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自贸炒作分两步走 自贸概念股尚未正式熄火

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发表于 2013-10-25 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近一周以来,上海自贸区概念股表现抢眼,目前该概念虽有休整的迹象,但涨势似乎还未到穷尽时。国联安基金研究总监、总经理助理王忠波表示,自贸炒作,短期虽有游资乱炒的意味,但中长期来看,依然具备投资机会。

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  自贸炒作分两步走

  中国证券报:8月22日,商务部网站发布消息,国务院近期正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。消息一经公布,陆家嘴、浦东金桥、浦东建设、上港集团、锦江投资等上海本地股联袂上涨,有的股票更是连续涨停,上海自贸区获批为何能激起如此大的炒作热情呢?

  王忠波:这确实称得上是一个具有历史性意义的事件。投资层面比较现实的考虑是:自贸区究竟对哪些行业的公司会产生大的影响?从理论分析来看,应该有这么几个层面:第一个层面,为自贸区提供服务,以及参与有关金融活动的金融企业应该会受益;第二个层面,自贸区范围之内提供服务的相关公司,尤其是一些物业型公司,其未来租金上涨和物业价格的上涨也可以看到;第三个层面,随着自贸区的活动展开,提供相关服务的一些物流港口、机场也会受益。

  作为一个自贸区的试验区,其发展历程将会经历相对比较长的时间。投资策略上,我们认为也可能会经历一个曲折过程,一开始会产生一波比较剧烈的上涨,但上涨到一定程度就会停止,接下来会演化成需要相关的利好支撑才能上涨,这就不排除期间会有剧烈的回调,这是第一阶段。在重大利好支撑之下,先知先觉者参与进来就会获得非常丰厚的收益。但作为一般投资者来说,面对一些涨幅已经较大的股票,就不建议再追高。等这样一个狂热的急剧上涨过去以后,关于自贸区的种种利好会逐步演进,进而会分化,确确实实落实到业绩方面来,相关公司股票才会再上涨。

  中国证券报:请问这波自贸区行情会持续多长时间?

  王忠波:自贸区肯定会坚定地推下去,并作为试验区不断的尝试。至于行情的持续时间,对比之前由“四万亿投资”和“金改”推动的涨势来看,时间可能会更长一些。长期来看,仍然具备机会。

  成长股的吸引力仍在

  中国证券报:国债期货本周五将上市交易,会不会分流股市资金,给A股资金面带来压力?

  王忠波:国债期货的推出对于债券市场定价有非常重要意义,但是作为一个品种,相对国内证券市场这么大的体量,对资金分流的影响非常有限。另外,9月虽然又到季度末,但是市场各方对6月底的“钱荒”都有充分的认识及思考准备,在这种局面下,新的“钱荒”应该不会出现。

  中国证券报:东南亚市场近期普遍动荡不已,A股会不会也上演相似局面?

  王忠波:从核心因素来看,一些小的新兴市场,经济状况不好,股票市场收益率不是太高,资金自然就会流出,但我们看到国内的一些经济数据,如PMI等表现出了企稳迹象。从这个角度来看,我觉得不用太担心A股的表现。

  7、8月份的经济数据有所企稳,投资者普遍关心市场怎么走,尤其是成长股和价值股的估值差异问题。自2008年全球经济危机和金融危机之后,全球特别是中国的经济发展模式已发生了变化。这几年以来,在A股市场表现非常好的行业,如医药、环保、TMT等,实际上已经体现了转型的特征。这些行业未来的前景非常不错。

  最近两个月,我们走访了很多创业板公司,发现这些公司管理层的创业热情、工作激情都非常高,创业板的这种激励机制鼓励着许多人想利用自己的知识才能、专利进行创业。在这样一种非常好的良性循环的激励机制下,创业板市翅产生一大批好的公司。

  中国证券报:今年接下来,您还看好哪些板块?

  王忠波:医药、环保和TMT都是不错的领域,如果细化地来说,接下来,在可穿戴的科技设备、为移动互联网提供的服务和内容等方面都有机会。去年移动互联网涉及的硬件表现得非常好,但接下来应该是与之有关的服务和内容,即软件进入一个非常快速的发展期。
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