削减330万吨, 预计VOCs治理和监测将催生1348亿的市场空间。随着京津冀及周边地区大气防治进入攻坚期。相关公司业绩有望得到释放。

  3、雪迪龙半年度净利5200万 同比增长15%

  8月25日,雪迪龙(002658)发布2017年半年报,公司2017年1-6月实现营业收入3.87亿元,同比增长12.27%;仪器仪表行业平均营业收入增长率为31.75%;归属于上市公司股东的净利润5200.24万元,同比增长14.63%,仪器仪表行业平均净利润增长率为16.55%。

  公司表示,由于公司业务拓展带来销售收入增长,引起净利润增长。

  【机构推荐】

  雪迪龙(002658):转型期间业绩稳步增长,静待智慧环保发力

  事件:

  公司公布2017 年半年报。报告期公司实现营收3.87 亿元,归母净利润5200 万元,分别同比增长12.27%和14.61%,低于全年预期的32%增速。

  公司预告2017 年1~9 月业绩,预计同比增速范围0~30%。

  投资要点:

  超低排放与工业过程分析发力,运营持平,但整体业绩增速低于预期。报告期,污染源的超低排放业务及非电脱硫监测,快速增长,环境监测系统实现营业收入21,674 万元,较去年同期增长11.18%;工业过程分析系统实现营业收入3,079 万元,较去年同期增长134.98%;运营维护服务实现营业收入7,861 万元、主机备件6048 万,均与去年同期持平。加大研发投入,管理费用较去年同期增加1,668 万元,同比增长28.39%。全资子公司尚在布局期,拖累公司业绩。公司于2016 年8 月设立全资子公司北京雪迪龙信息科技有限公司,开发和拓展智慧环保相关业务。目前仍处于前期投入阶段,报告期亏损580 万,期待国家加大智慧环保投入后业绩增长。此外,新建广东子公司报告期亏损216 万。

  终止定增募资,转发可转债。公司于16 年6 月公告定增预案,拟募资不超过9.44 亿元,已于2017 年5 月16 日宣告终止。同日,公司董事会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案,募集资金总额不超过6.93 亿元,用于生态网络建设及VOCs 建设,并于7 月4 日收到证监会受理通知。

  三期员工持购买完成,信心及安全边际充足。第三期员工持股计划资金总额为1002 万元,已于2017 年7 月11 日,均价为16.502 元/股,高于现价14.9 元/股,彰显公司信心。此前,公司第二期员工持股于2016 年7 月23 号购买完成,218 万股,总额3662 万元,成本均价16.80 元。公司第一期员工持股于2015 年4 月22 日完成购买,均价27.43 元/股,合计91.6 万股。员工持股资金都为员工自筹:公司奖励基金:董事长无息借款=1:1:1。

  公司积极研发+并购,横向扩展与纵向延伸相结合拓宽公司产品线。15 年7 月,公司收购并增资KORE 51%股权,获得先进TOF 质谱技术,为未来将产品线爆发式扩展至医疗、生科等领域打下基础;同月,收购吉美来44%股权,藉此将借力国家生态网络建设的推进;8 月,对科迪威实现完全控股,加速公司水质监测业务布局。16 年2 月收购英国ORTHODYNE 公司,获得工业气体检测器及先进色谱技术。公司承接的国家重大专项“VOCs 在线/便携监测设备开发和应用”项目,已进入样机阶段,未来完全国产化的监测系统将大规模推向市场。未来公司或将依托高校产学研一体化,扩大公司技术领先优势。

  投资评级与估值:根据公司预告1~3 季度业绩及行业情况,我们维持公司17-19 年净利润预测为2.56、3.10、3.64 亿元,对应17-19 年EPS 为0.42、0.51、0.60 元/股,17、18 年PE 为35 倍和29 倍。公司为智慧环保龙头,目前积极并购拓宽产品线,未来随着生态监测网络建设及VOCs 市场逐步打开,公司业绩有望得到进一步释放,维持“增持”评级。

  【操作建议】

  上周五下午消息,京津冀及周边地区大气污染治理的第11轮次强化督查正式启动。这预示着2017最严大气污染治理攻坚战打响了,接下来环保板块将迎来一系列重磅利好。而雪迪龙作为环保板块龙头股之一,无疑是上涨先锋。此外,据最新财报显示,雪迪龙上半年净利5200万,综合近日环保部对环保行业的加大力度投入,雪迪龙业绩有望再次提振。因此,黑马营提醒投资者可以积极关注下这一个股。目前雪迪龙已经 进入多头行情中,在各种政策利好的催化下并且有加速上涨趋势。


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