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[点评] 新海宜(002089):新能源汽车业务大幅增加 增厚公司业绩 [复制链接]

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发表于 2017-2-13 09:57:02 |显示全部楼层
  事件:2017年1月1日-3月31日,公司业绩预计扭亏为盈,净利润为4,540-5,675万元,上年同期亏损1,134.96万元。业绩变动原因:
  (1)公司参股38.07%的陕西通家汽车股份有限公司有4款新能源汽车车型进入国家工信部于2017年1月23日发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第1批),预计陕西通家2017年第一季度的生产和销售将大幅增加。预计给公司带来较大投资收益。


  (2)公司控股子公司苏州新纳晶光电有限公司预计2017年第一季度不再亏损。


  点评:参股陕西通家,涉足新能源汽车领域。陕西通家拥有完整的生产资质,共30多款车型公告,具备“1”字头轻型货车、“5”字头厢式车,主要包括:厢式货车、各类型微型专用车、“6”字头轻交叉型乘用车,主要包括:SUV、MPV、微型客车,以及新能源汽车等较完整的汽车生产资质,目前正在申办“7”字头车型生产资质。通家有4款新能源汽车车型进入国家工信部于2017年1月23日发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第1批),包括:3款纯电动厢式运输车和1款纯电动多用途乘用车,这为公司在2017年生产和销售新能源汽车打下了良好基础。通家拥有众多优质客户,如顺丰、邮政和物流租赁等。现有产能10-15万辆,2017年的产销目标6万辆,增幅巨大,新能源汽车将成为又一主营业务。我国新能源物流车处于起步阶段,在大城市有绝对的路权优势,新能源物流车便于信息化管理,改善司机驾驶体验,这都有利于物流企业的努力推进,市场潜力大。


  增资江西迪比科,投资收益丰厚。江西迪比科以锂离子电芯及电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务,产品涵盖磷酸铁锂和三元系等,面向动力电池和消费电子市场。公司持有迪比科20%的股权,2017年和2018年的业绩承诺为13,000万元和19,000万元。


  专网通信和软件稳中有升。公司已经形成了面向公网及专网的通信硬件、软件和互联网内容为主的“大通信”领域和以LED芯片为主的“新能源”领域两大业务主线。公司在军用专网领域具备较强的技术优势,能实现量子加密。公司在软件方面的优势,与新能源汽车的软件管理形成协同。


  投资建议:公司积极参与新能源汽车产业,先后参股陕西通家和迪比科,为公司转型升级打下坚实基础,未来几年内都将保持中高速增长。我们预测公司2016-2018年EPS分别为:0.13元、0.55元和0.72元,对应市盈率分别为,104/24和19倍,首次给予公司“增持”评级。


  风险提示:新能源汽车推广不达预期;市场竞争风险。


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