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环保股节后或迎交易性机会 两主线掘宝概念股

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发表于 2013-10-8 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  尽管国庆期间天气稳定,但是市民们唯一担心的就是空气质量。而昨天已踏入假期末尾,返程高峰来到,包括北京等多个城市发布了霾黄色预警。有市场人士认为,环保概念股今年以来走势强劲,6月底至今板块整体上涨28%。而秋季是灰霾天气高发季节,环保概念股有可能继续被资金追捧。

  最近两天,包括北京在内的多个城市大气监测站点监测数据超过正常指标,即空气质量达到严重污染程度。有市场人士认为,今天是国庆后的第一个交易日,环保概念有可能受此消息刺激出现股价异动。

  国金证券(12.83, -0.01, -0.08%)分析师赵乾明认为,从资本市场来看,短期伴随空气质量持续恶化以及舆论的广泛关注,市场存在交易性投资机会。但从中长期看,尚需要持续跟踪政府政策在环境问题上的实质举措。

  截至1月30日,A股环保概念股有逾40家公司发布2012年全年业绩预告。数据显示,40多家公司中近80%预计2012年全年归属上市公司股东净利润同比增长,其中巴安水务(14.090,0.22, 1.59%)和九龙电力(20.60, 0.91, 4.62%)等龙头公司净利增幅更是超过100%。

  环保个股普遍估值过高

  从上市公司从事的相关业务来看,天瑞仪器(16.010, 0.00, 0.00%)、华测检测(17.130, 0.00, 0.00%)、创元科技(8.24, 0.36, 4.57%)3家上市公司为PM2.5检测概念;先河环保(16.610, 0.50, 3.10%)、聚光科技(15.860, 0.39, 2.52%)、雪迪龙(22.66,0.66, 3.00%)则有空气检测概念;天津泰达、龙头股份(7.08, 0.01, 0.14%)是抗菌口罩概念;创元科技、横店东磁(16.67, 0.29, 1.77%)、雪莱特(7.38, 0.12, 1.65%)主营空气净化器。此外,龙净环保(29.05, 1.04, 3.71%)、国电清新(21.86, 0.99, 4.74%)、九龙电力、永清环保(25.120, 0.34, 1.37%)、龙源技术(22.900, 1.14, 5.24%)、盛运股份(33.880, 0.83, 2.51%)和燃控科技(11.980, 0.11, 0.93%)属于开展脱硫脱硝工程的上市公司。上述相关公司或从政府与投资者对环保问题的关注中受益。

  尽管环保股吸引了不少投资者的眼球,但对于行情的持续性不少机构却存在着明显争议。有私募人士指出,环保个股普遍估值过高,且缺乏业绩增长支撑,短线参与炒作应控制住仓位快进快出。但另有公募基金认为,部分成长性较好的环保股有配置价值,值得长期持有。

  部分不看好环保股的业内人士的普遍观点是,环保股估值长期过高,且缺乏实质业绩支持。

  环保行业2012年、2013年的动态PE分别为34.3倍、23.7倍,环保行业2013年动态市盈率与中小板、创业板相比无明显差异,相关上市公司也大多都集中在创业板和中小板。

  国金证券指出,治理雾霾的关键问题在于电力行业的袋式除尘改造,一旦标准趋严,电力行业将会启动一个巨大的袋式除尘替代市场。这使得龙源技术、三维丝(19.290, 1.17,6.46%)、龙净环保、菲达环保(19.84, 0.32, 1.64%)、九龙电力、东湖高新(6.06, 0.15,2.54%)等从事电除尘、烟气脱硫等业务的公司充分受益。

  两大主线掘宝概念股

  另一方面,相关监测设备也有着巨大的市场空间。环保部给出的PM2.5监测实施的时间表为:2012年城市开展PM2.5和O3的监测,2013年在113个环保重点城市和环保模范城市开展监测,2015年在所有地级以上城市开展监测。“十二五”期间我国要设置1500个监测点。

  中信证券(12.14, -0.15, -1.22%)则推荐两条主线:一条是从事脱硫脱硝除尘的大气污染治理类公司,另一条是空气质量检测设备提供商。结合现有估值及主题相关性,主要建议关注龙净环保、国电清新以及先河环保。
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